港股早知道：港股新能源汽车板块注意止盈调整

【重要数据】

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【智通观点】

1、隔夜美股高开一度高走，但午盘时段下跌，尾盘加速下行，三大指数最终涨跌各异，道指几乎收平，纳指初步收跌2.13%。FAANG五大科技股全部收跌，此前五只股票均创盘中纪录新高，其中苹果和亚马逊一度涨超4%。美股回软，拖累港股ADR指数全日受压，按比例计算，收报25，529点，跌242点或0.95%。

2、美股特斯拉（TSLA.US）跌超3%，盘初一度飙升16%。特斯拉高位放量收跌，明显做技术性调整。港股相关新能源车系板块应注意止盈调整，尤其赣锋锂业（01772）需谨慎强波动。

3、国务院总理：大力发展工业互联网。总理强调，完善创业创新生态，吸引集聚人才，大力发展工业互联网，以大中小企业融通发展催生更多新业态新模式，培育在更大开放条件下参与国际竞争合作新优势。发挥政府投资作用，带动社会力量投入，推进“两新一重”等项目建设，以有效投资拉动相关产业发展和增加就业。工业互联网建设可以提升我国制造业新高度，是未来综合竞争力的关键。持续关注中车时代电气（03898）等IGBT龙头估值回归。

4、7月13日，国家烟草专卖局召开电子烟市场专项检查行动部署电视电话会议，对行动开展进行部署，对相关工作提出要求。会议要求，各省级局要主动对接市场监管部门，进一步深化双方合作，成立专项检查联合行动小组，按照重点检查任务要求，坚持问题导向，细化检查方案和监管措施，制定详细的行动推进时间表、任务图，确保检查任务落细落实，持续加强高压监管态势。利好龙头板块的产业整合，留意思摩尔国际（06969）的股价新定位。

5、农业农村部畜牧兽医局有关负责人表示，6月份能繁母猪存栏实现27个月来首次同比增长，生猪生产持续加快恢复，进度好于预期。猪肉市场供应逐步增加，近期猪肉价格上涨主要原因是消费拉动。猪肉价格持续走高，对中粮肉食（01610）直接受益中期业绩提升。

6、天津创业环保股份（01065）拟非公开发行3.24亿股新A股，预计募资不超18亿元。据悉，非公开发行A股的发行价为5.56元（人民币）/股，董事会批准拟向3名特定投资者（即市政投资、长江生态及三峡资本）发行新A股。昨日港股收盘价格才2.56港元，差价巨大，港股预期有一定的提振空间。

7、永胜医疗（01612）预计中期公司拥有人应占溢利不少于8000万港元，集团总收入急升105.8%。主要归因于公共卫生事件期间，集团的呼吸类器械及耗材的销量大幅上升，以及对原品牌制造业（OBM）分部项下的O2FLO高流量氧气治疗仪及湿化系统的需求增加；及经营溢利率提升，主要归因于生产规模经济效益提高及OBM分部贡献扩大，而其经营溢利率一般较原设备制造（OEM）分部为高。企业基本面发生质变，股价需市场重新定位。

【公司要闻】

君实生物-B（01877）完成发行A股 将于7月15日在科创板上市交易

天津创业环保股份（01065）拟非公开发行3.24亿股新A股 预计募资不超18亿元

复星医药（02196）：mRNA疫苗（BNT162b1）获药监局临床试验注册审评受理

李氏大药厂（00950）：有关抗精神病药ADASUVE?临床试验 第一期结果预期于8月公布

香港联交所批准复星医药（02196）分拆Gland Pharma境外上市

为表示对永泰生物-B（06978）长远价值有信心 三股东就合共10.24%股权作出禁售承诺

白云山（00874）累计收到政府补助4.41亿元

长城汽车（02333）近7个月收到政府补助约4.96亿元

齐鲁高速（01576）控股股东齐鲁交通拟与山东高速集团联合重组

中国奥园（03883）拟19.36亿元收购成都通威实业98%股权

国联证券（01456）首次公开发行不超过4.757亿股A股国联证券（01456）首次公开发行不超过4.757亿股A股

上海实业环境（00807）于江苏省10万吨项目及黑龙江省12.5万吨项目签署提标提价协议

香港建设（控股）（00190）近期斥1.21亿港元收购合共3841.36万股香港兴业国际（00480）股份

招商证券（06099）A股股份“10配3”向股东配售17.16亿股获中国证监会通过

中证监核准赣锋锂业（01772）公开发行面值21.08亿元A股可转换公司债券

工商银行（01398）境外非公开发行优先股申请获中国证监会核准

华电国际电力股份（01071）11.5亿股限售股将于7月20日上市流通

君实生物-B（01877）7月15日起股份简称将不再加上标记“B”

