中信等4大券商集结第一创业42亿定增罕见追捧同行背后有何玄机？

界面2020-07-21 18:50:171阅

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原标题：中信等四大头部券商集结第一创业42亿定增局，罕见追捧“同行”背后有何玄机？

记者满乐

四大头部券商集中参与第一创业定增。

7月20日，第一创业（002797）公布了42亿定增发行对象，除获得老股东北京首都创业集团有限公司及两家国企注资外，第一创业此番定增还吸引了中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司、浙商证券5家券商参与。

根据第一创业定增计划，公司将以6元/股的价格发行7亿股，募资总额合计42亿元，实际募集资金41.37亿元。本次定增募集资金将全部用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务。

10名获配参与第一创业定增的发行对象中，公司第一大股东北京首都创业集团有限公司获配7000万股，折合资金4.2亿元。北京首农食品集团有限公司和北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）则均获配2.1亿股。其中，北京首农食品集团有限公司由北京国资委100%控股，而北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）大股东为北京国有资本经营管理中心，持股比为83.86%。

国企资金的注入还不能体现此次第一创业定增的特殊性。更为罕见的是，中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司、浙商证券5家券商也均参与了第一创业的定增，定增锁定期均为6个月。

一众券商发行对象中，中信证券获配4500万股，获配金额2.7亿；国泰君安、中信建投、中金公司均获配3333.33万股，获配金额约2亿；浙商证券获配3000万股，获配金额1.8亿。

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更值得一提的是，在此次第一创业发行启动开始前提交认购意向函的86名投资者中，证券投资基金管理公司就占到了23家，证券公司 10 家，保险公司5家。第一创业无疑受到了“同行”的追捧。

对于“同行”罕见参与第一创业定增的情况，有业内人士向界面新闻表示，这仍属于财务投资。

“第一创业定增价格6元/股，已经是公司在此轮上涨前的均价，目前市场对今年下半年牛市仍有期待，6个月锁定期结束后出售股份也符合券商利益”。某券商研究院相关负责人向界面新闻记者表示，第一创业投行业务有着自己的特色，公司在华南地区业务也在行业中表现强势，属于券商财务投资的优质资源。

近期第一创业发布的业绩预告显示，公司2020年上半年预计盈利3.97亿元–4.39亿元，同比增长90%-110%。目前，公司在广东拥有分支机构最多，达16家。2019年第一创业广东地区共取得营收1.26亿元，占公司总营收的4.88%。

采访中也有业内人士猜测，近期监管层“鼓励券商基金公司并购重组”也可能是第一创业受到券商资金追捧的原因。

“第一创业自身股权分散，公司第一大股东首创集团旗下则有首创证券这一券商资源，两者很有可能成为此番券业并购重组的对象”。有北京地区券业人士表示。

7月17日，证监会相关部门已向各派出机构发布通知，鼓励证券公司、基金管理公司做好组织管理创新工作。通知的重点之一，就是解决同业竞争问题，鼓励有条件的行业机构实施市场化并购重组。

该券业人士表示，此次第一创业定增，包括首创集团、首农集团、北京京国瑞国企改革发展基金在内的三家北京国企均有参与。“未来在北京国资引导下，第一创业和首创证券的并购重组可以展开想象，这对于券商资金而言也极具吸引力”。

目前，首创集团持有首创证券63.08%的股份。而此次定增后，首创集团将持有第一创业总股本的12.72%，保持公司第一大股东的位置。首农集团、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）两家北京国资企业持股比均为4.99%，并列公司第三大股东。而中信证券与中信建投则将分别成为第一创业的第九、第十大股东。