蚂蚁集团“A+H”上市有新进展：H股最快或月内递交上市申请

蚂蚁集团“A+H”上市有新进展！H股最快或月内递交上市申请，A股上市进入辅导阶段

来源：国际金融报

原创 余继超

蚂蚁集团“A+H”股同步发行上市计划有了新进展。

8月18日，据港媒报道，蚂蚁集团最快月内向香港联交所递交上市申请，集资额或达100亿美元。对此，蚂蚁集团方面对《国际金融报》记者表示，“不予置评”。

A股上市方面，据中国证监会浙江监管局网站消息，中金公司和中信建投与蚂蚁集团签订了首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市辅导的协议，蚂蚁集团在上海证券交易所科创板发行上市正式步入辅导阶段。

H股最快或月内递交上市申请

8月18日，香港经济日报报道称，蚂蚁集团最快月内向香港联交所递交上市申请，集资额或达100亿美元。

此前，据香港信报报道，阿里巴巴旗下蚂蚁集团启动A+H上市计划。财新引述消息称，蚂蚁集团计划两地上市集资300亿美元（约合2340亿港元），估计最快在9月IPO。

按上述集资规模计算，蚂蚁集团有望超越沙特亚美，成为史上集资规模最大的新股。

消息人士称，蚂蚁集团估值约2000亿美元（约合1.56万亿港元），预计将发行15%的股份，计划在上海科创板发行10%股份，尚余5%会在香港发行。

接近IPO承销商的消息人士称，蚂蚁集团的上市进程肯定将很快，可能在9月或10月发行股票。

对于上述消息，蚂蚁集团方面回应《国际金融报》记者称，“不予置评”。

7月20日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。

香港交易所集团行政总裁李小加表示：“我们很高兴蚂蚁集团宣布了将在香港和上海进行首次公开招股的计划。蚂蚁集团选择在香港交易所申请上市，再次肯定了香港作为全球领先新股集资市场的地位。我们将继续敞开怀抱，欢迎全球创新和领先的公司来香港上市。”

A股上市进入辅导阶段

A股上市方面，证监会浙江监管局官网8月14日公示了蚂蚁集团辅导备案文件。文件显示，中金公司和中信建投担任蚂蚁集团A股IPO上市辅导机构。会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为上海市方达律师事务所。

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备案文件还披露了蚂蚁持股5%以上的股东，分别为杭州君瀚股权投资合伙企业（以下简称“君瀚投资”）、杭州君澳股权投资合伙企业（以下简称“君澳投资”），以及阿里巴巴集团。

其中，君瀚投资持有7100807353股，持股比例29.8621%；君澳投资持有4911619577股，持股比例20.6556。据悉，君瀚投资、君澳投资为蚂蚁集团员工持股平台，两者执行事务合伙人均为杭州云铂投资咨询有限公司。

除上述控股股东外，另一持有蚂蚁集团5%以上股份的股东则为杭州阿里巴巴网络科技有限公司（以下简称“杭州阿里巴巴”）。杭州阿里巴巴成立于2018年3月19日，由杭州同欣网络技术有限公司全资持有，是Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴集团”）的间接子公司。

备案文件还披露，蚂蚁集团实际控制人为马云。马云于1999年创立阿里巴巴集团，并担任董事局主席及首席执行官至2013年5月，自2013年5月至2019年9月担任阿里巴巴集团董事局主席，现在为阿里巴巴集团合伙人、董事。

据公开数据和阿里巴巴财报，目前蚂蚁集团的第一大股东为阿里巴巴，股权占比为33%。属于马云及阿里系、蚂蚁系员工的君瀚和阿里巴巴合伙部分成员的君澳合计持股50%。马云持有8.8%的蚂蚁集团股份，同时拥有约50%的表决权。

蚂蚁科技集团成立于2000年10月，注册资本约237.8亿元，法定代表人为井贤栋。

2014年10月16日，在经历一年多筹建后，蚂蚁金融服务集团正式宣告成立。

2014年12月8日，蚂蚁金服核心业务之一的支付宝正式成立。

2018年2月1日，阿里巴巴公布同意收购蚂蚁金服33%的股权。

2018年4月9日，蚂蚁金服CEO井贤栋出任董事长一职。

2020年7月，“蚂蚁金服”正式更名为“蚂蚁科技集团股份有限公司”。

依据天眼查数据，截至7月20日，蚂蚁集团共经历了9轮融资。金额最大的一笔融资是2018年6月的Pre-IPO轮，交易金额高达140亿美元，投资方包括Temasek淡马锡、加拿大养老基金CPPIB、马来西亚国库控股、GIC新加坡政府投资公司和原有股东等。在完成Pre-IPO轮后，蚂蚁金服估值已高达1555.56亿美元。

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责任编辑：陈志杰