陕国投A拟引进3家地方国资战略投资者 融资额达37亿元

原标题：陕国投A拟引进3家地方国资战略投资者，融资额达37亿元

7月7日，陕西省内首家上市的省属金融机构、中西部地区唯一的上市信托公司陕西省国际信托股份有限公司（陕国投A，000563.SZ）发布公告称，拟引进战略投资者。

据公告披露，此次陕国投A拟非公开发行不超过11.89亿股A股股票，未超过本次发行前公司总股本的30%，发行价格为3.06元/股，募集资金总额不超过37亿元用于充实公司资本金，发行对象共计三名，分别为陕西金融控股集团有限公司（下称“陕金控”）、陕西财金投资管理有限责任公司（下称“陕财投”）、中泰长安（西安）股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“中泰长安”），公司与三家公司签订了《战略合作协议》。

此次非公开发行完成后，陕金控、陕财投、中泰长安将分别持有陕国投A总股本的13.10%、4.99%、4.99%。届时，陕国投A第一、二大股东陕煤化集团、陕高速集团所持股份将分别被稀释为26.6%、16.63%，陕金控将以13.10%所持股份成为第三大股东。

陕西金融控股集团有限公司成立于2011年11月3日，是经陕西省人民政府批准设立的国有大型骨干企业，注册资本33亿元。主要从事金融投资、资本运作及资产管理，股权投资及管理，受托管理专项资金，信用担保和再担保，并购重组等业务。陕金控的第一大股东为陕西省国资委，持股90.74%，第二大股东为陕西省财政厅，持股9.26%。

陕财投则由陕西省财政厅于2018年全额出资成立，主要从事金融股权投资及管理和政府投资引导基金管理业务。

中泰长安股东为中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司（下称“中泰资本”，持20%财产份额，为执行事务合伙人）和西安曲江文化金融控股（集团）有限公司（下称“曲江金控”，持80%财产份额，为有限合伙人）。中泰长安由山东省国资委间接持股。中泰资本为中泰证券的全资子公司，为中泰证券旗下唯一专业从事管理私募股权投资基金运作的管理平台。曲江金控实际控制人为西安曲江新区管理委员会。

官网信息显示，陕国投A前身为陕西省金融联合投资公司（简称“陕金联”），陕金联设立于1984年。1994年1月10日，陕国投在深交所上市，标志着中国非银行金融上市机构的诞生。陕国投是中西部地区唯一的上市信托公司、陕西首家上市的省属金融机构。公司总股本39.64亿股，净资产104.15亿元。

公告显示，本次发行前，上市公司第一大股东陕煤化集团拥有公司34.58%的股份，第二大股东陕高速集团拥有公司21.62%的股份。陕煤化集团和陕高速集团均为陕西省国资委独资企业，陕西省国资委为陕国投A的实际控制人，本次发行后陕国投A的实际控制人仍为陕西省国资委，公司控制权没有发生变化。

陕国投A表示，本次非公开发行引入战略投资者，一方面通过多层次合作，分享战略及业务资源，有利于推进公司转型发展；另一方面通过业务协同，提升公司的核心竞争力和整体盈利能力，有助于增强抵御风险能力。

此外，陕国投A还披露了未来三年股东回报规划。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，陕国投A连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

同时，陕国投A还披露了半年快报，2020年1-6月实现营业总收入9.29亿元，同比增长11.72%；实现营业利润5.52亿元，同比增长19.88%；实现利润总额5.47亿元，同比增长19.09%；实现净利润4.08亿元，同比增长17.30%；基本每股收益0.1029元，同比增长17.20%。

报告期末，公司总资产162.51亿元，较期初增长10.81%；归属于上市公司股东的净资产115.17亿元，较期初增长4.92%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.91元，较期初增长5.05%。

陕国投A表示，通过资本市场募集资金提升信托公司的资本实力已成为信托行业的主流趋势，本次募集资金用于补充公司资本金，有助于推动公司信托业务的转型与进一步发展，提升公司抵御风险的能力和可持续发展能力，更好地适应转型发展的需要。

值得一提的是，5月中国银保监会就《信托公司资金信托管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见，对信托公司开展信托业务集中度与公司净资产挂钩。信托公司的净资产及净资本将直接影响其可以管理的信托资产规模和固有业务规模，进而影响信托公司的收入和利润。信托公司信托业务及固有业务的发展扩张需要消耗大量的自有资金。