传蚂蚁集团提高IPO估值目标至2800亿美元 或最早下周在港交所聆讯

据彭博报道，蚂蚁集团提高IPO估值目标至2800亿美元，蚂蚁集团希望在香港和大陆同一天上市，最早下周在港交所聆讯。

据悉，英国巴克莱银行、工银国际和中银国际等被选中为蚂蚁在香港IPO的簿记管理人。根据市场惯例，簿记管理人选聘通常意味着公司已经准备启动发行，IPO准备工作进入最后阶段。

10月16日消息，据彭博援引知情人士的消息称，由于需求强劲，在与投资者初步讨论后，支付宝母公司蚂蚁集团计划将上市估值提高到至少2800亿美元，比此前估计的2500亿美元提高了至少12%。

另外，蚂蚁集团还计划通过股票发售，融资约350亿美元。

蚂蚁集团将在香港、上海两地同时上市，有望创造全球IPO规模之最，2800亿美元的市值如果达成将超越美国银行，而且是花旗银行的三倍，融资规模也将超越沙特阿美创纪录的290亿美元。

上述知情人士依旧透露，香港证交所计划最早下周就蚂蚁集团IPO召开听证会，专家组由28名外部人员组成，可能会持续数周，同时还正在等待中国证监机构对蚂蚁集团上海IPO的批准。

蚂蚁集团方面表示，正在为上海、香港的两地IPO争取所需的监管批准，并且进展顺利。

不过随着彭博报道英国巴克莱银行、工银国际和中银国际等被选中为蚂蚁在香港IPO的簿记管理人。根据市场惯例，簿记管理人选聘通常意味着公司已经准备启动发行，IPO准备工作进入最后阶段。

据《南华早报》援引消息人士表示，蚂蚁集团的投行顾问将很快把分析师的研究结果发送给机构投资者。

蚂蚁“A+H”上市计划背后已聚集多家顶级投行。此前彭博新闻社披露称，高盛和瑞士信贷是蚂蚁IPO的全球协调人。中金公司、花旗集团、摩根大通和摩根士丹利是香港IPO的保荐人，而中金公司则是科创板IPO的保荐人。

蚂蚁IPO的持续进展增加了美国“制裁”传闻的烟幕弹色彩。近日，路透社援引匿名信源，称美国国务院向特朗普政府提交了一份提案，要求将蚂蚁集团加入贸易黑名单。

对此蚂蚁集团回应称，此前集团已在一份声明中表示，公司不了解美国政府任何有关的讨论，且“业务主要在中国，对在中国市场的增长前景感到兴奋”，并表示上市流程正在两地有序推进。

多位国外专家表示，由于蚂蚁的国际业务规模很小，专注于中国市场，列入黑名单的威胁对蚂蚁的业务和IPO计划的影响都微乎其微。并且如今再增一家簿记管理人，意味着蚂蚁IPO依旧在按计划进行，距离发行更近一步。

在国内外资本市场，蚂蚁的IPO计划受到投资者热捧。据公开消息，目前全球十大主权财富基金中五家已经明确计划参与其IPO项目，包括新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金、中国社保基金等。

蚂蚁脱胎于阿里淘宝支付业务，但没有故步自封，积极拓展外部生活和金融场景，形成支付、金融服务、创新业务三大条线。

截至2020年6月，蚂蚁集团收入达725.28亿元，支付板块仅贡献36%，通过自营或金融机构提供理财、借贷、保险服务，分别贡献收入16%、39%、8%，合计占64%，是蚂蚁最大的收入来源，其余不到1%收入由创新业务贡献。

责任编辑：马婕