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华为缺席,苹果吃饱

21世纪商业评论2022-01-28 18:49:291

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在中国,苹果日均坐收20个亿。

记者丨覃毅 编辑丨陈晓平

华为离场后,历经一年内卷的中国手机市场,格局初步形成,苹果强势依旧。

据最新财报,2021年10-12月,苹果营收1240亿美元,同比增长11%,刷新纪录;净利润346亿美元,同比增长20%。

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苹果在中国再次告捷。

刚结束的3个月,苹果大中华区销售额为257.8亿美元,折合人民币为1838亿,日均达到20亿,同比大增约21%。

市调机构Counterpoint Research的数据,苹果在第四季度成功登顶中国第一大智能手机品牌,市占率为23%。CINNO Research数据显示,2021年全年,苹果智能手机在华销量达5040万部,同比增长29.9%。

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苹果的势头已走到历史高位。

但是,无论来自供应链、产品创新的内在危机,还是中国手机厂商强势创新的势头,都在挑战苹果。其韧性和盈利能力,似乎并没有那么坚不可摧。

回归第一

新iPhone带动销量,苹果第一季度往往是丰收季。

2022年,iPhone13销量火爆,iPhone业务创新高,占总收入比例由53%上升至58%。

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Loop分析师预计,iPhone第一财季销量在8400万-8500万部之间,高于华尔街共识预期的8100万部。

有机构分析师调查其供应链后判断,在过去10月~12月的假日季,苹果总共卖出了4000万部iPhone 13系列手机。

据Canalys在28日发布的数据,2021年第四季度,苹果凭借iPhone 13系列的发布出货2150万部,占中国市场出货总量四分之一,自2015年来,首次多得单季度桂冠。

在iPhone 13发布后,苹果连续六周在中国的销量和收入,均位居智能手机品牌榜首。

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“iPhone 13产品系列成为全球几大市场的畅销机型,比如美国和澳大利亚市场的前五名,中国市场前四名,英国市场前三名。”库克在财报会议中提到。

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苹果新机的热销,甚至拉高了台积电的营收。iPhone13的强势需求,预计将持续至今年第二季度。

就中国而言,iPhone逐渐填充华为留下的高端市场空白。

CINNO Research指出,苹果在5000元以上高端市场独占鳌头,份额由2020年的48%大幅增长至75%,增长的部分正是原属于华为的高端市场份额。

现在唯一能挡住苹果的,只有供应链了。

最近的电话上,库克回应说,新季度受困于供应链因素仍有超过60亿货值的影响,预计第二财季情况会好一点。

“苹果税”悬疑

新款iPhone的销量一如既往亮眼,苹果则在试图摆脱“iPhone依赖症”。

据IDC一份报告公布,苹果以14.1%的市场份额(采样2021年二季度数据),独占智能手机市场75%的利润。它也在努力拓展硬件外的收入。

2021年10-12月,苹果服务业务创收195. 2 亿美元,同比增长了24%。

“驱动因素有很多,是一个综合效应,包括安装数量的增长,各个服务子业务的用户参与度不断提高,付费使用账户数也有非常好的表现,目前已经达到7.85亿,过去12个月增长了1.65亿。”苹果CFO卢卡·马斯特里说。

2021年,苹果向App Store开发者支付了600亿美元,同比增长了33%,所占总交易额的70%-85%,由此可推测,2021年App Store总交易额在705.88-857.14亿美元之间。

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Sensor Tower测算,2021年,苹果应用商店中的消费额约为851亿美元,同比增长17.7%,而谷歌应用商店(Google Play)中的消费额则约为479亿美元。

值得一提的是,“苹果税”也质疑不断,其服务业务也面临全球多地反垄断调查甚至诉讼。

目前,美国、欧盟、日本、韩国以及印度等国家与地区均已提起相关诉讼,并采取措施来限制其苹果应用商店的支付规则。

接下来,如何在争议中继续挣钱,苹果将陷入两难。

OV创新起势

屡屡告捷后,苹果在华仍有隐忧,尤其是国产手机阵营在强势赶超。

从Counterpoint Research数据来看,在中国手机市场的大盘里,vivo、OPPO分列第一、第二,总市场份额占比达43%。

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回溯过去一年,这两家一手升级系统体验,一手加大芯片自主研发,加码迭代高端产线。

目前,国产阵营普遍力推可折叠旗舰机型,占足先发优势,提前预热中国手机市场又一轮更替。

国产可折叠手机变得越来越便宜,可能会促使一些用户升级设备,转换品牌。

“苹果的出色表现是由其定价策略和从华为的溢价基础共同推动的,如果想要继续在中国保持领先地位,光靠吃老本是远远不够的。”Counterpoint 研究分析师 Zhang Mengmeng 表示,华为缺位高端市场,让苹果赢得相对轻松。

“苹果创造了智能直板机形态,到了今天,这条路上的商业空间已达到极致。自研芯片乃至折叠屏都是国产手机弯道超车的机会。”第一手机界研究院孙燕飙认为,折叠屏成为了安卓厂商与苹果竞争的全新赛道。

高端市场的地位,对各厂商未来十分关键。

Canalys预测,中国市场在2022年依然是全球最大的高端市场,预计在500美金以上手机产品中,将会贡献全球30%的出货量。

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除了折叠屏,小米12、vivo X70等产品也有一定竞争力,2022年高端市场,苹果将迎来更强劲的本土选手。

如果苹果只在摄像头、外观等方面挤牙膏,它躺赢的来的份额,一样会被逐步“蚕食”。

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