大摩:维持海丰国际增持评级 目标价升至40.5港元
新浪港股2022-01-31 14:56:250阅
大摩发布研究报告称,维持海丰国际(01308)“增持”评级,目标价由38.6港元升至40.5港元,并认为周期尚未见顶,正处于这个上升周期的相对后期阶段;续约和即期汇率维持高位水平将带来盈利上行,因此将2022年盈利预测上调24%,2023年为32%,主要反映较高的运费假设。
报告中称,公司宣布盈喜,预计2021年利润初步增长至约11.5亿美元,超过市场共识。该行认为强劲的业绩是由于亚洲内部表现强于预期,东南亚航运需求较好,尤其是从疫情中死灰复燃中复苏的国家。另外,即期汇率自2021年9月至今,东南亚航线的航线价格已上涨71%。
该行看好亚洲内部即期汇率,认为集装箱航运当前的上升周期可以维持,亚洲内部地区需求强劲,以及供应方面的持续中断尚未出现缓解迹象。运营成本高企,包括飙升的船舶租赁费和高昂的燃油价格,也将支持亚洲内部市场的强劲运费,因为海丰的主要是货运代理的竞争对手正在采用成本加成定价机制。
此外,大摩还预计续约将带来的收益,海丰已签约约60%的运输量的合同。管理层指导年度合同覆盖率增加到总合同的40%-50%,2022年合同价格上涨200-300美元/TEU。
责任编辑:李双双
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