早知道：玻璃行业迎来“金九银十” 关注港股中型地产股估值提升

{image=1}

【智通观点】

1． 周三美股道琼斯指数涨454.84点，涨幅1.59%，报29100.50点；标普500指数涨54.99点，涨幅1.54%，报3580.84点；纳斯达克综合指数涨116.78点，涨幅0.98%，报12056.44点。标普和纳指再创新高，但港股ADR指数全日未能跟涨，按比例计算，收报25070点，跌49点或0.20%。

2． 香港证监会发表有关优化开放式基金型公司制度的咨询总结，当中包括撤销对私人开放式基金型公司施加的所有投资限制。证监会将允许持牌或注册证券经纪行担任私人开放式基金型公司的保管人，并就海外公司型基金将注册地转移至香港的安排，引入法定机制。

3． 香港证监会行政总裁欧达礼表示：“我们公布的改革措施可为开放式基金型公司结构与其他私人基金结构建立一个公平的竞争环境。此举正是我们一直以来致力支持将香港发展成为基金首选注册地和提供全方位服务的国际资产管理中心所作的举措之一。”

4． 国务院重启核电审批核准两大核电工程总投资超700亿。国务院常务会议核准海南昌江核电二期工程和浙江三澳核电一期工程，两个项目有效总投资超过700亿元人民币。截至2019年底，我国在建核电机组13台，总装机容量1387.1万千瓦，在建机组装机容量世界第一。当前电力供需持续向好，后续几年的电力供需环境总体向利于核电发展方向转变，各地对于核电项目需求的迫切性提升，利于国家加速放行新增核电项目审批。相关个股有上海电气（02727）、中广核电力（01816）。

5． 8月以来，30大中城市商品房日均销售面积累计同比涨幅扩大，同比为14.44%，高于上月的12.52%。其中一线城市日均销售面积涨幅扩大，二线城市累计同比涨幅收窄，三线城市同比涨幅扩大。销售数据超预期，利好房地产龙头以及地产后周期产业链。随着地产精装修率不断提升，地产后周期产业链龙头将率先收获行业红利，提升市占率。关注港股中型地产股估值提升，尤其大湾区的佳兆业集团（01638）趋势。

6． 相关媒体报道，从海口美兰国际机场获悉，继今年8月该机场迎来暑运高峰后，9月机场将新增、恢复航班逾1500架次。继续关注美兰空港（00357）后续股价波动。

7． 据生意社数据，9月1日，玻璃参考价为23.60元/平方米，与8月1日相比，上涨了18.89%。火热的行情在期货市场也有所反映。7月和8月，玻璃期货主力合约累计涨幅分别为14.48%和10.21%，短短三个多月涨幅近50%，价格创近10年新高。业内认为，玻璃行业有“金九银十”的说法，即每年的9月和10月是玻璃的销售旺季。金刚玻璃是国内建筑及安全防护用特种玻璃领先厂商；洛阳玻璃（01108）是国内浮法玻璃龙头企业；福耀玻璃（03606）、信义玻璃（00868）股价趋势上升通道。

8． 国务院常务会议上，大气重污染成因与治理攻关项目研究成果得以汇报，加强大气污染科学防治促进绿色发展得以部署。我国空气质量仍有较大提升空间，工业排放是主要污染源。生态环境部之前提出，打好污染防治攻坚战的重中之重是打赢蓝天保卫战。机构预计，未来工业大气环保治理需求高达2000亿元，市场空间巨大。持续关注北控城市资源（03718）、天津创业环保（01065）、绿色动力环保（01330）、博奇环保（02377）等相关个股趋势。

9． 阿里影业（01060）与优酷信息订立综艺节目合作框架协议，双方可联合投资制作综艺节目、影视作品电影或少儿节目。近期互联网大型企业加紧投入内容IP，除阿里影业外，B站也入股欢喜传媒（01003），优质视频内容原创成各大门户网站争夺热点。

10． 信义光能（00968）发布公告，公司与配售代理订立配售协议，公司拟通过配售代理以每股9.44港元配售2.82亿股，相当于扩大股本3.34%。所得款项净额26.45亿元，拟用作扩大太阳能玻璃产能的资本开支以及集团的一般营运资金。

11． 据销售文件指，启明医疗（02500）拟以每股62.88-64.19元，配售1850万股新H股，相当于扩大后股份9.2%，集资11.63-11.88亿元，配售价较昨日收市价65.5元，折让2-4%，公司90天禁售期。

