收评:三大指数走势分化创指涨1.3% 消费板块回调
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12月15日消息,三大指数全天走势分化,沪指维持低位盘整,创业板指午后拉升涨超1%。板块方面,半导体芯片股持续强势,chiplet概念领涨两市,汽车及汽车产业链、数据安全、电子烟等板块走强;旅游、酒店、食品等大消费股陷入回调,煤炭、燃气、银行等板块表现较低迷。总体来看,个股涨多跌少,两市今日成交达7662亿元。
截止收盘,沪指报3168.65点,跌0.25%,成交额为3052亿元;深成指报11358.11点,涨0.32%,成交额为4610亿元;创指报2339.12点,涨1.31%,成交额为1504亿元。
盘面上,chiplet概念、语音技术、汽车整车板块涨幅居前,乳业、食品、旅游板块跌幅居前。
热点板块:
1、半导体
通微电子、中晶科技、大港股份、全志科技、苏州固锝等多股走强。
消息面上,据报道称,国家正在制定超过1万亿元的半导体产业支持计划,包括补贴和抵税等政策举措,对国产设备采购补贴力度有望高达20%。对于上述传闻,多位业内人士表示并未听闻,也有质疑可能是“炒冷饭”,炒作和汇总过往国家扶持集成电路产业的投资事项。
民生证券表示,本次补贴政策传言,大大提振了市场对半导体板块的信心。设备材料板块11月初至今,受美出口管制等因素影响,持续调整。但基本面依旧坚实,不少标的估值已进入合理区域,可逢低布局。
2、信创、软件
竞业达、云赛智联、英飞拓、深桑达A、东方通、中孚信息等多股表现活跃。
国信证券认为,而在当前复杂国际环境,以及我国科技自立的要求下,信创作为基石直接关系到下游各产业发展,行业信创必然加快推动。建议关注信创领域,行业信创将开启新一轮高增长,操作系统、数据库、办公软件等国产替代将开拓更广阔市场。
消息面:
1、【国办印发《“十四五”现代物流发展规划》】国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》。其中提到,到2025年,基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系。展望2035年,现代物流体系更加完善,具有国际竞争力的一流物流企业成长壮大,通达全球的物流服务网络更加健全,对区域协调发展和实体经济高质量发展的支撑引领更加有力,为基本实现社会主义现代化提供坚实保障。
2、【国家发改委:打造一批足球、篮球等职业竞赛领域的国际性、区域性品牌赛事】国家发展改革委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》。其中提到,促进群众体育消费。广泛开展全民健身运动,普及科学健身知识和健身方法。完善公共体育场馆免费或低收费开放政策,有序促进各类体育场地设施向社会开放。打造一批足球、篮球等职业竞赛领域的国际性、区域性品牌赛事。推进冰雪运动“南展西扩东进”,积极推进冰雪运动进校园、进社区。普及推广山地、航空、水上、马拉松、自行车、汽车摩托车等户外运动项目。
3、【国家统计局:下阶段国内经济仍面临下行压力 但我国长期向好基本面没有改变】国家统计局新闻发言人付凌晖表示,下阶段,外部环境复杂严峻,国内经济仍面临下行压力,投资增长存在制约,但我国长期向好基本面没有改变,发展空间广阔,投资潜力巨大,随着稳投资政策持续落地见效,重大项目加快建设,设备更新改造加快落地,投资有望保持持续增长。从先行指标看,1—11月份,新开工项目计划总投资同比增长20.3%,继续保持较快增长。
机构观点:
中信证券指出,目前防疫政策优化方向、外部流动性预期拐点、地缘扰动改善三大因素都已明确,分别改善基本面、估值和风险偏好,A股全面修复行情已确立,市场易涨难跌,交易重心料将从政策预期博弈切换至政策效果博弈。建议重点关注政策落地后受益明显的品种,包括:①疫情精准防控下的受益板块,重点关注新冠相关的疫苗、特效药、消费医疗器械、医药流通等细分行业;②房地产“第二支箭”加速落地对市场预期的提振下,重点关注优质的地产开发商,地产产业链上的建材、家电,以及前期估值受压制的优质银行,受益长端利率上行的保险;③全球流动性拐点预期出现,重点关注港股(互联网、创新药)和贵金属。
国盛证券指出,结合最新交易情绪跟踪,防疫政策加速优化,医药消费热度攀升,成交占比刷新年内峰值。近期防疫政策加速优化,加速推升防疫需求与消费需求改善预期,医药消费成交占比继续冲高,刷新年内峰值。市场情绪层面,交投规模延续回升,但上行动能有所弱化,强/弱势股、新高/低股占比同步回落。交易结构层面,医药消费继续冲高之外,金融地产与信创热度同步下行,其中化学制剂、中药、原料药等成交占比回升居前,而住宅开发、商业地产、股份制银行、IT服务、证券等成交占比回落居多。
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责任编辑:冯体炜
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