港股早知道：蚂蚁集团首日打新火热 带动腾讯价值重估

【智通观点】

1、白宫放弃大选前推出刺激法案的希望，并预计达成协议还需数周时间。周二美股三大指数走势分化，道琼斯指数跌222.19点，跌幅0.8%，报27463.19点;标普500指数跌10.33点，跌幅0.3%，报3390.64点;纳斯达克综合指数涨72.41点，涨幅0.64%，报11431.35点。港股ADR指数小幅上涨，按比例计算，收报24887点，涨99.77点或0.40%。

2、隔夜美股中概股新能源汽车板块继续大涨，其中蔚来(NIO.US)涨超9%，成交超28亿美元，市值383亿美元。按照美股的估值看，不仅生产销售汽车，还拥有新能源电池、电子产业链的比亚迪(01211)股价有低估的嫌疑。新能源汽车产业链整体向好贯穿2020全年，产业链上游赣锋锂业(01772)股价再次走强需留意。

3、据银行业和券商数据，蚂蚁集团(06688)香港IPO零售部分超额认购倍数已经达到64倍。针对公司目前的估值情况，蚂蚁集团首席财务官韩歆毅10月27日参加路演时表示，公司在本次发行过程中，与境内外主流机构投资者进行了充分的交流，投资者普遍认可公司持续增长前景和长期投资价值，认为目前的定价水平合理。公司有信心在未来保持业绩良好增长态势。打新火爆的同时，必须清醒其估值是否合理，尤其大型市值企业上市，对二级市场的冲击巨大。

4、蚂蚁集团(06688)港股IPO开启招股，首日打新投资者热情高涨。综合多家银行、券商数据，蚂蚁集团IPO孖展暂录超过2000亿港元，其中大华继显借出280亿。蚂蚁估值的提升，直接带动腾讯(00700)港股估值的重新定位。瑞银预期今年下半年腾讯金融科技及企业服务业务收入增33.6%。关注腾讯股价强势。

5、10月27日，在2020中国汽车工程学会年会暨展览会上，《节能与新能源汽车技术路线图(2.0版)》正式发布。《节能与新能源汽车技术路线图2.0》分别以2025年、2030年、2035年为关键节点，设立了产业总体发展里程碑，预计到2035年，节能汽车与新能源汽车年销售量占比达到各50%。关注政策对郑煤机(00564)股价中长期利好。

6、据《上证报》iPhone产业链传出消息，由于销售火爆，iPhone12加单了。对此，记者从业内人士处证实，目前iPhone12加单了200万部。信达证券预计，苹果今年第四季度供应链订单在8000万至8500万部，2021年销量有望达2.3亿-2.4亿部。留意苹果产业链股价强势，其中包含比亚迪电子(00185)、高伟电子(01415)、瑞声科技(02018)。

7、信达生物(01801)发布公告，于2020年第三季度，达伯舒?(信迪利单抗注射液)有关销售收入超过人民币6亿元。季度环比增速26%，预计全年单品种销售能超20亿元人民币。留意其股价强势定位。

8、工信部对全国人大代表所提光伏玻璃产能置换建议作出答复时表示，允许合法合规开展产能置换新建光伏玻璃项目，不仅有助于行业技术进步和结构调整，而且也有助于推动整个玻璃行业化解过剩产能工作。值得注意的是，平板玻璃是产能过剩的重点行业，此前，国务院文件明确，平板玻璃行业严禁新上扩大产能项目，确有必要新上的必须实施产能置换，根据不同项目情况开展减量或等量置换。留意福莱特玻璃(06865)、信义玻璃(00868)股价趋势。

