客流回升消费复苏，外资坚决看好中国经济！今年表现最好的行业竟然是它，持续加仓！

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中国经济正逐步走出防疫政策优化调整初期的阵痛，重新焕发生机。相关报道和数据显示，不少重点城市的餐饮旅游客流已经开始回升。摩根士丹利、瑞银等知名外资机构表示看好疫后中国经济复苏，北上资金积极加仓消费、物流板块。

尽管今年A股市场整体表现并不理想，仍有一些行业全年取得正收益。根据Wind数据，机场、煤炭、电信行业年内涨幅超过两位数，其中机场指数年初至今上涨25%，成为最大亮点。

餐饮旅游客流回升！

北京和广州是较早调整防疫政策的两大一线城市，最近几日，两地的客流都出现了明显回升。

Wind数据显示，北京地铁客运量12月19日以来快速回升，12月23日单日客运量重新突破300万人次关口达到325万人次，较12月17日增长近两倍，对比11月27日更是大增四倍。

北京餐饮客流有所回升，据新京报报道，这个周末，北京餐饮的客流较之前出现明显回升，多家餐馆出现排队等位情况。同时，多家餐饮企业已经为了迎接即将到来的元旦假期，在食材及人手上提前做足准备，预计元旦假期的客流将有望恢复到往年同期的七至八成。

此外，北京知名旅游景点北京环球影城热度也在回暖。相关数据显示，该乐园客流量在23、24日两日达到中等客流水平，单日入园人数重新超过2万人次。

本周五，三亚机场进港旅客25066人次，高于12月中旬日均2万人的水平，更是比11月5000人次翻了两番。携程数据显示，近一周北京游客赴三亚的酒店预订量比去年同期增长30%，环比上周增长28%。

广州的情况与北京类似，地铁客流量同样自12月19日出现回升，12月23日当日客流量增至326万人次，较12月18日翻倍。从媒体报道情况看，广州的餐饮旅游客流量也逐步向好。

其他一些重点城市例如上海，线下消费也正在恢复。券商中国记者实地探访发现，新天地等重要商圈的人流量明显加大，部分网红商店出现了排长队的情况。

外资机构看好疫后中国经济复苏

摩根士丹利在2023年经济展望中预计，中国会逐步走出疫情，叠加房地产的市场逐渐启稳，会带动经济复苏。该机构比市场预期更乐观，预期明年经济增速恢复到5%左右，主要由消费拉动。尤其是在乐观情景中，疫情对中国经济的影响可能到了今年底、明年初就会较快的退出。

摩根士丹利认为，消费会引领明年尤其是明年下半年中国经济的复苏，随着疫情防控的放开，经历了短期的阵痛之后，到明年的二季度开始，中国的出行、生活基本上恢复常态，所以全年GDP增长恢复到5%，远好于2022年的3%。

瑞银资产管理（上海）董事、资产配置基金经理罗迪在做明年市场展望时提出，在中国，基建投资是今年稳增长的主要抓手，外需放缓拖累出口走低，企业继续去库存，房地产和消费面临压力。随着中国进一步优化防疫及房地产相关政策，财政政策料将保持财政支出强度，货币政策有进一步加力的空间和可能性，重心或将更多转向经济增长，提振消费、投资和市场信心。疫情或带来一个短期的扰动，明年春季之后应该会逐步出现好转。明年对中国的投资机会不可忽视。

他还认为，中国股票明显具有配置价值，股市情绪复苏，稳增长政策加力将是推动明年股市反弹的重要因素，相对于美国股票来说更具吸引力。而中国的债券虽然近期有所回调，但在当前的正常货币政策之下，能很好地起到分散风险的作用。在未来半年需要采取更加灵活的投资策略。

机场板块全年表现最佳！外资正加仓

2022年还有一周结束，A股市场表现基本尘埃落定，来看看今年的情况。截至12月23日收盘，上证指数收报3045.87点，年初至今下跌16.32%；沪深300指数收报3828.22点，年初至今下跌22.51%。

尽管整体表现欠佳，但市场里不乏亮点。机场、煤炭、残影旅游、石油天然气、贵金属、陆路运输、公路、休闲用品板块今年来都取得了正收益。排名首位的机场板块，年初至今涨幅更是达到了25.13%，在疫情反复的时期能有这样的表现，令人相当意外。

基于对中国经济复苏的看好，外资正在积极加仓。数据显示，11月以来，北上资金加速净买入，11月当月成交净买入600.95亿元，12月以来净买入321.12亿元。

对一些热门疫后复苏股票，外资进行了增持。Wind统计显示，自11月中旬来，外资机构持续加仓中国中免，持股数量自1.92亿股增至2.01亿股，增幅接近5%。与之类似的还有上海机场，12月以来外资大举增持17%，最新持股达1.88亿股。

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责任编辑：冯体炜