中金:农夫山泉首予跑赢行业评级 目标价41.5港元
新浪港股2020-10-08 13:59:010阅
中金公司认为,农夫山泉(09633)业绩增长稳定,长期来看具备整合行业能力,值得给予估值溢价,首次覆盖该股,给予“跑赢行业”评级,目标价41.5港元,分别对应2021和2022年的64和55倍经调整市盈率。
中金称,包装饮用水规模占中国软饮料市场约2成,预计软饮料市场未来稳健增长,其中包装饮用水增速领先,受益于饮用水包装化率提升和产品结构升级。而农夫山泉属多品类运作综合型企业,市场份额有望提升,并整合原先分散的市场,因其产品定位高端、健康,符合现时消费升级趋势,其盈利能力、增速近年亦跑赢行业。
中金亦看好农夫山泉品牌定位、全国水源、销售网络、高端产品等核心竞争力,预计卫生事件后,该公司收入、利润增长将超预期。
责任编辑:李双双
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