大众中国斥资80亿将成国轩高科最大股东 但暂无第一表决权

其中，非公开发行部分，公司将向定向发行本次发行前公司已发行的股份总数30%的人民币普通股股份，拟募集资金总额不少于人民币60亿元，不超过73.06亿元；

股份转让部分，大众中国将根据《股份转让协议》约定的条款及条件，从李缜及其一致行动人处合计受让国轩高科约 5646.8万股人民币普通股股份，转让价格为每股24.9元，转让价款共计约14.06亿元，以人民币形式支付。大众中国方面须在签署日后10个工作日内支付6.2亿元订金。

国轩高科是一家总部位于安徽合肥的动力电池制造企业，目前在深证证券交易所上市。5月19日，国轩高科因筹划重大事项停牌。停牌前股价报收于27.18元。

根据协议，尽管大众中国成为国轩高科的第一大股东，但李缜及其一致行动人仍为持有公司第一大表决权的股东。大众中国承诺，在一定期限内，将不可撤销地放弃其持有的部分公司股份表决权，以使大众中国的表决权比例比创始股东方的表决权比例低至少5%。

自非公开发行和股份转让涉及的公司相关股份均登记至大众中国名下起36个月后或大众中国自行决定的更长期间结束后，若大众中国收回其放弃的表决权，则大众中国将成为持有公司第一大表决权的股东，且大众中国提名的董事将占公司董事会半数以上席位，届时大众中国将成为公司控股股东，公司控制权将发生变化。

据悉，大众中国将通过非公开发行和股份转让两种方式入主国轩高科。根据方案粗略计算的话，大众中国斥资规模为74.06-87.12亿元。

本次权益变动通过定向股份协议转让及非公开发行股票的方式进行，不触及要约收购。

本次非公开发行和股份转让完成后，大众中国将持有国轩高科26.47%的股份，成为该公司第一大股东，并拥有13.20%的表决权。

公告显示，大众汽车（中国）投资有限公司（下称“大众中国”）将合计持有公司约4.4亿股，占总股本的26.47%，成为公司第一大股东，原第一大股东李缜及其一致行动人将合计持有公司约3.03亿股，占总股本的18.20%，“退居”为公司第二大股东。

国轩高科表示，上述交易尚需经上市公司股东大会批准以及中国商务部、中国国家市场监督管理总局、相关司法管辖区的反垄断机构及中国证监会的核准。

双方此次合作坊间早有传闻。2019年4月，大众与国轩高科就首次被爆出绯闻。国轩高科曾透露，正在与“一线国际品牌”洽谈，当时外界就传正是大众集团。消息放出当日，该股价直线拉升涨停。

多日传闻获得证实。5月28日晚，中国动力电池制造商国轩高科（002074）发布《关于股东权益变动的提示性公告》称，大众中国将入股国轩高科。据悉，这将是大众中国首次拥有中国动力电池制造商的直接所有权。外媒还有消息称，大众中国即将入股江淮控股。

2020年1月，大众将收购国轩高科的20%股份再度传出，并愈演愈烈。

在股价经历多个涨停后，4月22日晚间，国轩高科曾作出回应：公司董事会未收到过大众汽车关于其董事会批准与上述媒体报道内容相关事项的通知。目前公司与大众汽车就未来可能开展的技术、产品、资本等方面的战略合作进行探讨，双方尚未就合作方式等具体方面形成一致意见。

5月28日夜间，国轩高科公布了股权转让事宜的结果。

国轩高科是中国排名第三的动力电池制造商，市场占有率仅次于宁德时代与比亚迪。相关数据显示，2019年国轩高科装机量薇3.31Gwh，市场占有率达5.33%。

责任编辑：陈悠然 SF104