多只主动权益基金“长跑走形”,方正富邦与光大保德信各有三年期基金亏超40%,运行情况颇为相似
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来源:财联社
回望2022年,“操作不易”成为不少基金经理的心声,主动权益基金在去年至多亏损近五成。而拉长周期来看,仍有产品未交出令市场满意的答卷。
天相投顾数据显示,截至2022年末,方正富邦创新动力(维权)成为过去三年收益率垫底的主动权益基金(偏股混合基金 积极投资股票基金)。先是几经变更基金经理,一度沦为“迷你基”,再是计划持营产品却启用无单独管理经验的基金经理任职。从最新公告来看,该产品规模仍低于五千万元。
此外,还有18只产品近三年亏超20%(同一基金不同份额分开计算),亏损较多主动权益基金多为中小基金公司旗下产品,基金经理的流失往往令产品的规模迅速缩水,业绩也难以为继。而在结构性行情之下,这些产品也没能踏准板块轮动的节奏,最终,多数产品挣扎在清盘线上。
从五年期收益率来看,纳入统计的266只积极投资股票基金中有16只近五年收益出现亏损,占比为6.02%,单只产品至多亏超27%;524只偏股混合基金中也有31只近五年收益出现亏损,占比为5.92%,单只产品至多亏45.22%。
绩优基金经理离任,产品业绩一路下滑
截至2022年末,方正富邦创新动力和光大保德信均衡精选以超40%的亏损幅度,在三年期主动权益基金业绩榜单中垫底。
两只产品的运行情况颇为相似,基金经理在过去三年数次变更、近乎“零经验”的基金经理走马上任,产品面临“迷你基”现状。
方正富邦创新动力在过去三年曾历经两轮基金经理的变更,在2018年6月27日至2020年三季度末,符健任职该产品基金经理,任职回报达47.22%。截至2020年三季度末,该产品规模为1.47亿元。
随着该基金经理在2020年9月底离任,该公司总裁李长桥和时任公司指数投资部总经理吴昊接手该产品。但从后续季报来看,产品收益接连下滑,从产品持仓来看,该产品一度从信息制造板块,转向消费、医药等领域,而同期这些板块已开始出现较大幅回撤。
截至2021年三季度末,该基金连续六十个工作日规模低于五千万,但方正富邦基金表示,拟定的解决方案为持续营销。随后在2021年底,基金经理再次变更,彼时,新任基金经理李昕悦并无单独管理公募基金的经验,仅任职基金经理助理不足一年。
在2022年,该基金重仓新能源板块,但却经历板块整体回调行情,截至2022年三季度末,产品规模仅3430万元。从产品2022年中报看,产品持有人均为个人投资者。
光大保德信均衡精选在过去三年被3位基金经理先后接管。除了2014年7月至2021年7月任职的基金经理戴奇雷以外,剩余两位基金经理任职回报均为亏损。Wind数据显示,现任基金经理此前并无管理公募产品的经验。该基金规模也从2020年初的1.29亿元下滑至去年三季度末的3145万元。
三年收益垫底多为中小基金公司旗下产品
天相投顾数据显示,截至2022年末,以偏股混合基金和积极投资股票基金口径计算,有109只三年期业绩亏损,占比为8.57%。20只产品过去三年跌超20%,这些产品中过半数已成为“迷你基”,最新规模不足五千万元。同时,三年期业绩亏损较多为中小基金公司旗下产品。
其中,诺德优选30、人保量化基本面、同泰慧择、东方人工智能主题、民生加银精选、光大保德信优势配置、同泰慧选等产品近三年下跌超25%。
从五年期业绩来看,出现亏损的主动权益类基金产品也有47只,占比为5.95%。五年期业绩垫底的是前述提及的民生加银精选,近五年收益率为-45.22%。该产品从2021年9月9日至今由施名轩担任基金经理,这也是他首次管理公募产品,截至目前,任职总回报为-31.74%。
此外,光大保德信优势配置、方正富邦创新动力、诺德优选30等3只产品近五年亏超30%,还有4只亏损超20%。整体来看,纳入统计产品五年期收益率首尾相差281.38%。
责任编辑:冯体炜
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