中车时代电气拟发行不超过2.41亿股A股并在科创板上市

中车时代电气（03898）公布，董事会已于2020年9月 30日通过（其中包括）建议该公司发行A股并在科创板上市的议案。于发行A股完成后，所有现有内资股将转换为A股并在科创板上市。

本次发行股数为不超过约2.41亿股A股，即不超过本次发行完成后本公司总股本的17%（行使超额配售选择权之前）。公司与主承销商可协商采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行A股股票数量不超过本次发行A股股票数量的15%。

本次发行A股并上市实施战略配售，战略投资者获得配售的A股股票总量不超过本次发行A股股票数量（不含采用超额配售选择权发行的A股股票数量）的30%，战略配售的对象包括但不限于依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、公司的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司、公司的高级管理人员与核心员工依法设立的专项资产管理计划。

根据公司的实际情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后，将用于轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目、轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目、新产业先进技术研发应用项目、新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目、创新实验平台建设工程项目和补充流动资金。

董事认为，发行A股并在科创板上市将令公司把握中国资本市场改革带来的重大机遇，建立长效的资本补充机制，构建多元化的融资平台，增强公司实力。发行A股将为公司实现未来战略发展目标提供资金，满足公司核心技术及业务拓展需要，为公司业务的长远发展持续注入动力，不断夯实经营业绩，提高公司整体价值。

鉴于2019年至20年中车金融服务框架协议将于2020年12月30日届满，该公司与中车财务拟订立2020年至23年金融服务框架协议I，中车财务将同意根据协议的条款及条件向 该集团提供存款服务、贷款服务及其他金融服务。

同时，该公司与中车香港资本拟订2021年至23年金融服务框架协议II，中车香港资本将同意根据协议的条款及条件向该集团提供贷款服务及其他金融服务。

此外，鉴于该公司拟申请发行A股，为确保信息披露的真实性、准确性及完整性，公司将不会按以往惯例于2020年10月底前公布集团截至2020年9月30日止9个月未经审计的业绩公告。

责任编辑：卢昱君