绿城中国建议发行美元优先票据
新浪财经综合2020-07-07 08:37:141阅
来源：财华社
绿城中国（03900-HK）公布，建议发行美元优先票据。
建议发行的完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。票据的定价（包括本金总额、发售价及利率）将透过由瑞士信贷、汇丰以及广发证券作为建议发行的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人，以及花旗集团和国泰君安国际作为联席牵头经办人兼联席账簿管理人进行的累计投标机制而厘定。截至本公告之日，票据的总额及条款与细则尚未落实。待票据的条款落实后，预期瑞士信贷、汇丰、广发证券、花旗集团以及国泰君安国际与公司及子公司保证人等各方将订立与本票据相关的认购协议及其他辅助文件。
公司拟将建议发行的所得款项净额用作为若干于12个月内到期的原债务期限至少一年的现有债项的再融资。
受限于签订认购协议，公司将寻求本票据于联交所上市。
责任编辑：卢昱君
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