中金：首予金斯瑞生物科技跑赢行业评级 目标价31.2港元
新浪港股2023-01-03 18:00:210阅
中金发布研究报告称，首予金斯瑞生物科技（01548）“跑赢行业”评级，预计2022-24年收入为6.81/9.76/15.4亿美元。相信四个业务板块具协同效应并共享技术，集成价值链有助于削减成本，看好在合成生物学领域具有巨大增长潜力的创新管线和平台，目标价31.2港元。
该行提到，公司积累多年的基因合成经验，成为全球最大的基因合成平台。依靠在基因合成工具方面的优势，逐步拓展至生物科学临床研究机构（CRO）、合同开发与制造机构（CDMO）、细胞治疗药物、工业合成生物学四大业务板块。同时，构建了由CRO、CDMO、药物、酶类工具组成的闭环生态系统。
报告中称，在生物科学研究服务方面，CRO平台可满足客户多元化的需求，也有助提升公司提供一站式服务的能力。该业务的收入占公司去年上半年总收入56%，为其基石部分。该行又指，由集团持有83%股权的生物医药CDMO山东鹏博生物科技是其主要增长动力，而专注于嵌合抗原受体T细胞（CAR-T）研究的细胞治疗领导者Legend Biotech也在美国上市。此外，由于持续的研发投资，该行认为其在合成生物学领域具有巨大增长潜力。
责任编辑：李双双
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