白马户外媒体（00100）：要约结束 要约人持股达88.2%

国泰君安（02611）7月13日斥资2027.77万元回购97.99万股A股份

登辉控股（01692）7月13日630.4万港元回购790.2万股

百济神州（06160）向两名主要股东合计增发1.458亿股 净筹160.4亿港元

因可换股债券获兑换 维亚生物（01873）发行2029.11万股

根据股份奖励计划 美团点评-W（03690）发行485.09万股奖励股份

香港医思医疗集团（02138）发行476.19万股代价股份

筑友智造科技（00726）控股股东拟购买9.79亿股公司股份 持股比将增至72.27%

马鞍山钢铁股份（00323）获马钢投资累计增持1.58亿股A股

康龙化成（03759）：股份减持计划实施完毕 Wish Bloom合计减持1493.4143万股

神州控股（00861）向董事及管理层授出合共1.07亿份购股权

基石药业-B（02616）授出236.9万份购股权

绿城中国（03900）预期3亿美元票据7月14日或前后获批准上市

东方证券（03958）注册申请发行不超过200亿元公司债券获批复

BRILLIANCE CHI（01114）拟派股息每股0.41港元

安徽皖通高速公路（00995）：7月22日每股A股派现0.23元

上海石油化工股份（00338）A股每股派现金红利0.12元

【财报数据】

中教控股（00839）新学年招生学额3.76万名 同比增加27%

千盛集团控股（08475）前三财季净亏损扩大15.6%至237.5万坡元

中国财险（02328）前6月原保险保费总收入2456.39亿元 同比增加4.4%

中国人民保险集团（01339）上半年原保险保费收入增4.3%至3350.45亿元

新华保险（01336）上半年原保险保费收入增30.9%至968.79亿元

丘钛科技（01478）6月份指纹识别模组销售量同比增加13%

维达国际（03331）预期中期经营溢利同比增加约100%

兖州煤业股份（01171）控股财务公司上半年净利润同比增加24.75%至1.17亿元

中国能源建设（03996）上半年新签合同额3054.91亿元 同比增长10.61%

丘钛科技（01478）预期中期股东应占溢利同比增50%至90%

置富产业信托（00778）预期上半年将由盈转亏

大唐新能源（01798）二季度完成电量531.95万兆瓦时 同比增加8.04%

华南城（01668）一季度合约销售额同比上升3.3%至37.12亿港元

招商局置地（00978）二季度合同销售总额149.2亿元 同比增长51%

招商局置地（00978）中期归母净利预减80%

莎莎国际（00178）3个月零售及批发业务营业额下滑67.9%至5.9亿港元

永胜医疗（01612）预计中期公司拥有人应占溢利不少于8000万港元

【宏观与行业】

1、纽约联储周一公布的一项消费者调查显示，美国消费者对失业的担忧逐渐减少，他们表示，在未来一年内失去工作的可能性平均为15%。这是自2月份以来的最低值，当时消费者认为未来12个月内失去工作的可能性为13.8%。消费者对自己的支付能力也表示更有信心。未来3个月内未能偿还债务的概率在6月份降至平均9.8%，为2013年调查启动以来的最低值，较4月份的16.2%大幅下降。

2、据一项对900家公司进行的新研究估计，2020年全球各地公司新增债务将多达1万亿美元。这种前所未有的增长将推动全球公司债务总额跃升12%，至9.3万亿美元左右，再加上多年的债务累积，全球负债最高的公司债务规模相当于很多中等国家债务水平。其中，美国企业的公司债规模为3.9万亿美元，几乎是全球规模的一半。

3、高盛预测二季度每股盈利将同比下跌60%以上。它提出三点，其一美国经济活动恢复放缓，将继续拉低每股盈利，其二盈利下降更多源于利润率收窄，其三拜登年底当选，将继续重挫2021年的盈利预测。

