蚂蚁集团H股募资或超A股 最快月底路演10月上市

来源：瑞恩资本 RyanbenCapital

外媒引述消息指，阿里巴巴（09988）旗下蚂蚁集团计划最早下周寻求通过港交所上市聆讯，发售相当于股本约11%至12%，预期AH股同步上市集资额高达300亿美元，预计10月底上市。花旗、摩根大通、摩根士丹利、中金公司为蚂蚁集团在香港IPO的联席保荐人。

计划9月底开始路演，但时间表仍存变量

据悉，蚂蚁集团计划于9月最后一个星期开始进行路演，并于国庆假期后建簿。该时间表仍存变量，主因蚂蚁集团上市主要视乎上交所批准。

上交所日前最新披露，蚂蚁集团即将于明日（9月18日）‘上会’，即经过科创板发审委核准。若顺利通会，蚂蚁集团必定会立即向中国证监会注册及等待注册通过，然后开始定价咨询。

消息又指，初步投资者对蚂蚁集团IPO进程非常正面。市场普遍预期蚂蚁集团IPO估值达2500亿美元。

H股募资额或超A股

因应在港出售的股份或涉及旧股，故蚂蚁集团计划在香港发行的股份数量，或会多于在上海科创板发行数量。据了解，若AH股同日挂牌，发售价（计及汇率差异后）应该一样，故香港的集资额或高于内地。

据其招股文件披露，A+H发行后，总股本不低于300.3897亿股，其中包括考虑向蚂蚁国际B类及C类股份持有人，发行不超过32.97亿股H股。

传要求投行安分析员，强调‘科技’定位

报道还指，蚂蚁集团，近期与至少7家投行沟通，希望安排科技行业分析员来覆盖公司上市的研究及发布报告。

知情人士表示，蚂蚁集团投资者关系部门与至少5家中国投行及2家国际投行口头沟通，部分分析员认为蚂蚁的要求反映其希望强调业务重心在科技业务，而非金融。有分析员称，蚂蚁更倾向由科技分析员牵头研究。

据悉，各家机构对蚂蚁的要求响应不一。至少3家投行决定由科技分析员覆盖蚂蚁研究，另有1家投行决定由科技和银行分析员合作研究。

免责声明：自媒体综合提供的内容均源自自媒体，版权归原作者所有，转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人，不代表新浪立场。若内容涉及投资建议，仅供参考勿作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎。

责任编辑：张海营