折戟A股之后威海银行登陆港交所 在港公开发售股份遭冷遇

原标题：折戟A股后威海银行登陆港交所，在港公开发售股份遭冷遇

作者：刘晨光

继渤海银行之后，又一家城商行登陆港交所。

10月12日，威海银行（09677.HK）在港交所挂牌上市，为港股市场年内迎来第二只内银股。

招股书显示，威海银行发售价为3.35港元，全球发售所得款项净额将约为28.31亿港元。

今年4月，威海银行就向港交所提交了IPO招股书，半年过后终于如愿。不过威海银行香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数的约0.61倍，未获认购的3462.9万股重新分配至国际发售。该行上市后，股价有小幅波动，但是一直稳定在发行价3.35港元/股，总市值196亿港元。

一位资深港股分析师向界面新闻记者分析称，认购香港发售股份倍数不足1，主要是当前银行股整体不受青睐，尤其是区域性银行，如果没有特别亮点，没有办法吸引投资者，现在香港比较受欢迎的IPO主要是物管还有生物创新药B类企业。

公开资料显示，威海银行成立于1997年，现在有济南、天津、青岛、烟台、德州、临沂、济宁、潍坊、东营等70多家分支机构。按截至2018年12月31日的核心一级资本来计量，威海银行在中国银行业协会公布的“中国银行业100强”榜单中排名第80位。

招股书显示，威海银行主要股东包括山东高速集团公司、山东高速及威海市财政局。紧随全球发售完成后（假设超额配股权未获行使），山东高速集团公司将持有合共29.1亿股股份的权益，占该行经扩大已发行股本的49.76%，并将在上市后继续为控股股东。

威海银行在最新招股书公布了今年上半年的核心运营数据情况。公司营业收入由2019年同期的24.14亿元人民币（以下均同）增加25.3%至30.26亿元。营收增长一方面是因为利息净收入的增长，较去年同期增长27.2%，另一方面是投资证券所得收益净额增加30.5%。另外，期内净利方面，威海银行也有小幅增长，从8.39亿元增长到8.82亿元。

营收结构上，今年上半年威海银行零售业务较去年同期有所增长，由4.88亿元增长至7.05亿元，占总营收比重也从20.2%提高到23.3%。

资产质量方面，该行资产减值损失由2019年同期的7.11亿元增加75.9%至12.5亿元，主要由于发放贷款和垫款减值损失由截至2019年6月30日止前6个月的5.96亿元增加49.2%至截至2020年6月30日止前6个月的8.9亿元，这基本与发放贷款规模的增加一致，以及由于2020年前6个月经济放缓的影响带来的不确定性。

与此同时，该行的金融投资减值损失由5900万元增加321.9%至2.49亿元，是由于若干企业发行人经营困难对个别债券投资的信贷评级进行了调整。

威海银行截至今年6月30日的不良贷款率为1.77%，相比于去年年底的1.80%有所下滑；同期拨备覆盖率169.31%，相比于去年年底的165.50%有所提升。

招股书显示，资本充足三率方面，截至今年6月30日，威海银行的资本充足率为14.44%，一级资本充足率为10.51%，核心一级资本充足率为8.73%，较去年年底均有所下滑。同期该行资产总额为2555.65亿元，负债总额为2373.25亿元，较去年同期均有所增长。

值得留意的是，威海银行此前拟登陆A股资本市场，并先后于2016年4月8日和2018年1月9日在证监会官网披露了招股说明书，不过进展并不顺利。

2018年8月，威海银行的IPO审查显示为终止。从首次报送申报稿开始计算时间直到终止审查，威海商业银行排队长达800多天，最终未能成功。

对于募集资金的使用情况，威海银行表示，将全球发售所得款项净额（经扣除就全球发售应付的承销佣金及估计开支）用于强化银行资本基础。

责任编辑：张缘成