【公司要闻】

旭辉控股集团（00884）8月合同销售额256亿元 同比增长86%

中梁控股（02772）8月合约销售额增53.64%至169亿元

信义光能（00968）拟配售2.82亿股 净筹26.45亿港元

百济神州（06160）根据购股权发行48.5万股

佳兆业集团（01638）拟发行2025年到期的4亿美元11.25%优先票据

为现有债务再融资 华南城（01668）拟发行于2023年到期为2.5亿美元10.75%的优先票据

康希诺生物-B（06185）开始重组新型冠状病毒疫苗（腺病毒载体）III期临床试验

中国生物制药（01177）治疗纤维化创新药“TDI01”临床试验申请获CDE受理

白云山（00874）分公司及附属收到药品再注册批准通知书

百宏实业（02299）批准附属投资3.2亿美元建立年产能33万吨聚酯薄膜生产线

洛阳钼业（03993）以5000万美元认购基金份额投资大宗商品、衍生品

阿里影业（01060）与优酷信息订立综艺节目合作框架协议

中国外运（00598）A股股票交易异常波动 不存在未披露事项

药明生物（02269）主要股东Biologics Holdings拟配售3299.69万股公司股份

国泰君安（02611）发行不超200亿元次级公司债券获证监会同意批复

招商银行（03968）预期美元50亿中期票据计划将于9月2日上市

超额配股权获悉数行使 泰格医药（03347）折让18.96%发行1605.97万H股

李宁（02331）根据购股权计划折让81.65%发行45.45万股

因股份期权获行使 易鑫集团（02858）发行21万股股份

因购股权获行使 新城悦服务（01755）合计发行20.3万股

因购股权获行使 嘉里物流（00636）折让23.31%发行2.55万股

【业绩速递】

万科企业（02202）8月份合同销售额587.2亿元 同比增加33.06%

碧桂园（02007）8月归属公司股东权益的合同销售额约609.3亿元 同比增长30.1%

合景泰富集团（01813）8月预售额为96.12亿元 同比增长55.8%

美的置业（03990）前八月合同销售额同比增长18.3%至718.2亿元

中国奥园（03883）8月物业合同销售额同比增长41%至108.5亿元

金地商置（00535）前八个月累计合约销售额同比增加19.8%至432.38亿元

每股派15港仙 数码通电讯（00315）年度净利降40%至3.79亿港元

协合新能源（00182）8月权益发电量311.45GWh 同比增长10.32%

景瑞控股（01862）8月合约签约销售额35.17亿元 同比增76.3%

【宏观及行业】

1． 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少0.59吨或0.05%，当前持仓量为1250.04吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少73.57吨，当前持仓量为17781.5吨。

2． 央行、证监会、外管局：就《境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜的公告（征求意见稿）》公开征求意见。意见提出，通过直接入市渠道及债券通渠道进入银行间债券市场的境外机构无需重复申请，可直接或通过互联互通投资交易所债券市场。同时，允许同一境外机构将其在QFII/RQFII项下的债券与根据《公告》所投资的债券在境内进行双向非交易过户。

3． 中债登：截至2020年8月末，为境外机构托管债券面额达24619.55亿元，环比增加1178.31亿元，增幅为5.03%，自2018年12月以来，连续21个月增加。

4． 中国工程机械工业协会会长祁俊表示，2019年工程机械全行业实现营业收入6681亿元，同比增长12%。从协会统计数据看，2020年上半年销售量逐月好转。

5． 中指院：8月，中国300城土地出让金总额为4311亿元，环比减少23%。当月，上海市土地出让收入为379.7亿元，同比上涨332%，在各城市中居于首位。宁波略低于上海，8月份土地出让金额为356.4亿元，同比涨105%。北京居第三位，土地出让收入256.8，同比涨259%。

6． 中证网：随着上市公司半年报披露完毕，截至9月1日，60家基金公司2020年上半年合计净利润超140亿元。净利润排名前10的基金公司净利润合计超过80亿元，占比超过57%。在这10家公司中，7家为券商系基金公司，其母公司多为大型券商。

7． 中汽协：8月，汽车行业销量预估完成218万辆，环比增长3.2%，同比增长11.3%。细分车型来看，乘用车同比增长4.4%，商用车同比增长37.5%。1-8月，汽车行业累计销量预估完成1454万辆，同比下降9.7%。细分车型来看，乘用车同比下降15.5%，商用车同比增长16.9%。

8． 中证报：8月全国水泥价格涨幅超过3%，9月又是水泥行业传统旺季，水泥价格反弹趋势明显。

9． 上证报：受益于基建投资需求的推动，8月重卡销量同比增长75%，挖掘机销量同比增长50%左右。

【主要股东增减持】

8月31日，建滔集团增持建滔积层板（01888）100万股，每股作价9.85港元，最新持股比例为72.03%。

8月31日，The Capital Group减持长实集团（01113）418万股，每股作价42.486港元，最新持股比例为5.89%。

9月1日，主席刘明辉所控法团增持中国燃气（00384）44.82万股，每股作价20.912港元，最新持股比例为22.02%。

【大行评级】

花旗：上调君实生物（01877）目标价至80港元，维持“买入”评级

大摩：予舜宇光学科技（02382）“增持”评级，目标价150港元

汇丰研究：上调敏实集团（00425）目标价至30港元，维持“买入”评级

瑞信：上调小米集团-W（01810）目标价至31港元，评级为“跑赢大市”

美银美林：维持吉利汽车（00175）“买入”评级，目标价为19.3港元

【交易闹铃】

定价日：濠江机电（01408）

招股中：科利实业控股（01455）、百胜中国-S（09987）

业绩公布：无

责任编辑：马婕