美股IPO市场火热，本周这9家公司将亮相

原创 美股研究社

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新股IPO前线。

上周美股IPO迎来7家公司上市，本周美股IPO市场预计有9家公司上市，合计募资额13.759亿美元。这9家即将上市的公司分别是：Boqii Holding Limited、Palantir Technologies、Asana， Inc、Yalla Group Limited、Chindata Group Holdings Limited、Mission Produce， Inc、PULMONX CORP、Academy Sports + Outdoors、IMMUNOME， INC。

本周美股IPO公司相关信息

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从这几家公司披露的融资金额来看，只有Chindata Group Holdings Limited融资金额稍微高一点。美股研究社对本周要上市的这几家公司做一个简单资讯分享，仅供参考！

Boqii Holding Limited

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该公司成立于2008年，是中国最大的以宠物为中心的平台。以商品总交易量（GMV）来计，在2019年经营着中国宠物市场上最大的以宠物为中心的在线零售业务。截至2020年6月30日，该公司已无缝连接了410多个品牌合作伙伴和宠物父母。

据招股书显示，截至2019年3月31日和2020年3月31日，该公司净收入总额分别为8.04亿元和7.70亿元；销售净收入分别为7.98亿元和7.67亿元；通过提供在线营销和信息服务所产生的净收入分别为583.6万元和274.1万元。

截至2019年3月31日和2020年3月31日，公司毛利润分别为2.04亿元和1.59亿元，整体毛利率分别为25.4%和20.6%。截至2020年3月31日，波奇宠物的净亏损为1.76亿元。

美国罗仕证券、招银国际、华盛证券为其联合承销商。

Palantir Technologies

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该公司成立于2003年，是大型机构构建软件平台，目前已经建立了两个主要的软件平台，即Palantir Gotham（“Gotham”）和Palantir Foundry（“Foundry”）。其软件在150多个国家/地区的36个行业的客户中使用，从国防和情报机构到医疗保健、能源和制造领域的公司，世界上许多最重要的机构都依赖于Palantir构建的软件平台。

据招股书显示，Palantir在2018和2019财年的营收分别为5.95亿和7.43亿美元，对应的净亏损为5.80亿和5.796亿美元；公司2019上半年和2020上半年未经审核的营收分别为3.23亿和4.81亿美元，对应的净亏损为2.80亿和1.65亿美元。

Palantir不是采用传统的IPO方式，而是选择A类普通股在纽约证券交易所直接上市，其中没有任何投资银行的参与。

Asana， Inc

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该公司是一个工作管理平台，可帮助团队协调从日常任务到跨职能战略计划的工作。超过75000名付费客户使用Asana来管理从产品发布，市场营销活动到整个组织范围内目标设定的一切。

据招股书显示，截至2019年1月31日的财年营收为7677万美元，截至2020年1月31日的财年营收为1.43亿美元；截至2019年4月30日止的3个月营收为2797万美元，截至2020年4月30日止的3个月营收为4770.6万美元。

截至2019年1月31日财年的净亏损为5092.8万美元，截至2020年1月31日的财年的净亏损为1.186亿美元；截至2019年4月30日的3个月净亏损为1495万美元，截至2020年4月30日的3个月净亏损为3585万美元。

Asana不是采用传统的IPO方式，而是选择A类普通股在纽约证券交易所直接上市，其中没有任何投资银行的参与。

Yalla Group Limited

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该公司成立于2016年，按2019年的收入计算，是中东和北非地区最大的以语音为中心的社交网络和娱乐平台。其主要产品Yalla是中东地区最为活跃的语音社交APP之一，用户覆盖全球100多个国家。

据招股书显示，截至2018年12月31日和2019年12月31日的年度营业额分别为4237.1万美元与6346.5万美元，截至2020年6月30日止的前六个月营业额为5275.8万美元。

截至2018年12月31日和2019年12月31日的年度净利润为2024.2万美元与2892.5万美元，截至2020年6月30日止的前六个月净利润为2519.5万美元。

Yalla Group Limited的承销商为摩根士丹利及海通

Chindata Group Holdings Limited

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该公司是亚太新兴市场中领先的运营商中立超大规模数据中心解决方案提供商，专注于中国、印度和东南亚市场。根据Frost&Sullivan的数据，截至2019年12月31日，其在服务能力方面在亚太新兴市场的运营商中性超大规模数据中心市场中排名第一，在总市场规模中占21.5%的市场份额。

据招股书显示，公司2018年、2019年与2020年上半年的总收入分别为9850万元、8.53亿元与8.1亿元；2018年、2019年与2020年上半年的净亏损分别为1.382亿元、1.697亿元与5940万元。

2019年，公司调整后EBITDA为2.975亿元，2018年同期为2020万元；2020年上半年调整后EBITDA为3.848亿元，2019年同期为6460万元。

Chindata Group Holdings Limited主承销商为摩根士丹利、花旗集团，副承销商为瑞银、复兴资本。

Mission Produce， Inc

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该公司成立于1983年，是一家具有生产、供应和营销的国际化运营公司、首屈一指的牛油果供应商，在美国、墨西哥、新西兰、智利和秘鲁等9个不同国家的牛油果种植园，为超过25个国家的零售，批发和餐饮服务客户提供服务。

据招股书显示，截至2019年10月31日止的财年营收为8.83亿美元，上年同期的营收为8.6亿美元；截至2020年7月31日止的9个月营收为6.56亿美元，上年同期营收为6.52亿美元。

截至2019年10月31日止的财年净利润为7169.9万美元，上年同期的净利润为7244万美元；截至2020年7月31日止的9个月的净利润为1004万美元，上年同期净利润为4783万美元。

美国银行证券、摩根大通和花旗集团为主承销商。

PULMONX CORP

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该公司是一家商业阶段的医疗技术公司，为患有严重气肿（一种慢性阻塞性肺疾病（COPD））的患者提供微创治疗。

据招股书显示，2018年、2019年和截至2020年6月30日的前六个月，该公司的营收分别为2000.4万美元、3259.5万美元与1229.1万美元；净亏损分别为1847.9万美元、2070.3万美元与1907.4万美元。

美国银行证券、摩根士丹利为主承销商。

Academy Sports + Outdoors

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该公司成立于1938年，是美国领先的全线体育用品和户外休闲零售商之一，如今已在16个连续州（主要在美国南部）发展到259家商店。

据招股书显示，截至2018年2月3日、截至2019年2月2日与截至2020年2月1日的净销售额分别为4，835，582美元、4，783，893美元和4，829，897美元，净利润分别为58，501美元、21，442美元和120，043美元。

瑞士信贷、摩根大通、 KKR、美国银行证券、 Evercore ISI、古根海姆合伙人、瑞银投资银行、富国银行证券为联合承销商。

IMMUNOME， INC

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该公司是一家生物制药公司，旨在改变当前治疗疾病的方式。迄今为止，其已经处理了150多个癌症患者记忆B细胞样本，并生成并筛选了250，000多种杂交瘤或B细胞克隆形式，通过与永生伴侣细胞系融合产生。

据招股书显示，2018年、2019年与截至2020年6月30日的前六个月，该公司净亏损分别为784.5万美元、1044.4万美元与538.7万美元；经营亏损分别为774.3万美元、1034.8万美元和537万美元。

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责任编辑：郭明煜