沪指缩量震荡 中国9月CPI同比上涨1.7%

{tb}{tr style="height: 26.5px;"}{td}线索Clues | 理性投资　 {/td}{/tr}{/tb}

本页面动态更新，刷新可获得最新信息。点此关注官方微博@ETF投资线索。以下为《线索Clues》15:30综述：

【市场焦点】

周四，亚太股市涨跌不一。继周三震荡下跌后，沪指高开0.06％后维持窄幅震荡，尾盘下挫，收盘报3332.18，跌0.26%。创业板指跌幅0.95%。市场成交量萎缩，两市合计成交7600亿元左右。北向资金今日净流出3.33亿元，连续2日净流出。行业板块多数下跌，银行、保险股涨超1%，证券板块冲高回落。值得注意的是，“油中茅台”金龙鱼今日上市，尾盘大幅拉升，收涨117.9%。

恒生指数低开0.54％后小幅震荡，随后单边下跌，午盘报24,350.44，跌1.28%。

隔夜，美股高开低走，连续第2日收低。美财长姆努钦（Steven Mnuchin）言论令投资者降低刺激计划在美国大选之前出炉的预期；银行股财报喜忧参半，金融股（XLF）多数下跌。纳指（.IXIC）收报11,768.73，跌0.8%。道指（.DJI）报28,514.0，跌0.6%。标普500指数（.INX）报3488.67，跌0.7%。

截至9:55，在岸人民币（USD/CNY）兑美元即期汇价报6.7175，较上一交易日收盘价（6.7370）升值195（pips）。周四，人民币中间价报6.7374，调升99点。

国债收益率曲线趋平。美国10年期国债收益率周三收报0.73%，较上一交易日下跌1BP（0.01个百分点）；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.14%。

亚太交易时段，截至9:55，美元指数（DXY）报93.4。基于美东时间周三17:55，该指数收报93.4，跌0.13%。

截至9:55，伦敦金（XAU）报1896.86美元/盎司。COMEX期金（GC）主力合约周三收报1905.5美元/盎司，涨0.59%，结束了连续两日下跌。

油价升至近一周来的最高点。美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约周三收报41.1美元/桶，涨2.32%；国际基准ICEBrent原油期货（OIL）主力合约收报43.43美元/桶，涨2.38%。

【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指缩量震荡

A股：收盘，上证综指报3332.18，-0.26%；深证成指报13,624.89点，-0.48%；创业板指报2737.96，-0.95%；权重蓝筹代表上证50报3371.4点，+0.06%。

●国家统计局15日发布了2020年9月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。9月，CPI同比上涨1.7%。PPI同比下降2.1%，环比上涨0.1%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，9月份，各地积极落实好“六稳”“六保”政策和常态化疫情防控措施，市场供需状况总体稳定，CPI环比与同比涨幅均继续回落。

●14日，央行发布第三季度金融统计数据，9月新增人民币贷款和社会融资规模均超市场预期。此外，央行调查统计司司长兼新闻发言人阮健弘表示，应该允许宏观杠杆率有阶段性的上升，扩大对实体经济的信用支持。

{tb}{tr style="height: 22px;"}{td}?? 沪深股市年初以来表现 {/td}{/tr}{tr style="height: 22px;"}{td}A股大盘/行业板块 {/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 22px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》 {/td}{/tr}{/tb}

亚太股市（IPAC）涨跌不一。日经225指数（513000）跌0.49%。点此查看亚洲股市行情。

【美欧股市】美股连续2日下跌

美股：纳指（.IXIC）周三收报11,768.73，跌0.8%。道指（.DJI）报28,514.0，跌0.6%。标普500指数（.INX）报3488.67，跌0.7%。

{tb}{tr style="height: 16px;"}{td}?? 美国股市年初以来表现 {/td}{/tr}{tr style="height: 22px;"}{td}美股基准行业板块 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 22px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》 {/td}{/tr}{/tb}