【公司要闻】

金辉控股(09993)公开发售获认购1.72倍 每股发行价4.3港元

辉煌明天(01351)10月28日-11月2日招股 拟发行1.25亿股

CGII HLDGS(01940)10月28日-11月2日招股 拟发行3亿股

荣昌生物-B(09995)10月28日-11月2日招股 拟发行7653.7万股

万国数据-SW(09698)发售价定为每股80.88港元

中国能源建设(03996)拟合并葛洲坝股份 将发行116.46亿股A股交换葛洲坝股票

康方生物-B(09926)：派安普利单抗(PD-1)三线治疗转移性鼻咽癌获FDA授予快速审批通道资格

康方生物-B(09926)：CD73单抗(AK119)用于治疗COVID-19的临床试验在新西兰完成首例健康受试者给药

基石药业-B(02616)就舒格利单抗(PD-L1)及CS1003(PD-1)与EQRx签订独家授权合约

云顶新耀-B(01952)完成依拉环素用于治疗复杂性腹腔内感染的Xerava3期桥接临床试验

亚盛医药-B(06855)：治疗晚期脂肪肉瘤或其他晚期实体瘤患者的APG-115在中国获批Ib/II期临床试验

中国生物制药(01177)：“派安普利”三线治疗转移性鼻咽癌获FDA快速审批通道资格

中国抗体-B(03681)治疗类风湿关节炎抗体SM03具有温和的免疫原性 预期将于明年年底前商业化

新华保险(01336)会计估计变更 减少前三季度税前利润75.98亿元

普华和顺(01358)拟出售所持合共532.1万股CBPO股份

中国同辐(01763)获批华北同位素药品研发生产基地项目建设用地

福莱特玻璃(06865)非公开发行A股股票获得中国证监会核准

蓝光嘉宝服务(02606)：H股全流通获联交所授出上市批准

中地乳业(01492)：有关股东将根据不可撤回承诺接纳涉及27.99%股本的要约

复星国际(00656)10月27日斥1968.91万港元回购210.5万股

希慎兴业(00014)10月27日斥496.05万港元回购20万股

普实医疗完成引资3亿元 浦江国际(02060)持有其约23.4%股权

【财报数据】

中信股份(00267)：中信重工前9个月净利同比增长105.77%至2.02亿元

华能国际电力股份(00902)前三季度股东应占净利同比增长69.34%至91.33亿元

福萊特玻璃(06865)前三季度净利润约8.12亿元 同比增加59.94%

中国科培(01890)2020/2021学年在校学生人数增长58.3%至91686人

复星国际(00656)：豫园股份前三季度归属于上市公司股东的净利润15.88亿元 同比增加31.1%

万洲国际(00288)：双汇发展前三季度净利润50.37亿元 同比增加22.56%

中远海运港口(01199)前9月股东应占利润2.49亿美元 同比增加13.5%

天津创业环保股份(01065)前9个月股东应占净利增12.64%至4.37亿元

龙源电力(00916)前9个月股东应占利润同比增长11.07%至38.99亿元

中集集团(02039)前三季度股东应占利润同比增长9.62%至6.97亿元

凤祥股份(09977)第三季度总收入环比增长6.2%至9.89亿元

中国平安(02318)前三季度归母营运利润同比增加4.5%至1086.92亿元

越秀交通基建(01052)：广州北二环高速9月路费收入同比增长3.9%至约1.15亿元

海螺水泥(00914)前三季度归属于上市公司股东的净利润约247.19亿元 同比增加3.79%

海丰国际(01308)前三季收入增2.1%至11.52亿美元

俄铝(00486)三季度铝产量环比增加1.3%至93.9万吨

通达集团(00698)前三季度营业额66.67亿港元

信达生物(01801)：达伯舒?(信迪利单抗注射液)第三季度有关销售收入超6亿元

深圳高速公路股份(00548)9月机荷高速路费总收入1.26亿元

中国电力(02380)前9个月合并总售电量为约6456万兆瓦时 同比减少0.59%

中广核电力(01816)前三季度股东应占利润81.8亿元 同比下滑1.37%

华宝国际(00336)：华宝股份前三季度股东应占利润8.19亿元 同比下滑1.6%

中信股份(00267)：中信海直前9月归属股东净利润同比减少10.75%至1.4亿元

滔搏(06110)中期净利同比下降11%至13.09亿元 每股派息52分

L‘OCCITANE(00973)上半年销售净额按固定汇率下滑13.1%至6.17亿欧元 近期重组涉及裁员

生物公允价值调整后 万洲国际(00288)前三季度股东应占利润降13.16%至7.59亿美元

新华保险(01336)前三季度股东应占利润111.05亿元 同比下滑14.6%

中国铝业(02600)前9个月股东应占净利同比减少44.31%至4.52亿元

昊海生物科技(06826)前9个月净利同比减少55.13%至1.13亿元

汇丰控股(00005)前三季归母净利降70.9%至33.36亿美元

东岳集团(00189)预期年度股东应占净利将取得大幅下跌

康希诺生物-B(06185)前三季度净亏损同比扩大88.17%至1.76亿元

盈转亏 中铝国际(02068)前三季度净亏损1.79亿元

【宏观与行业】

1、1-9月全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1-8月份收窄2.0个百分点。其中，9月规模以上工业企业利润同比增长10.1%，三季度利润增长15.9%，企业盈利状况逐季好转。

2、10月27日，香港政府统计处发表的对外商品贸易统计数字显示，2020年9月香港整体出口和进口货值均同比录得升幅，分别上升9.1%和3.4%。

3、联合国近日称，2020年上半年全球外商直接投资(FDI)较上年同期减少49%，全年预计将减少至多40%。联合国贸易和发展会议在一份报告中称，流入欧洲经济体的FDI首次转为负值，从2020亿美元降至负70亿美元，流入美国的FDI减少61%至510亿美元。报告称，全球FDI下降，因为跨国企业推迟投资以保存现金。

