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名创优品更新招股书:拟募资超6亿美元 腾讯高瓴为股东

新浪财经-自媒体综合2020-10-08 13:33:421

{image=1}雷帝网雷建平 10月8日报道

自有品牌价值零售商名创优品(股票代码为MNSO)更新F-1招股书,拟发行3040万股ADS(美国存托股)。

同时,名创优品赋予承销商456万股ADS超额配售权,IPO定价区间为16.5-18.5美元/ADS,拟融资额度为(包含超额配售权)5.76亿-6.47亿美元。

连同超额配售权发行股份,以17.5美元的发行区间中值计算,名创优品估值约为54亿美元。

名创优品此次IPO承销商为高盛和美银证券。招股书显示,此次募资将主要用于扩张全球门店和零售网络,升级仓储和物流网络、提升数字化运营系统等。

名创优品是一家产品驱动的全球化创意居家生活用品零售商,聚焦高颜值、高品质和高性价比,为全球消费者提供超过8000个核心SKU的美好生活用品,涵盖生活家居、电子电器、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具系列、彩妆、护肤洗护、休闲食品、香水香氛、文具礼品等11个品类。

截至2020年6月30日,名创优品在全球逾80个国家和地区构建了超过4200家门店的零售网络,其中在中国市场开拓超2500家门店,海外市场超1680家。

自2016年以来,名创优品与Hello Kitty、漫威、迪士尼等17个全球知名IP合作,推出联名爆款,多元化产品设计和创新,提升品牌价值与知名度。

名创优品2019财年(2018年7月至2019年6月)收入达93.94亿,在全球新冠肺炎疫情影响下,2020财年(2019年7月至2020年6月)年收入达89.79亿。

{image=2}名创优品2020财年毛利润为27.32亿,相比2019财年25.11亿增长8.8%;2019财年毛利率为26.7%,2020财年增至30.4%。2019财年和2020财年,名创优品海外市场收入分别占年收入的32.3%和32.7%。

IPO前,名创优品创始人叶国富持股80.8%,Minxin Li持股为5.1%,高瓴资本与腾讯均持股为5.4%。

{image=3}IPO后,叶国富持股为72.5%,有82.2%的投票权;Minxin Li持股为4.6%,有3%的投票权。高瓴资本与腾讯均持股4.8%,有3.1%的投票权。

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