一周增发融资：浙商证券预募80亿，中国电建134亿定增落地

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上周（2023年1月16日至20日）A股14家上市公司发布定增预案，其中13家预计共融资205.09亿元。其中，浙商证券（601878.SH）预计募资80亿，大参林（603233.SH）预计募资30亿。

当周，12家上市公司完成募资，合计从资本市场“抽血”408.97亿元。中国电建（601669.SH）完成募资133.96亿元，合盛硅业（603260.SH）完成募资70亿元，东方日升（300118.SZ）完成募资50亿元。

1月18日，浙商证券公告了非公开发行股票预案，拟向包括控股股东上三高速在内的不超过35名特定投资者，发行股票募资不超80亿元。根据公告，浙商证券计划在扣除发行费用后，将募得资金全部用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务，以扩大业务规模，提升公司的抗风险能力和市场竞争能力。具体包括不超过40亿元用于投资与交易，占比达50%；不超过25亿元用于资本中介业务；以及不超过15亿元用于偿还债务。

这是浙商证券自2017年上市以来发布的第4次再融资计划。公司于2022年6月14日公开发行了规模为70亿元的可转债。

此次，浙商证券计划面向不超过35名（含35名）特定投资者，发行不超过11.63亿股（含本数），即不超过本次发行前公司总股本的30%。所有发行对象均以现金方式参与本次认购。

其中，此次定增对象之一则是浙商证券的控股股东上三高速。本次发行完成后，上三高速仍为其控股股东，交投集团仍为其实际控制人，本次发行不会导致浙商证券控股股东和实际控制人发生变化。浙商证券2022年三季报显示，上三高速持股比例为54.79%，根据公告，本次非公开发行完成后，上三高速持股比例也将不超过浙商证券总股本的54.789%，持股比例基本不变。

在限售期安排方面，本次发行完成后，上三高速认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起60个月内不得转让；持有公司股份比例5%以上（含5%）的发行对象认购的本次发行的股份，则需限售36个月；若是持股5%以下的发行对象，则仅需限售6个月。

数据显示，2022年A股上市券商中，国金证券、长城证券分别通过定增募资58.17亿元、76.16亿元，兴业证券、东方证券、财通证券、中信证券分别通过配股募资100.84亿元、127.15亿元、71.72亿元、223.96亿元，中国银河、浙商证券分别通过发行可转债的方式募资78亿元、70亿元。

2022年年末华泰证券曾抛出280亿元规模的配股募资方案，随后证监会公开点评证券公司再融资，并表态审核中将充分关注上市证券公司融资的必要性、合理性，把好股票发行入口关。

1月18日晚间，连锁药房大参林宣布30.25亿元定增计划，加大门店网络建设、物流中心建设。

大参林确定募投项目四个，合计预计投资总额41.43亿元。四个项目分别为“医药连锁门店建设项目”“门店升级改造项目”“大参林一号产业基地（物流中心）”“补充流动资金”，分别预计投资金额24.93亿元、0.9亿元、6.6亿元以及9亿元。

大参林表示，通过本次非公开募投项目的实施，加大门店网络建设、物流中心建设，进一步把握我国零售药店行业的发展机遇，持续扩大业务经营规模，响应行业发展需要。通过本次非公开发行股票募投项目的实施，公司将持续推进“深耕华南，布局全国”的核心发展战略，扩大业务覆盖的广度和深度，进一步提升品牌价值和市场影响力，提高公司市场竞争力，扩大市场占有率，巩固公司市场领先的优势地位。

2019年、2020年，大参林发行可转换公司债券募资总额共计24.05亿元，2022年前三季度，大参林实现营业收入148.18亿元，同比增长19.93%；归属于上市公司股东的净利润9.23亿元，同比增长12.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.17亿元，同比增长20.70%；经营活动产生的现金流量净额20.78亿元，同比增长70.05%。

1月18日，迪马股份（600565.SH）发布2023年度非公开发行A股股票预案。

本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过747，451，885股（含本数），并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币18亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于东原香山五期、2015-81号地块开发项目以及补充流动资金。