4、近期全国水泥价格普遍出现持续上涨的态势。中国水泥网数据显示，10月全国水泥价格指数已累计上涨超过2.8%，中南地区也开始逐步走强。业内人士表示，水泥价格上涨一方面和旺季期间下游需求量提升有关，另一方面也和近期行业面临环保限产政策及产能置换难度加大有关。

5、中国黄金协会最新统计的数据显示，2020年前三季度，全国黄金实际消费量548.09吨，与2019年同期相比下降28.66%。随着国内经济持续稳定恢复，以及婚庆市场的快速复苏，黄金消费明显回暖，三季度黄金消费量实现环比增长28.71%。

6、2020世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会将于11月2日在广州举行。大会以“超清视界5G赋能”为主题，围绕国内外超高清视频和5G全产业链，展示最新创新技术和应用成果。机构认为，预计2022年我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元，超高清视频产业链有望核心受益。

7、App Annie联合谷歌、Appsflyer发布的《2020游戏出海驱动力报告》显示，截至2020年第二季度，中国大陆发行商游戏海外下载量半年增率为19%，使用时长半年增率为61%，用户支出半年增率为37%，其他地区则分别是55%和14%。报告显示，今年上半年中国发行商在各市场TOP250移动游戏中的市场份额(按用户支出)，韩国、拉美、西欧、日本、北美市场均处于上升状态，占比在17%-28%不等。而在东南亚、俄罗斯、印度市场，市场份额虽分别高达50%、31%、28%，但出海市场份额在下降。

8、昨日，中国钢铁工业协会召开2020年三季度信息发布会。中钢协副会长兼秘书长屈秀丽表示，四季度我国经济仍将保持增长态势，预计今年全年粗钢产量将超过10亿吨，同比增长3%-5%。

9、中国信通院数据，2020年9月国内手机市场总体出货量2333.4万部，环比-13.3%，同比-35.6%;前三季度国内手机出货量22561.2万部，同比-21.49%。

10、据第三方机构Canalys数据，三季度印度智能手机出货量达历史最高峰，约为5000万台。其中，小米继续蝉联榜首，以1310万台排名第一，市场份额为26.1%，同比上涨了9%。三星紧随其后，出货量为1020万台，同比上涨7%;排名第三到第五的，分别是vivo、Realme以及OPPO，出货量均有所上涨。

11、作为中国广电16个试验网试验城市之一，深圳积极推进广电5G网络建设，首批200个广电5G基站正在加速铺设中。截止目前，深圳智城天威共部署了41个基站，初步实现福田、宝安2个城区的重点区域覆盖，计划明年完成深圳辖区基本覆盖。

【主要股东增减持】

10月22日，摩根大通减持中国财险(02328)约1656.51万股，每股作价5.567港元，总金额约为9221.81万港元。减持后最新持股数目约为4.05亿股，最新持股比例为5.86%。

10月21日，摩根大通减持新奥能源(02688)约73.84万股，每股作价约90.55港元，总金额约为6685.78万港元。减持后最新持股数目约为1.01亿股，最新持股比例为8.97%。

【大行评级】

美银证券：维持汇控(00005)“中性”评级 目标价35.42元

野村：重申华润水泥(01313)“买入”评级 目标价升至14港元

中金：上调招金矿业(01818)目标价至13港元 维持“跑赢大市”评级

小摩：升长城汽车(02333)目标价至17港元 评级“增持”

大摩：升比亚迪电子(00285)目标价至26港元 预期口罩业务贡献会放缓

【交易闹铃】

定价日：药明巨诺-B(02126)

招股中：蚂蚁集团(06688)

业绩公布：国泰君安(02611)，国联证券(01456)，光大证券(06178)，中国人寿(02628)，中国人民保险集团(01339)，中国财险(02328)，中兴通讯(00763)，百威亚太(01876)，白云山(00874)，山东黄金(01787)，洛阳钼业(03993)，郑煤机(00564)，中国石油化工股份(00386)，上海石油化工股份(00338)，中煤能源(01898)，广深铁路股份(00525)，亚洲水泥(中国)(00743)，华电国际电力股份(01071)，康龙化成(03759)，金风科技(02208)，ASM PACIFIC(00522)，中国外运(00598)，海信家电(00921)，北京北辰实业股份(00588)，运兴泰集团(08362)，金隅集团(02009)，广南(集团)(01203)，万星控股(08093)。

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