目标价77港元

光大海外发布研究报告称，维持阅文集团（00772）“买入”评级，保持2021-23年营收91/111/133亿元的预测不变；根据SOTP估值，予目标价77港元。公司受益于龙头效应，不断聚集头部作家和最优质内容；深度参与腾讯泛文娱产业链布局，“三驾马车”对影视IP开发运营经验丰富；新丽运营渐入佳境，爆款影视持续反哺网文市场；IP实体化市场前景广阔，拥有优质内容的阅文有望最先填补国产大IP稀缺。

中信证券发布研究报告称，维持中银航空租赁（02588）“增持”评级，予2022年1.2xPB，调整目标价至77港元。基于营运报告和对减值的保守预期，调整2021-23年EPS预测至0.80/0.99/1.23美元（前值0.86/1.02/1.19美元），预计2021-23年BVPS分别为7.52/8.24/9.15美元，现价对应PB估值分别为1.15/1.05/0.95x。