破发!午间渤海银行未回调 存包商银行同业款约1.6亿

原标题：破发！午间渤海银行未回调，存包商银行同业款约1.6亿

国内银行IPO年内终于“破冰”，但却在首日开盘即遭破发。7月16日，渤海银行股份有限公司（下称“渤海银行”）于香港联交所主板挂牌上市。本次渤海银行的发行价与开盘价均为每股4.8港元，将通过IPO净筹资134.7亿港元。但这只2020年以来国内银行的首个IPO项目，在开盘后即遭到破发。此外，在“风险因素”中，招股书披露，截至2019年12月31日，渤海银行存放包商银行的银行同业款项约为1.577亿元（157.7百万元）。

Wind显示，至7月16日上午10点20分，渤海银行股价才重新回升至4.8港元；但8分钟之后渤海银行股价再次跌入发行价之下，为4.79港元。在此之后渤海银行的股价则进入震荡回调的阶段。但截至7月16日中午休市，渤海银行股价尚未回调至发行价及以上，当前为4.79港元，当前总市值为830.11亿港元。

招股书显示，渤海银行发行数量为28.8亿股，其中5%香港公开发售，95%国际发售。渤海银行集资所得将用于该行的资本基础，以支持业务的持续增长。建银国际、海通国际、农银国际及中信证券为渤海银行IPO的联席保荐人。

7月15日，渤海银行发布了发售结果公告。对于已接获的申请及认购意向， 渤海银行在香港公开发售初步提呈发售股份认购不足，而国际发售初步提呈发售的发售股份仅获轻度超额认购。

截至2019年末不良率1.78%，泛海实业持股9.49%

截至2019年12月31日，来自招股书的披露，渤海银行营业收入为283.79亿元，同比增长22.26%；净利润81.93亿元，同比增长15.7%。渤海银行总资产规模达到1.12万亿元，较上年同期的1.03万元，同比增长约8.74%。

资产质量方面， 2017年、2018年及截至2019年12月31日，渤海银行连续三年的不良贷款率分别为1.74%、1.84%和1.78%。截至2019年12月31日，渤海银行的拨备覆盖率为187.73%，较上年同期的186.96%，上升了0.77个百分点。

官网与招股书显示，渤海银行成立于2005年12月30日，2006年2月正式对外营业；是《中国商业银行法》2003年修订以来，唯一一家全新成立的全国性股份制商业银行，同时也是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行。截至2019年12月31日，渤海银行已拥有33家一级分行（包括直属分行）、30家二级分行、127家支行、54家社区小微支行，并设立了香港代表处，网点总数达到245家。

股东方面，仍据招股书的披露，泰达投资持股25%，为渤海银行第一大股东；渣打银行持股19.99%，中海集团投资有限公司持股13.67%，国开投与中国宝武钢铁集团有限公司均持股11.67%，此外，泛海实业持股9.49%（如图所示）。截至2019年12月31日，在渤海银行的股权架构中，外资股东总持股比例为19.99%，央企股东总持股比例为37.01%，地方国企股东总持股比例为25.00%，民营企业总持股比例则为18.00%。

罚没金额合计超过五千万

7月16日IPO当天，据21世纪经济报道、澎湃新闻等消息，渤海银行董事长李伏安等高管团队在总部天津通过网络连线方式在香港联交所挂牌上市。李伏安等代表渤海银行敲响开市锣。

招股书显示，现年57岁的李伏安，于2015年6月加入渤海银行，目前担任执行董事兼董事长，负责全行的整体管理及战略以及董事会全面工作。

据招股书披露，李伏安加入渤海银行之前，从2003年7月至2015年6月的近12年时间里就职于银监会（即银保监会）；曾经担任过银监会政策法规部副主任。而在此之前，李伏安曾于1985年7月至2003年7月就职于央行。

而分管渤海银行内控合规等部门的副行长杜刚，也曾于2009年9月至2019年3月就职于银保监会；并在2018年9月至2019年3月期间，担任过全国性股份制商业银行监管部副巡视员。

同样来自招股书信息，截至最后实际可行日期（指2020年6月20日，即本招股章程印发前为确定当中所载若干资料的最后实际可行日期），渤海银行收到银保监会、人民银行、国家外汇管理局、国家税务总局及其他监管机构已合计63单的行政处罚（一般为罚款）。这些行政处罚针对渤海银行总行及34家分支行作出。涉及罚款及被没收的不正当收益合计约为5590万元（55.9百万元）。

其中，渤海银行收到银保监会及其地方监管局开出罚单的数量与金额最高，为33单、约4320万元（43.2百万元）。只有1单是向渤海银行总行开出，其余32单处罚对象为分支行。

具体而言，“不当将自营投资资金及理财客户资金用于提供土地购买融资，或投向许可证不齐全的房地产项目”、“不当为非保本理财产品提供保本承诺”、“某些分行贷款审批程序、放款及贷后管理机制及贷款用途监督等环节存在不足”以及“同业投资非保本理财产品前未进行充分的尽责审查”等主要违规事实，出现在银保监会及其地方监管局对渤海银行的罚单中。

新京报贝壳财经记者 黄鑫宇

责任编辑：潘翘楚