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[新基认购]易方达创新成长发行:刘武管理 在任产品均获正收益

新浪财经2020-07-22 14:56:420

新浪财经讯 7月22日,易方达创新成长混合(009808 )正式发行,募集期为2020-07-22至2020-08-04。业绩比较基准:中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%。

该产品界定的创新成长主题相关公司是指各行业中具有较强创新能力和较高成长性的公司:公司具有较强的创新能力,包括产品创新、服务创新、技术创新、管理创新、营销创新、流程创新、组织与制度创新、商业模式创新、市场创新等;公司具有较高的成长性,具有较高成长性的公司是指未来预期净利润增速高于同期预期GDP增速的公司。个股选择策略:1)内地市场股票投资策略:通过对公司经营、公司治理和管理团队等因素的综合分析,进行个股精选。2)港股通股票投资策略:将综合分析上述因素,对于发行人有A股上市的港股通股票,还将考虑AH股折溢价情况。

基金经理刘武,硕士,wind数据显示,投资经理年限 1.61年,历任管理基金数2只,在任管理基金数2只,在管基金总规模 94.84亿。任基金经理的公司数1家。它属于偏股型基金经理,年化回报83.59%,怕欧英同期沪深300指数。自2018年12月12日管理易方达新兴成长,任期回报162.56%,年化回报81.94%。1年风险分析,下行风险14.77%,风险度高。

策略:布局内地与香港市场 精选具有较强创新能力和较高成长性的公司

易方达创新成长混合投资目标:主要投资创新成长主题相关公司,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。投资组合比例:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资策略包括资产配置策略、创新成长主题相关公司的界定、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生产品投资策略、融资策略。资产配置中,主要考虑:1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等;2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。

该产品界定的创新成长主题相关公司是指各行业中具有较强创新能力和较高成长性的公司:公司具有较强的创新能力,包括产品创新、服务创新、技术创新、管理创新、营销创新、流程创新、组织与制度创新、商业模式创新、市场创新等;公司具有较高的成长性,具有较高成长性的公司是指未来预期净利润增速高于同期预期GDP增速的公司。

股票投资策略包括地区配置策略、行业配置策略、个股选择策略、估值水平分析、股票投资组合的构建与调整。地区配置策略将对内地和香港市场进行自上而下的研究,主要通过对财政金融政策、GDP增长率、物价水平、利率走势、汇率走势、证券市场相对估值水平等方面的分析,对内地和香港市场的投资价值进行综合评价,作为进行地区配置的依据。行业配置策略:将综合分析相关行业的发展前景、竞争格局、相对估值水平等方面,进行行业配置及动态调整。

个股选择策略:1)内地市场股票投资策略:通过对公司经营、公司治理和管理团队等因素的综合分析,进行个股精选。2)港股通股票投资策略:将综合分析上述因素,对于发行人有A股上市的港股通股票,还将考虑AH股折溢价情况。

估值水平分析:根据公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。股票投资组合的构建与调整。将进行股票投资组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。

基金经理刘武在任2产品管理总规模94.84亿 年化回报83.59%风险度高

刘武,硕士,2014年3月至2015年11月任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员,2015年11月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司行业研究员。2018年12月起任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月起任易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理。

wind数据显示,投资经理年限 1.61年,历任管理基金数2只,在任管理基金数2只,在管基金总规模 94.84亿。任基金经理的公司数1家。它属于偏股型基金经理,年化回报83.59%,怕欧英同期沪深300指数。自2018年12月12日管理易方达新兴成长,任期回报162.56%,年化回报81.94%。1年风险分析,下行风险14.77%,风险度高。

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其行业重仓股看,卫宁健康、中科创达、科达利等长期看好。今年二季度十大重仓股名单如下:

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风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。基金投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。

责任编辑:石秀珍 SF183

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