??本周将公布的重要数据、事项及提示有：周四，美联储经济景气报告褐皮书（Beige Book），美国初请失业金人数，10月美国费城联储制造业指数；周五，9月欧元区CPI，9月美国零售销售。

美国劳工部14日公布的数据显示，9月PPI同比增长0.4%，超过此前市场预期的增长0.2%，前值为降低0.2%，为6个月来首次转正。

美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）与财政部长姆努钦周三上午继续通过电话交换意见，姆努钦称难以在11月3日前达成协议。此外，他将于下周出访中东，这意味着要达成能让国会在大选后马上通过的方案，恐怕也很困难。

美银近日发布了10月基金经理调查报告（FMS）。调查组织者哈特奈特（Michael Hartnett）指出，10月调查一个重大变化在于，基金经理们对于经济衰退的预期趋于乐观，预计不会出现经济衰退的人在增加。

此外，在热门交易方面，做多美国科技股依然是参与度最高的交易，随后是做空美元和做多黄金。在经济预期方面，认为经济前景不确定加剧的人数小幅增加。有30%（比例相比9月的29%有所上升）的受访者认为经济复苏会经历二次探底，或呈W型的走势。有61%的投资者认为，可能会出现有争议的大选结果，在今年的最后几个月引发极大的市场动荡。

??本周将公布的重要财报：周四，PayPal（PYPL），摩根士丹利（MS），嘉信理财（SCHW）。

当地时间14日盘前，高盛（GS）发布2020财年第三季度财报。因其债券交易和资产管理业务的业绩表现强劲，其营收及利润均超出分析师的预期。

财报显示，高盛第三季度营收为107.81亿美元，同比增长29.56%，高于预期的94.6亿美元；净利润为36.17亿美元，同比增长92.7%；摊薄后每股收益为9.68美元，去年同期为4.79美元，高于预期的5.57美元。

美国银行（BAC）与富国银行（WFC）也于同日盘前发布第三季度财报。

美国银行第三季度净利润同比下降16%至48.8亿美元；每股收益为51美分，略高于市场预期49美分。第三季度营收同比下滑11%至203.4亿美元，不及市场预期的207.6亿美元。美国银行表示，经历了经济停摆的最初冲击之后，当前消费正在反弹。

富国银行的业绩则被低利率拖累。该行表示，低利率令该行的净利息收入承压。根据财报显示，富国银行第三季度营收为188.6亿美元，尽管高于市场预期的179.78亿美元，但同比下降14.3%；净利润为20.35亿美元，同比下降56%。摊薄每股收益0.42美元，低于预期的0.45美元。

美国联合航空公司（UAL）三季度营收为24.9亿美元，较去年同期的113.8亿美元骤降78%，低于市场预期25亿美元；经一次性项目调整后，每股亏损为8.16美元，市场预期每股亏损7.53美元，而上年同期调整后每股盈利为4.07美元。

Westside Investment Management、DNB Asset Management等机构于14日披露了截至三季度末的股票持仓。点此查看更多机构持仓细节。

据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块周三多数下跌。

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欧洲股市：周三，德国DAX 30指数（513030）（DAX）涨0.03%；法国CAC 40指数涨1.43%；英国富时100指数（02847）跌0.58%。点此查阅英股实时行情。

周三，欧盟内部市场委员布雷顿表示，欧盟准备好了无协议脱欧。

同日，英国表示愿意在10月15日这一最后期限过后继续与欧盟保持谈判，只要欧盟领导人做出准备为达成协议最后冲刺的表态。德国财政部长暗示，他预计双方将达成协议，谈判可能会持续到最后一刻。

{tb}{tr style="height: 24px;"}{td}?? MSCI指数 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI全球 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI亚太 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI EMEA {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI美洲 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI因子 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI中国 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td style="color:#999999;"}来源：新浪财经《线索Clues》 {/td}{/tr}{/tb}

