嘉和生物香港发售股份超购约1246.52倍 预计10月7日挂牌上市

嘉和生物-B（06998.HK）发布公告，公司全球发售约1.2亿股股份，其中香港发售股份5994.1万股，国际发售股份5994万股，另有15%超额配股权；发售价厘定为每股发售股份24.00港元，每手买卖单位500股；预期股份将于2020年10月7日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售项下初步发售的香港发售股份获大幅超额认购。合共接获491，364份有效申请，认购合共约149.57亿股股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约1，247.52倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约33.0倍。

基于发售价每股发售股份24.00港元，根据基石投资协议，基石投资者已认购合共5994万股发售股份，合计占紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约12.46%及全球发售项下发售股份数目的约50%，两种情况均假设超额配股权未获行使。

按发售价每股发售股份24.00港元计算，公司将收到的全球发售所得款项净额估计约为26.937亿港元。公司拟将所得款项净额的42%用于为核心产品的研发活动提供资金，包括正在进行及计划进行的临床试验、适应症扩展及注册备案筹备以及商业化；所得款项净额的23%用于为其他主要产品的研发活动提供资金，包括正在进行及计划进行的临床试验、适应症扩展及注册备案筹备；15%用于拨付管线中其他候选药物正在进行及计划进行的临床试验、适应症扩展及注册备案筹备；10%用于为药物管线扩展提供资金；及10%作一般企业用途。

责任编辑：马婕