中金公司战略配售名单出炉 获“国家队”等头部机构青睐

10月21日晚间，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）发布A股首次公开发行股票《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。公告显示，中金公司此次A股IPO战略配售对象共包括17家战略投资者，最终战略配售数量为1.38亿股，以每股28.78元的发行价格计算，认购资金约为39.6亿元。

“国家队”领衔 国际顶级机构现身

中金公司作为国内券商优质标的，此次IPO吸引诸多战略投资者参与。

17家获得配售的战略投资者囊括了“国家队”、保险机构、央企、地方国企及地方政府金融投资机构、互联网巨头、外资主权基金。其中2家社保基金分别获配1031.8万股，国有企业结构调整基金、国新投资有限公司均获配1547.7万股，锁定期均为12月。

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图片来源：公司公告

值得注意的是，此前公告提到，为体现与公司的战略合作意向，部分投资者可自愿延长锁定期，名单显示有5家机构自愿延长锁定期，包括阿里巴巴，获配1375.8万股；中国人寿保险、太平人寿保险，分别获配1031.8万股、687.9万股；两家外资主权财富机构阿布达比投资局和文莱投资局，分别获配1375.8万股、1031.8万股。上述投资者锁定期均为36个月。

分析人士指出，中金公司A股发行采用战略配售的形式，不仅让有实力并更代表广泛公众利益的机构参与享受公司发展的红利，也有利于公司吸引忠实的长期投资者，密切与核心合作伙伴关系，加强与战略投资者合作的紧密度。

有分析称，随着市场化改革的深入推进，战略配售制度也逐步完善。过往融资超过100亿元的大型IPO项目，均有较高比例的战略配售，比如京沪高铁战略配售占比48.9%，中国广核占比50%。因此，中金公司此次采取战略认购安排引入增量资金，能够有效降低对于二级市场资金的挤占效应，缓解市场短期压力。

经营业绩保持稳健增长

作为中国第一家中外合资的投资银行，中金公司的综合竞争力、稳健成长力可圈可点。在竞争全球化背景下，中金公司加速推动在A股上市，将有利于其打破资本金规模偏小对于业务发展的掣肘，紧紧抓住资本市场发展上升为国家战略的历史性机遇。

中金公司自2015年H股上市以来，业务布局日益均衡，营业收入及净利润均保持稳健增长。据招股书披露，中金公司2017年、2018年、2019年和2020年上半年的净利润分别为28.11亿元、35.35亿元、42.48亿元和30.79亿元，盈利能力在头部券商中名列前茅。投资银行业务一直是中金公司王牌业务之一，股权融资成绩处于行业第一梯队，主导了多个境内外标杆式股权融资项目。截至目前，A股历史上募集资金规模前十大IPO项目中的九项由中金公司担任了保荐机构及主承销商。

近年来，中金公司积极参与中国资本市场改革和制度建设，激发金融市场的创新活力，完成诸多开创先河的股权融资项目，包括：率先参与设计及实施A+H股发行架构、完成首个A+H股同步定向增发项目、执行A股首次公开发行超额配售选择权、担任首个采用询价方式发行的A股首次公开发行项目保荐机构等。

责任编辑：陈志杰