三大妖股幕后交易曝光：深交所出手 两名“牛散”被限制交易

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捉妖记 | 三大妖股幕后交易曝光！深交所出手，两名“牛散”被限制交易

来源： 读数一帜

原创 王颖 杨玉琪

特别停牌、立案调查、风险提示三大“紧箍咒”仍难封印“妖股”，资金撬板是散户绝望自救，还是又一场游资狂欢？深交所再度出手纠正炒作之风，限制两名散户账户交易。

文丨记者 王颖 实习生 杨玉琪

编辑丨杨秀红

在停牌核查近两周后，被称为“A股三妖”的天山生物（维权）（300313.SZ）、长方集团（300301.SZ）和豫金刚石（维权）（300064.SZ）得以解开“封印”，在周二（9月22日）集体复牌，回归市场。

复牌第二天，天山生物、长方集团不出所料低开低走，均跌超10%。但豫金刚石继前一日“神走势”后，今早再度发威，开盘后股价迅速跳水，最高下跌11.55%，随后探底回升，13分钟内翻红飙升至8元/股。截至9月23日收盘，天山生物跌12.55%，长方集团跌9.64%，豫金刚石微跌0.7%。

之所以被称为“妖股”，正是因为这三只股票在9月8日停牌前短期涨幅过快。注册制之下，涨跌幅放宽至20%，创业板成为市场资金追逐的焦点。以天山生物为代表的一批股票，在短短数个交易日内实现股价连续翻倍，资金大量涌入，引发市场极大关注。

其中以天山生物涨幅最为惊人，自8月下旬以来12天创下11个涨停板，累计涨幅近5倍；长方集团停牌前连续5日涨停，累计涨近150%；豫金刚石14个交易日涨幅达245%。尽管三家公司在股价异动公告中多次提示风险，但仍未能阻止股价“飞天”。

炒作资金兴风作浪，引来监管层的关注。

深交所出手，勒令天山生物、长方集团、豫金刚石自9月9日开市起停牌核查。9月21日晚间，证监会发文称，已对天山生物等股票异常交易行为进行立案调查。

重大利空之下，三只妖股9月22日复牌后直接封在跌停板上。但此后画风突变，“刀口舔血”的投机者入场，盘中三股均陆续被巨额资金撬开跌停板。豫金刚石盘中更是触及涨停，一度上演区间涨幅50%的“地天板”。复牌当日，长方集团、天山生物以跌停收盘，豫金刚石收涨8.13%。三只股票的全天成交额，高达47亿元。

“现在的波动，都是前期资金的自救行为，后面就比谁跑得快了。”有投资者表示。

近日，深交所公布的两份限制交易决定书曝光了这些妖股背后的“黑手”，投资者喻悌奇、李连生在交易“豫金刚石”、“长方集团”股票的过程中，多次出现异常交易行为，二人名下的证券账户被采取限制交易措施。

特别停牌、立案调查、风险提示之下，三只妖股的狂欢盛宴，还能持续多久？

复牌再“作妖”？

9月21日晚间，此前被特停的天山生物、长方集团、豫金刚石相继发布复牌公告，三家公司均表示不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，将于9月22日开市起复牌。

9月22日开盘伊始，三只股票呈一字封死跌停。但到9时50分许，资金撬动下的豫金刚石和长方集团相继打开跌停。随后，“妖王”天山生物开板并急速攀升，后股价又骤然回落，最终以跌停收市。

此外，豫金刚石当日拉升触及涨停板，涨幅达19.98%，从跌停到涨停区间涨幅达50%，临近尾盘一度涨停，最终收涨8.13%。这也是科创板、创业板实行日内涨跌幅限制20%以来，首现个股走出“地天板”情形。

截至复牌首日收盘，这三家公司成交超47亿元，具体来看，豫金刚石报7.18元/股，成交额14.64亿元，换手率超35%。长方集团、天山生物均以跌停板收市，长方集团报6.64元/股，收跌20.00%，成交额17.15亿元，换手率超39%；天山生物报27.73元/股，收跌19.99%，成交额15.40亿元，换手率超29%。

9月23日，情况稍显明朗，天山生物开盘窄幅震荡，一路下行；豫金刚石开盘十分钟跌幅超10%，随后波动上升；长方集团今日始终飘绿。截至9月23日收盘，天山生物跌12.55%，报收于24.25元/股，长方集团跌9.64%，报收于6元/股，豫金刚石跌0.7%，报收于6元/股。

