万国数据启动赴港“二次上市”：拟发行1.6亿股 募资超130亿港元

来源：投中网

作者：Ellie

10月20日晚间，投中网获悉，计划赴港二次上市的数据中心运营商万国数据披露了新发行股份，股票代码，拟售价格等消息。万国数据本次将新发行1.6亿股A类普通股，公司普通股将在香港联交所主板上市，股票代号为“9698”。

摩根大通、美银证券、中金和海通国际资本担任本次上市安排的联席保荐人。

万国数据本次发行初始由香港公开发售下的800万股新发行股份和国际发售下的1.52亿股新发行股份组成，分别约占本次发行全部发售股份的5.0%和95.0%，该发售比例取决于潜在的重新分配和超额配股权的行使。

据了解，万国数据此次香港公开发售中的可供认购的发售股份总数可调整为最多3200万股新发行股份，约占本次发行全部初始发售股份的约20.0%。

此外，万国数据还将向国际承销商授出超额配股权，可要求公司在国际发售下额外发行最多2400万股新股份，不超过本次发行全部初始发售股份的15.0%。

在定价方面，万国数据本次香港公开发售的发售价格将不高于每股发售股份86.00港元（“最高发售价”），而本次发行国际发售部分的发售价格可能定为高于香港发售价的水准。

至于此次上市募集资金的用途，万国数据表示将用于通过跨市场的战略资源获取扩展高性能数据中心平台，创新及发展与数据中心设计、建造及运营相关的新技术以及其他一般公司用途。