中金公司调整回A方案：发行量扩容超两倍 大幅补充资本金

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

原标题：中金公司调整回A方案：发行量扩容超两倍 市场行情转好大幅补充资本金

来源：21世纪经济报道

7月以来，市场上关于牛市的呼声也越来越高。正在筹划A股上市的中金公司，高调宣布扩大A股IPO融资额度。

7月21日，中金公司港股大涨2.89%。

7月20日晚间，中金公司发布公告称，拟修改A股发行方案，发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股；占总股本比例由9.5%上升到24.77%。

就此次调整的原因，中金公司回应称，，2020年上半年，中金公司各项业务继续保持稳健均衡发展，资本金需求旺盛。原A股IPO发行方案下的预计募集资金规模已无法完全满足公司业务发展对资本金的迫切需求。此次对A股发行方案进行调整，是为了把握行业发展机遇，满足集团业务快速发展的需求并更好的服务客户。

作为头部券商中唯一一家尚未登陆A股市场的企业，五个月前，即2月28日，中金公司正式官宣“回A”后，引发了市场的广泛关注，官宣后第一交易日，中金公司港股大涨5.84%。

随着市场行情回暖，3月以来，截至目前，中金公司港股累计上涨33.24%。

2019年年报显示，报告期内，中金公司实现营业收入227.83亿元，同比增长22.9%；实现归属于公司股东的净利润42.39亿元，同比增长21.4%。截至2019年底，公司总资产合计3449.7亿元，其中归属于公司股东权益合计482.9亿元。

根据中金公司5月15日披露的招股书显示，公司原计划发行股份不超过4.59亿股，募资将主要用于七大方向，分别是投行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务、财富管理业务、金融科技及数字化转型以及国际化发展。

但此次修改发行方案，拟发行股份上限增长超两倍有余，同时，在该版方案中，中金公司还特别强调了超额配售选择权的行使，指出“在符合法律法规及监管要求的前提下，公司可授权主承销商采用超额配售选择权，且实施超额配售选择权后，公司公开发行A股数量总计不超过前述数额（14.38亿股）。”

在资金的使用上，中金公司表示，此次A股IPO募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持公司境内外业务发展。同时，公司将利用本次募集资金进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入，并适时把握战略性并购机会。公司将以整体战略为导向，结合各业务条线发展规划，统一管理和分配资本金，合理合规的使用募集资金。

就股权结构来看，当前中金公司内资股股份数量为24.65亿股，占比56.42%；H股为19.04亿股，占比43.58%。如最终按照14.38亿股的数量进行发行，中金公司内资股将升至39.03亿股，占比67.22%，提高10.8个百分点。

有市场人士认为，近期市场行情较好，中金公司趁此时修改方案，可补充更多的资金。

如果按照7月21日晚中金公司港股收盘价19.24港元计算，此次发行14.38亿股有望募资276.67亿港元，约合人民币250亿元。

摩根士丹尼认为，报告中称，科创板投资的利好，与投行业务、跨境业务的强劲，都有助于中金公司盈利，并抵销大规模募资带来的稀释效应。（作者：杨坪）

责任编辑：张熠