与这两日的惨淡局面相比，前期这三只“妖股”可谓风光无限。其中，以天山生物为首，在8月19日-9月8日累计涨幅高达494.51%，12个交易日累计斩获11个涨停板。自8月24日创业板注册制以来更成为创业板市场焦点，20%涨跌幅限制下公司仍涨停不断，一时之间风头无两。同样，豫金刚石也在短期内受到爆炒，股价从8月20日收盘的2.31元/股涨至9月22日盘中最高价7.97元/股，14个交易日的涨幅达245%；长方集团9月1日-9月8日股价累计涨幅为148.5%。

对此，深交所曾明确表态称，天山生物的交易炒作迹象十分明显，短线资金接力炒作，大量投资者盲目跟风，机构投资者参与度低：一是买入以个人投资者为主，买入金额占比97%；二是持股市值小于300万元的中小投资者为核心主力，买入金额占比近七成；三是机构投资者整体参与度低，买入金额占比仅3%。

“东财天团”和游资火中取栗

在市场出现重大利空消息的情况下，股价仍逆势上行，炒作行情背后散户与游资大户的“狂欢”可见一斑。

昨日深交所公布的两份限制交易决定书揭开了这些妖股背后的部分炒手。决定书显示，喻悌奇、李连生在交易“豫金刚石”、“长方集团”股票的过程中，严重影响了证券交易价格和交易量，深交所决定，从2020年9月23日起至2020年10月7日止，对喻悌奇、李连生名下的证券账户采取限制交易措施。

从深交所披露的信息来看，9月22日，天山生物、豫金刚石前五大买卖席位中均无机构身影。

其中，东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部同时位列天山生物买第二席位和长方集团买第一席位，买入金额分别为1997万元和3417万元。同属于东方财富证券的拉萨团结路第一证券营业部，则以1062万元位列天山生物卖出第四席位。

有趣的是，东方财富证券旗下拉萨团结路系列营业部在市场中别名“东财天团”，素有“散户集中营”之称。

豫金刚石“地天板”的戏剧情节，绕不开三大游资的重要角色：国泰君安上海江苏路证券营业部买入2173万元、万和证券成都盈通街证券营业部买入2008万元，国泰君安证券顺德大良路证券营业部买入1499万元。总体上看，豫金刚石的游资席位更加强大，而天山生物和长方集团则更加凸显散户选择和市场情绪。

关于“三大妖股”资金撬动和散户出逃的背后逻辑，有市场分析称，早盘集体跌停后，一些大资金被套，首先被拉起的豫金刚石扮演着“围魏救赵”的角色。“面对高价的天山生物，撬板不容易，为解天山之围，主力聪明，一笔接近500万元的单子撬开豫金刚石，瞬间起到了效果，豫金刚石直线拉升激活了短线资金，纷纷参与战斗，尤其是豫金刚石翻红，各路短线资金更加活跃去撬板长方集团，不经意间压单20多万手的天山生物也被大资金撬板。”

公司业绩堪忧

从上述三家上市公司的生产经营情况来看，其股价上涨明显缺乏基本面支撑，风险系数极高。

天山生物2019年1月初因涉嫌信息披露违法违规已被证监会立案调查。公司自2012年登陆创业板，主要从事牛、羊的品种改良业务。2014年-2019年，公司扣除非经常性损益后的净利润连续6年亏损。2020年上半年，公司归属于母公司股东的净利润为-765万元。2018年和2019年，天山生物连续两年被审计机构出具非标准审计意见，部分银行账户被冻结。

公司还在公告中自曝“资金链紧张”。2020年6月30日，天山生物货币资金余额仅1734.84万元，短期借款、长期借款余额合计1.9亿元，公司资产负债率为85.14%，流动比率为0.0897，公司称，后续如需承担担保责任，将面临资金链断裂的风险。

豫金刚石目前也处于立案调查阶段。2020年4月7日，公司因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。在复牌的公告中，豫金刚石详细列出了业绩亏损、诉讼事项、资金链紧张、2019年被出具保留意见的审计报告、公司股份被拍卖等11条风险。

从业绩看来，豫金刚石近两年营业收入连续下滑19.09%、22.96%，2019年度业绩变脸，亏损51.97亿元，2020年亏损势头不改，中报显示，公司上半年营业收入仅为1.99亿元，归母净利润为-3.57亿元。

长方集团亦公告称，公司目前存在经营、商誉减值、资金周转等六大风险。长方集团近三年营收相差不大，净利润却由盈转亏，2018年、2019年公司分别亏损1.57亿元、4.29亿元， 2020年上半年继续亏损3375万元，业绩承压。

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责任编辑：陈志杰