迪马股份表示，本次非公开发行募集资金拟用于公司及子公司在重庆和徐州的房地产项目建设，募投项目的实施有利于加快推进公司业务布局，随着募投项目陆续开工、销售，将有利于提升公司整体盈利能力。

截至本预案公告日，迪马股份总股本为2，491，506，284股，其中东银控股持有公司885，737，591股，持股比例为35.55%，为公司控股股东，赵洁红及重庆硕润石化有限责任公司为东银控股之一致行动人，三者合计持有公司43.12%的股份。公司实际控制人为罗韶宇，其通过控制东银控股及其一致行动人合计控制公司43.12%的股份。本次非公开发行股票的数量上限为747，451，885股，若按发行数量的上限实施，则本次发行完成后上市公司总股本将增加到3，238，958，169股。

公司主营业务为专用车及房地产开发与经营。2022年前三季度，公司实现营业总收入193.08亿元，同比增长71.66%；归母净利润1.98亿元，同比增长2.08%。

耗时近八个月，中国电建定向增发顺利完成。1月17日，中国电建发布非公开发行股票发行结果暨股本变动公告，截至2022年12月30日止，中国电建已增发人民币普通股（A股）20.8亿股，发行价格为6.44元/股，募集资金总额为133.96亿元。

本次发行的新增A股股份已于2023年1月13日在中登公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。

根据公告，在扣除相关发行费用后，本次募集资金拟用于粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段工程1标（前保-五和）施工总承包项目、越南金瓯1号350MW海上风电EPC项目、云阳建全抽水蓄能电站项目、海上风电施工安装业务装备购置项目、75米水深海上自升式勘测试验平台购置项目及补充流动资金和偿还银行贷款。

30家机构包揽134亿规模定增。其中，太平资产管理有限公司（太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品）为单一最大认购方，一次认购5.43亿股，耗资35亿元。国有企业结构调整基金二期、国有企业混合所有制改革基金分别认购2.33亿股、2亿股，斥资15亿元、12.9亿元

在股权融资方面，除了本次定增之外，2011年公司IPO募资约133亿元，2015年和2017年公司分别通过发行优先股和定向增发的方式，募集资金净额19.6亿元、119亿元。在分工方面，同花顺数据显示，中国电建上市后累计分红127.03亿元。

2022年前三季度，中国电建实现营业收入3970.93亿元，同比增长2.63%；净利润86.15亿元，同比增长18.68%。

合盛硅业1月18日公告，本次非公开发行股票的数量为1.08亿股，本次非公开发行股票的价格为66.30元/股，募集资金总额约为70亿元。

本次非公开发行的认购对象为罗燚、罗烨栋，罗燚和罗烨栋为公司股东、实际控制人，同时，罗燚担任公司副董事长，罗烨栋担任公司董事、总经理。发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。由罗燚认购5402.06万股，罗烨栋先生认购5402.06万股。

资料显示，合盛硅业创立于2005年，并于2017年上市，主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售。

2021年，受益于新能源景气度提升，合盛硅业业绩实现跨越式提升。2021年，合盛硅业实现营收、净利润分别为213.4亿元、82.12亿元，同比分别增长137.99%、484.74%。2022年前三季度，公司实现营业总收入182.75亿元，同比增长29.09%；归母净利润45.54亿元，同比下降9.17%；扣非净利润45.43亿元，同比下降8.86%；经营活动产生的现金流量净额为6.91亿元，同比下降71.29%。

东方日升1月18日公布公司创业板向特定对象发行股票发行情况报告书，此次发行价格为20.15元/股，发行股数约为2.48亿股，募集资金总额为约50亿元。此次发行对象最终确定为16家，其中，国泰君安获配6.30亿元，财通基金获配3.52亿元。

根据此前的公告，50亿元拟用于5GWN型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目、全球高效光伏研发中心项目、补充流动资金。

东方日升主营业务为太阳能电池片、太阳能电池组件以及太阳能灯具等太阳能光伏产品的研发、生产和销售。2022年前三季度，东方日升实现营业收入约210.2亿元，同比增长61.86%；归母净利润约7.47亿元，同比增长111.08%，扣非后归母净利润约7.7亿元，同比增长434.07%

责任编辑：卫晓丹