4、SAVANT全球铜冶炼指数显示，中国的6月铜熔炼指数为53.9%超过了50%平均值 ，虽然略低于5月的54.6%，但鉴于铜矿石成本上升对该行业造成了压力，分析师仍然对中国连续两月的指数上升感到欣喜。

5、据国务院政策例行吹风会获悉，我国计划2020年至2022年重点推进150项重大水利工程建设，总投资约1.29万亿元，带动直接和间接投资约6.6万亿元。工程实施后，预计可新增防洪库容约90亿立方米，治理河道长度约2950公里，新增灌溉面积约2800万亩，增加年供水能力约420亿立方米。（新华社）

6、交通运输部科学研究院当日发布的中国运输生产指数（CTSI）显示，6月运输生产降幅继续收窄，6月我国货运总体已恢复至正常增长水平。6月，中国运输生产指数（CTSI）为153.9点，同比下降11.5%，降幅较5月收窄5.0个百分点。（央视）

7、IDC的最新预测显示，至2020年，全球智慧城市市场相关投资总额将达到1144亿美元，较2019年同比增长11.1%，低于2019年12月发布的18.9%增长预测。不过，IDC预计，全球智慧城市支出将在2021年开始逐渐提高增长速度，并在2020-2024年的预测期间内实现14.6%的复合年增长率。（证券时报）

8、据IDC发布的报告，二季度个人电脑全球出货量同比增长11.2%，达到7230万台，为近年来最大涨幅，其中，惠普二季度成为全球出货量最大PC厂商，惠普出货量为1808.2万台，市场份额为25%；联想位居第二，出货量为1741.1万台，市场份额为24.1%。

9、近日，中国信息通信研究院发布《2020年二季度互联网投融资运行情况》研究报告，该报告显示：二季度，国内与全球互联网投融资均呈现触底反弹走势，活跃度和总金额环比均出现明显回升，但同比仍有较大跌幅。（人民网）

10、据工业和信息化部消息，为保护性开发和高效利用石墨资源，优化产业结构，推动技术创新，保护生态环境，引领行业高质量发展，根据相关法律法规和产业政策，工信部制定《石墨行业规范条件》。

11、据我的钢铁网消息，7月13日，国内钢材市场价格小幅上涨，唐山钢坯出厂涨至3400元/吨，创下年内最高水平。综合来看，一方面，宏观向好继续带动期货盘面相对强势，对现货价格形成支撑；另一方面，厂库开始下降，同时原料走强成本增加，钢厂挺价意愿较强。需要注意的是，南方地区梅雨天气延续，需求端受到抑制下，价格上行空间或相对有限。

【主要股东增减持】

7月7日，小摩增持海螺水泥（00914）约245.39万股，每股作价约57.41港元，总金额约为1.41亿港元。增持后最新持股数目约为9328.39万股，最新持股比例为7.17%。

7月7日，小摩增持中国中车（01766）316.44万股，每股作价约3.78港元，总金额约为1195万港元。增持后最新持股数目约为2.19亿股，最新持股比例为5%。

7月7日，小摩增持中国燃气（00384）约89.92万股，每股作价约25.81港元，总金额约为2320.81万港元。增持后最新持股数目约为3.14亿股，最新持股比例为6.01%。

7月7日，小摩减持长城汽车（02333）319.46万股，每股作价约5.83港元，总金额约为1862万港元。减持后最新持股数目约为1.54亿股，最新持股比例为4.95%。

【大行评级】

瑞信：上调中升控股（00881）目标价至60港元 维持“跑赢大市”评级

瑞银：升药明生物（02269）目标价至167港元 维持“买入”评级

大摩：下调广发证券（01776）目标价至8.03港元 降至“减持”评级

富瑞：予金蝶国际（00268）“买入”评级 目标价15.57港元

里昂：上调联想集团（00992）目标价至7.2港元 升至“买入”评级

【交易闹铃】

新股活动：无；

业绩公布：中信银行（00998），同仁资源（08186），第一太平（00142），吉辉控股（08027），雅高控股（03313），星星地产（01560），筑友智造科技（00726），毅德国际（01396），南华资产控股（08155），恩达集团控股（01480）。