小鹏汽车在美IPO筹资15亿美元 扩大发行规模且发行价高于指导区间
新浪财经2020-08-27 11:10:590阅
中国电动汽车初创企业小鹏汽车扩大了美国首次公开募股（IPO）股票发行规模，并将发行价定在高于指导区间范围，将筹集资金约15亿美元。
根据周三提交美国证券交易委员会的文件，该公司将以每股15美元的价格出售9，970万股美国存托股票。这家总部设在广州的公司原计划以每股11至13美元的价格发行8，500万股股票。根据文件中列出的流通股数量，该公司在此次发行中的估值将达到108亿美元。
今年以来特斯拉和蔚来汽车股价的强劲上涨刺激了投资者对该行业的需求，并推动类似的公司寻求上市。另一家中国电动汽车初创企业理想汽车7月份扩大了美国IPO规模，在实施超额配售权后筹集资金12.6亿美元。该股自上市以来股价已经翻倍。
小鹏汽车表示，在截至6月30日的六个月中，公司实现营收1.42亿美元，净亏损1.13亿美元。根据该公司的申报文件，截至7月31日，小鹏首款汽车G3 SUV的交付量达到18，741辆。文件显示，该公司第二款车型P7于5月开始交付，截至7月31日已出货1，966辆。
存托股票的价值是普通A类股票的两倍。该公司的投票权控制在B类和C类股票的持有人手中，每股B类和C类股票各有10票和5票投票权。
小鹏汽车在招股说明书中表示，这家总部设在广州的公司完成了总额9亿美元的最新一轮融资，其中卡塔尔投资局投入1亿美元，而阿布扎比的Mubadala又投资了1亿美元。阿里巴巴也出资2.15亿美元，增加了对小鹏的投资。
瑞信集团、摩根大通和美国银行为此次发行的牵头安排行。小鹏定于周四开始在纽约证券交易所交易，代码为XPEV。
责任编辑：王永生
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