一周机构去哪儿？南方基金、高毅资产等调研了这些个股

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一周机构去哪儿？南方基金、高毅资产等调研了这些个股（名单）

原创 吴少龙

上周（8.10~8.14），A股横盘调整，上证指数和深证成指表现出现分化，前者微涨0.18%，后者累计下跌1.17%。受中报窗口期影响，iFinD统计数据显示，当周两市仅有30家上市公司披露调研报告。从行业分布来看，被调研公司集中在机械设备、化工、电子等行业。

机械设备行业成机构调研重点

按行业分类看，上周被调研公司中，机械设备行业被调研的公司数量位居首位，共有5家，另外，化工和电子两大行业被调研的企业数量并列第二，均有4家企业被调研。

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根据中国工程机械工业协会的数据显示，7月国内挖掘机主机厂销量19110台，同比增长54.80%，同比增速连续4个月超过50%。7月通常是传统挖掘机销售淡季，但随着基础设施投资力度加大，房地产开发投资增速恢复正增长，施工需求增多，使得从今年3月以来挖掘机单月销量长期高于历年同期水平，7月挖掘机销量也不例外，单月销量同比增幅超50%。东吴证券指出，地产基建持续复苏，三季度高景气有望延续2020年以来各项投资增速触底回升，疫情后赶工刺激设备需求强劲，地产链条超预期增长，预计下半年基建项目开工刺激需求拉动行业高增长。建议投资者关注行业相关龙头企业。

上周，原油价格整体继续震荡上涨，展望未来，西南证券预计，原油和原油产品价格下半年将继续波动，因市场对第二波疫情和全球库存增加有所担忧，原油产品库存可能继续上升，不过汽油、燃料油和石脑油价格预计将继续得到受疫情影响较小的行业（石油化工）的一些支持。这表明，OPEC+产油国需要继续实施减产协议，在供应方面支撑市场的再平衡，而各国政府主导的刺激措施也需继续进行，促进经济复苏，支撑原油市场的需求面，因此未来原油价格仍然有望温和上涨。在国内外经济复苏的大背景下，终端需求将会进一步改善，因此看好下半年化工行业景气度整体上行，建议投资者布局顺周期资产，重点推荐化工行业龙头，在宏观经济弱周期及行业低谷时期，这些细分行业龙头通过成本优势、规模化优势、研发优势可以进一步扩大在行业中的领先优势，通过并购重组提升行业集中度，通过穿越经济和行业周期，实现自身超越同行的成长。

电子行业方面，华金证券表示，宏观层面中美在科技方面的制裁持续发酵，行业不确定风险较大，建议保持谨慎。终端产品方面，PC需求景气度有望持续至三季度末，而智能手机关注苹果产业链。半导体方面，估值水平前期推高的情况下关注基本面。显示方面，大尺寸面板价格上行利好龙头厂商业绩修复，MiniLED有望进入备货阶段中游封装厂商业绩改善作用显著。子板块推荐消费电子可穿戴设备和PC产业链，以及中长期向好的LED板块。个股方面，行业即将进入半年报密集披露期，推荐上半年业绩确定性较高的标的以及存在业绩预期差的标的。

这些上市公司最受关注

iFinD数据显示，个股方面，洽洽食品累计接待机构达341家，位居首位；伟星新材、光威复材分别累计接待107家、105家机构，分列第二、第三位。

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在洽洽食品调研会上，相关负责人介绍各业务最新情况。其中瓜子业务方面，2020年上半年，公司实现传统香瓜子19%的增长、原香瓜子30%左右的增长，焦糖、山核桃等蓝袋瓜子上半年实现含税销售额约4.2亿元，同比20%以上的增长。公司表示，现在做的海盐瓜子和藤椒瓜子还不错，未来1-2年也会发力，葵花籽市占率高、有一定的定价权，但还是希望给消费者一个可接受的价格，毛利率和净利率相对较高就可以了。未来的新品类还是以中高端品类为主，毛利率会稳中有升。

前述负责人还介绍了公司海外业务的布局，洽洽食品海外市场布局涉及到40多个国家和地区，以东南亚、日韩、美国、加拿大、中国香港为主，蓝袋、香瓜子、原香成长不错，原香在东南亚口味接受度好。过去公司做了瓜子拼图，效果不错，海外很多消费者也在屯瓜子，后续会在中东哈萨克斯坦、俄罗斯等潜力市场突破。海外华人市场占比居多，希望西方消费者了解和喜欢这个中国产品。

从具体调研机构来看，私募淡水泉调研了锦浪科技、洽洽食品、金字火腿等，高毅资产调研了锦浪科技、光威复材、金字火腿，景林资产调研了光威复材、新界泵业、仙鹤股份，星石投资、兴聚投资等均调研了洽洽食品。

公募基金方面，博时基金调研了御家汇、金字火腿、洽洽食品等，华夏基金调研了锦浪科技、伟星新材、洽洽食品等，嘉实基金调研了华策影视、锦浪科技、华峰测控等，南方基金调研了彩讯股份、锦浪科技、伟星新材等，易方达基金调研了海康威视、光威复材。

海外机构方面，安联投资调研了洽洽食品，贝莱德基金调研了华策影视，毕盛资产、红杉资本均调研了海康威视、华策影视，富达基金调研了华策影视、洽洽食品，富兰克林华美投信调研了光威复材，高盛、先锋基金调研了伟星新材。

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责任编辑：陈志杰