欧菲光定增案“战投”消失 同日宣布发债25亿

原标题：欧菲光定增案“战投”消失，同日宣布发债25亿

22日晚，欧菲光（002456.SZ）、凯莱英（002821.SZ）两家公司相继发布修订版定增预案，方案中，发行对象中战略投资者（以下简称“战投”）身份均已不在。

有分析人士认为，这或与政策收紧有关。也有上市公司董秘向第一财经记者透露，企业没有收到窗口指导，但是监管鼓励市场询价，所以对方案进行了更改。

记者也注意到，欧菲光同日还发布了发行公司债的公告，拟募集资金不超过25亿元。据统计，若算上该次募资，欧菲光十年资本市场路融资将达183亿元。

两位战投消失

7月22日晚，欧菲光发布《关于调整本次非公开发行A股股票方案的公告》，主要对建投集团和合肥合屏两名定增对象进行了调整。

修订预案显示，欧菲光发行对象删除建投集团和合肥合屏，同时取消与两家公司签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，至此，本次发行尚未确定发行对象，限售期改为所有认购者6个月内不得转让。

而此前的非公开发行预案显示，建设集团、合肥合屏分别认购此次非公开发行12亿元、10亿元，限售期均为18个月，其他特定认购对象限售期为6个月。

22日，一份补充协议道出了其中的原因，欧菲光表示，根据证监会发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》中规定的战略投资者相关内容和监管要求，经协商，双方同意建投集团、合肥合屏不再以董事会阶段确定的投资人身份参与认购本次非公开发行股份，改为以询价方式参与认购本次非公开发行股份，拟认购总金额仍为12亿元、10亿元。

无独有偶，当晚，凯莱英也发布类似公告，对定增对象、锁定期和定价基准日等做了修改。对此，凯莱英称，鉴于目前资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，进行了上述方案调整。

值得一提的是，以7月22日凯莱英收盘价232元计算，较之前确定的发行价123.56元/股已上涨近90%，若高瓴资本按此前方案认购，账面浮盈将高达18亿元。

上市十年融资逾180亿

22日晚，欧菲光还发布了《公司债券发行预案公告》，公司称，为进一步改善债务结构，拓宽融资渠道，拟面向专业投资者公开发行公司债券，发行规模为不超过25亿元（含25亿元），期限为不超过5年（含5年）。

本次发行的募集资金拟用于补充流动资金、偿还金融机构借款、偿还到期信用债及用于项目配套资金等符合法律、法规规定、监管机构认可的用途。

据第一财经记者统计，欧菲光2010年8月在深交所挂牌，首发募资7.2亿元，之后完成三次定向增发，分别在2013年、2014年和2016年，合计募集资金48.68亿元。2020年6月初，欧菲光抛出第四次定增预案，拟募集资金67.58亿元，其中20亿元用于补充流动资金，若顺利完成，欧菲光上市十年通过非公开发行募集资金将达116.26亿元。

此外，欧菲光还多次在资本市场上进行债券融资，分别在2014年、2017年、2018年分别募集资金9亿元、16亿元、不超过1.5亿美元（全资子公司香港欧菲为实施主体），合计募集约35亿元，加上此次拟发债融资，总金额约60亿元。

若均成功实施，欧菲光上市以来募集资金达到183亿元。

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据Choice统计数据，欧菲光在上市当年资产负债率仅为28.32%，之后不断攀升，2018年资产负债率触及峰值的77.08%。而以申万三级行业分类对比来看，光学元件行业的资产负债率整体维持在33%-40%的水平。

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责任编辑：逯文云