基础云服务市场结构日趋多元，头部玩家格局逐渐成型

近日，艾瑞咨询发布《2020年中国基础云服务行业发展洞察》，报告指出2019年国内云服务市场规模突破1600亿，并录得近年来最高增速（57.1%）。随着云服务技术和市场日臻成熟，传统产业客户上云步伐持续加快，推动了整体云服务产业发展不断向好。

政策与流量需求拉动增长，市场结构日趋健壮、多元

艾瑞咨询指出，得益于相关鼓励性政策推进落实、部分大型政企成功转型的示范效应以及云厂商高举高打的战略姿势，企业用云意愿增加、上云步伐加快，云服务相关支出在整体IT支出中的比例不断上升。同时，4G普及与5G落地拉动流量需求，在相当长的时间内数据流量需求都将支撑着基础云服务发展。

分析师认为，随着客户对云的需求从简单的“资源型需求”向“智能型需求”及“业务型需求”进阶，中国的云服务市场逐步迈向结构更加合理、健壮、多元的发展新阶段。具体而言，近年来PaaS、SaaS、云原生及各类行业/场景解决方案受到更多关注，PaaS市场保持着稳步增长，增速持续向好。

数据显示，IaaS市场始终在国内整体云服务市场占据主要份额，且增速高达70%。这是因为客户当下仍以“资源上云”为主要目标，IaaS服务能够提供标准化的产品形式与相对充裕的资源供给。

在云服务部署方面，托管云、专有云、真私有云/下一代私有云等新兴云计算部署概念逐渐兴起并落地，云中间形态日渐丰满。

机构认为，虽然公有云服务在可见的未来市场中将依然占据主流，但由于客户对安全性/隐私性顾虑及政策合规性的考虑，非公有云服务市场也将成为云服务“下半场”的业务焦点。

市场竞争胶着，较成熟赛道将陆续迎来“密集退出”阶段

报告显示，IaaS公有云赛道中的头部玩家名单依然是由互联网巨头、IT厂商、电信运营商及海外厂商四类玩家占据，但玩家间的座次以及市场占有表现则出现了诸多变数。

据统计，阿里云、腾讯云、天翼云仍然牢牢坐定市场前三的位置；华为云凭借其自上而下的强执行力，在国内IaaS公有云市场跃升至第四；AWS中国、金山云、百度智能云、浪潮云则占有国内公有云市场的重要席位。总体来看，各企业的竞争十分激烈：互联网背景的基础云厂商正在更加积极地向传统行业发力，提升产业端声量；而相对更具备项目制业务经验的厂商，则在传统行业上云方面努力实现“弯道超车”。

艾瑞咨询认为，对于投资机构而言，较成熟的赛道将陆续迎来“密集退出”的阶段。2019年至2020年8月的投融资信息统计显示，国内基础云服务领域的融资企业相对集中在私有云/专有云、容器云、云MSP、综合云服务等领域，反映出资本市场对IaaS公有云寡头竞争背景下，周边云生态中成熟赛道的积极布局。

从融资金额来看，共5笔融资获得超过5亿元人民币，其加总占此期间融资总额的67.4%，可见资金愈发密集流向头部成熟企业。

公有云仍为市场“底座”，基础云厂商出海机遇挑战并存

机构认为，公有云作为某种意义上的“现金奶牛”、非公有云作为业务落地的必要能力，是所有综合云厂商不可偏废的两项重要业务。

报告指出，现阶段，产业数字化转型带来的非公有云、产业SaaS等市场的火热，更多是一些具备一定技术实力与付费意愿的传统客户中的消费，或是对客户少数“极痛”场景的轻量化改造，其对同业的带动、对产业根深蒂固的传统业务的改造攻坚依然无法一蹴而就。因此，公有云仍然会是云服务市场的“底座”，大众也无需过度“神化”非公有云。

当前国内互联网市场的竞争激烈、市场空间相对饱和，对此，不少企业到海外拓宽市场来寻求新的业务增长空间。然而，随着国际贸易保护主义抬头，出海企业的市场判断、合规以及海外渠道能力的需要迅速提升。

艾瑞咨询表示，面对新的全球市场环境，企业可选择合适赛道进行风险控制，同时在合规、产品、服务、营销等方面进一步提升能力，选择可信任、受信任的合作伙伴。（文/黄骅 陈矿然）

责任编辑：戚琦琦