赴港上市临近 京东出手：认购国美零售1亿美元可转债

京东赴港上市

原标题：京东出手！认购国美零售1亿美元可转债 来源：e公司官微

618前夕，头部电商们运作不断。

继阿里巴巴回港二次上市后，京东也加快了回港上市的步伐。5月25日，知情人士称，京东将会在6月18日左右回港二次上市，上市的股票份额为5%，筹集资金接近30亿美元。

根据协议，双方将基于彼此多年沉淀的线上线下优势，实现更加高效的协同和商品供应链的整合互补，并将在物流配送安装服务上实现资源共享，以及合作开展包括金融服务在内的全方位业务等。

国美28日晚间发布的公告显示，初步转换价为每股1.255港元。假设已悉数行使转换权，则将配发及发行约6.22亿股新股份，占公司扩大后的已发行股本约2.8%。

京东表示，此次合作也是集团的又一次战略延伸。一年多来，京东集团已经连续投资了五星电器、迪信通、联想来酷等企业，并针对不同场景打造出了京东电器超级体验店、京东家电专卖店、京东数码专卖店等一大批多样化业态。

据悉，国美并不是第一次与京东合作，3月13日，国美官方旗舰店正式进驻京东。据介绍，国美将向京东平台用户提供更丰富的中高端家电产品，以及中大件物流的送装同步服务。未来，京东的百货、快消类供应链还将引入到国美渠道。

合作旨在供应链优势互补

腾讯一线也报道了类似消息，京东将于本周四（5月28日）由上市委员会审查其上市材料。多位接近京东上市团队的知情人士透露，京东通过聆讯不会有难度。这就意味着，京东最快将于5月31日在港交所挂出招股书，并于6月4日左右开始招股。

在本次合作中，尤为引人关注的是双方在联合采购方面的合作。基于双方原有的采购优势，国美和京东联合后形成中国最大的家电采购规模，家电零售格局“大变”。除联合采购外，国美、京东还将在联合营销、物流和家电后服务、加盟店等多层面加大合作力度。

而供应链输出层面，双方将进一步深化关系。双方约定，国美将为京东提供家电与“家生活”整体解决方案等优势性商品，扩充京东平台家电商品品类，而京东将为国美提供非家电商品，扩充国美商品SKU，加速推进全品类进程。

通过本次合作，双方在物流和服务层面也将展开系统性合作。国美旗下安迅物流将为京东提供大家电送装解决方案，届时安迅物流中大件家电的自营物流仓储、配送服务，特别是大家电送装同步服务将向京东全面开放。此外，国美管家将为京东平台用户提供家电全生命周期管理和“家生活”服务解决方案，提升京东平台用户生活品质。

京东是最早布局线上家电市场的电商平台，也是目前市场份额最大的家电零售平台，其最大优势就在线上，入驻京东毫无疑问会给国美带来巨大的线上流量。

拼多多先一步投资国美

相比之前的市场消息，从最新报道来看，此次京东承销团里除了瑞银和美林等牵头行外，包括中银国际、交银国际以及招银国际等中资行也加入。

公告称，假设拼多多行使转换权，则将配发及发行12.8亿新股，占国美零售公告日已发行股本约5.96%及国美零售经配发及发行转换股份扩大后的已发行股本约5.62%。意味着，拼多多将成为国美零售外部第一大股东。

疫情之下的京东618

2020年因为疫情的影响，线下经济全面受阻，“宅”经济迅速崛起。

5月25日，在京东618全球年中购物节发布会上，京东集团副总裁、京东零售集团平台业务中心负责人韩瑞表示，会全力把今年京东618打造成史上“最简单”的购物狂欢节，做到优惠力度最大、购物体验最佳、新品发布最多品牌增长最强。

27日中午，快手与京东零售正式宣布签署战略合作协议。

腾讯一线称，一些家族基金以及主权基金都对京东此次回港上市有兴趣，自上周起，不少机构投资者已下了“引子单”，即意向订单。记者注意到，一些在港券商自上周开始，已经就“京东6月初开始申购”开始营销推广，吸引用户参与京东港股打新。

据了解，本次合作将在6月的“快手616品质购物节”上正式落地。6月16日-18日期间，部分快手达人直播带货的商品将来自京东自营。此外，双方还将在品牌营销和数据能力共建上深入合作。

今年的618是疫情过后电商巨头们迎来的首个购物节。5月25日，天猫，京东，苏宁已经公布正式启动618。

天猫的给出的口号是：联合600多位公司高管和300多位明星，加上百亿补贴让利于民

京东给出的承诺是：联合数十万品牌和众多明星大佬，推出30万场直播，也是百亿补贴

而苏宁更劲爆——J-10%，也就是不管你京东卖多少钱，我都比你少10%。

责任编辑：张海营

京东集团今日晚间宣布战略投资国美零售（00493.HK），以1亿美元认购国美零售发行的境外可转债。这是继国美官方旗舰店入驻京东平台之后，双方合作的进一步深化。

据了解，供应链优势互补为国美引入京东战略投资的重要原因。根据协议，国美将“家生活”供应链、中大件物流仓储配送、服务体系、全国2600多家门店等“零售新基建”接入京东平台，为其提供更高质量、更丰富的商品与服务，提高用户体验。

此前拼多多已先一步与国美“联姻”。4月19日晚间，国美零售与拼多多达成深度战略合作，拼多多以总计2亿美元的可转换债券方式对国美进行战略投资，初步转换价为每股1.215港元，分别较国美零售4月17日收盘价及截至4月16日前五个连续交易日之平均收盘价溢价66.44%及68.75%。

根据协议，京东零售将把自身优势商品提供给快手，双方共建优质商品池，由快手主播选品销售。用户将可以在快手小店直接购买京东自营商品，无需再次跳转，就能享受京东配送、售后等服务。

拼多多虽然还没有公布优惠方案，但业内人士预估会有百亿补贴。