【汇率】美元小幅回落

亚太交易时段，截至9:55，美元指数（DXY）报93.4。基于美东时间周三17:55，该指数收报93.4，跌0.13%。美股盘后，美国财长姆努钦改口称不排除11月前达成刺激协议，美元尾盘跌幅收窄。

尽管周二欧盟和英国双方都已经对不能达成贸易协议做出了最坏的打算，但周三英国首相约翰逊（ Boris Johnson）表示，不会立刻退出贸易谈判，推动英镑（GBP/USD）迅速拉升。

点此查看最近一周资金流入最多的外汇ETF。

{tb}{tr style="height: 24px;"}{td}?? 新兴市场货币年初以来表现 {/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td}主要新兴市场货币 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td}?? G-10货币年初以来表现 {/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td}G-10货币 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 22px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》 {/td}{/tr}{/tb}

编者注：《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价（bid）计算获得。

【利率】10年期美债收益率周三跌1BP

截至11:45，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.19%。点此了解回购利率。

投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990）（511880）进行场内交易。

美国10年期国债收益率周三收报0.73%，较上一交易日下跌1BP（0.01个百分点）；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.14%。

美联储副主席理查德·克拉里达（Richard Clarida）周三表示，美国经济需要再过一年甚至更长的时间才能恢复到新冠疫情前的水平。失业率恢复到与我们就业最大化要求相一致的水平可能需要更长的时间。

克拉里达预计美联储新引入的平均通胀目标将帮助解决就业问题。

美联储主管监管事务的副主席Randal Quarles周三表示，美国国债市场规模之大已到了美联储为保持其正常运转恐怕已不得不继续涉身其中的地步。Quarles还称，如今美国国债市场规模之大恐怕已经超出了压力时期私营部门的应对能力。

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【贵金属】金价止跌转涨

COMEX期金（GC）主力合约周三收报1905.5美元/盎司，涨0.59%，结束了连续两日下跌。

有分析师表示，每一次金价出现下跌，都有投资者入场买入，同时认为黄金作为风险对冲工具的作用无可替代，尤其是在美国疫情毫无放缓迹象的情况下。美元近期的走势疲弱也提振了黄金的吸引力。

加拿大皇家银行财富管理负责人杰洛（George Gero）认为近期黄金市场的波动加剧，这阻碍了金价回升到2000美元水平，短期内可能会维持在1900美元附近，而回升到2000大关所需的时间可能会比预期要长。

点此查看持仓实物黄金的交易所交易基金SPDR Gold Shares（GLD）资金流向。点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF。

【大宗商品】油价升至近一周来最高点

美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约周三收报41.1美元/桶，涨2.32%；国际基准ICEBrent原油期货（OIL）主力合约收报43.43美元/桶，涨2.38%。油价连续第二个交易日上涨，有消息称沙特阿拉伯和俄罗斯重申了对减产协议的承诺。点此查看能源原油类ETF。

沙特官方媒体报道称，沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）周二在通话中一致认为，OPEC+继续合作以遵守减产协议很重要。

美国石油协会（API）周三公布的数据显示，美国上周原油和成品油库存下降。上周，原油库存下降540万桶，至约4.954亿桶，路透调查分析师预期为减少280万桶。美国能源信息署（EIA）将于周四公布周度库存数据，该数据因公共假日而比平常推迟一天发布。

截至15:00，INE中国原油期货主力合约（SC0）收报260.2元/桶，涨0.89%。在沪深市场，投资者可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。

{tb}{tr style="height: 37px;"}{td}??国内期货品种主力合约年初以来表现 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}金属期货 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}能源化工期货 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}农产品期货 （除粳米、普麦、油菜籽） {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}金融期货 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}??外盘重要商品期货现货年初以来表现{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}能源/金属/农产品 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》 {/td}{/tr}{/tb}

编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13:30、14:30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

【加密货币】比特币在11000美元上方震荡

交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间13:35，比特币现货价格（BTC）报11,382美元。

交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

（线索Clues / 李涛）

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责任编辑：樊文佳