14家上市券商前三季战绩出炉:7家券商前三季度投资收益超10亿元
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14家上市券商前三季战绩出炉:7家券商前三季度投资收益超10亿元,自营投资规模持续扩张
来源:金融1号院
鱼鸯
前三季度,证券市场行情回暖,资本市场改革预期强烈,券商经营层面利好不断,交投活跃度维持高位。与此同时,证券行业业绩预计同比大幅增长,资产规模稳步扩张。
截至“金融1号院“发稿,14家上市券商2020年三季报已披露,有11家券商实现营业收入、净利润同比双增长。
11家券商营业、净利润
同比双增长
前三季度,虽然整个证券行业业绩向好,但券商之间的业绩表现分化凸显。
目前发布业绩的14家上市券商中,国泰君安暂时夺得前三季度营收、净利润“双料冠军”,实现营业收入257.37亿元,同比增长24.98%;实现归属于母公司所有者的净利润为89.52亿元,同比增长36.75%。中信建投紧随其后,实现营业收入158.59亿元,同比增长63.55%;实现归属于上市公司股东的净利润为74.91亿元,同比增长96.11%。
一些业务特色突出的中小券商也在持续发力。长城证券前三季度实现营业收入48.42亿元,同比增长83.24%,实现归属于上市公司股东的净利润11.55亿元,同比增长55.25%。浙商证券前三季度实现营业收入70.91亿元,同比增长72.61%,实现归属于上市公司股东的净利润10.27亿元,同比增长44.91%。
前三季度,营业收入增幅方面,目前仅有红塔证券的同比增幅超100%,为161.4%。值得关注的是,红塔证券的其他业务收入为13.79亿元,同比暴增30456.59%,主要因期货风险管理子公司销售收入增加。净利润增幅方面,也仅华林证券的同比增幅超100%,为116.08%。
目前来看,前三季度,营业收入、净利润实现同比双增长的券商包括华林证券、中信建投、西部证券、红塔证券、第一创业、国海证券、长城证券、华安证券、国泰君安、浙商证券、财通证券。
此外,山西证券前三季度实现营业收入27.03亿元,同比下降37.89%,不过其实现归属于上市公司股东的净利润7.17亿元,同比增长41.04%。值得关注的是,前三季度山西证券的经纪业务、投行业务手续费净收入、投资收益及利息净收入都有不同程度的增长,但其公允价值变动收益为-1.14亿元,同比下降170.39%,主要是因为证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动。东北证券前三季度实现营业收入50.78亿元,同比下降18.72%;实现归属于上市公司股东的净利润9.72亿元,同比增长12.03%。国联证券实现归属于上市公司股东的净利润4.59亿元,同比下降3.92%。
财信证券非银分析师刘敏预计,“在股基交易量同比增长、投行业务政策松绑等积极因素影响下,券商三季度整体业绩继续保持高增长的概率较高。”
投资收益表现突出
助力整体业绩
2020年前三季度,证券市场主要指数先抑后扬,成交量持续放大,自营业务投资规模持续扩张,业务市值保持高增长,对券商业绩贡献度不断提升。
“金融1号院“据已披露数据不完全统计,红塔证券、东北证券、国海证券、山西证券、长城证券、中信建投、浙商证券7家券商前三季度的投资收益均超10亿元,中信建投以56.54亿元暂列第一,同比增长188.55%。红塔证券实现投资收益21.16亿元,同比增长144.71%;国海证券实现投资收益12.38亿元,同比增长156.62%。长城证券实现投资收益14.05亿元,同比增长98.17%。东北证券实现投资收益15.7亿元,同比增长90%。山西证券实现投资收益12.93亿元,同比增长38.64%;浙商证券实现投资收益13.8亿元,同比增长56.61%。
值得一提的是,华林证券实现投资收益1.4亿元,同比下降34.19%,主要因债券和衍生品获利减少所致,但其实现公允价值变动收益2.28亿元,同比暴增3194.74%,主要因自营股票和衍生品公允价值波动所致。国联证券实现投资收益4.3亿元,同比增长111.09%,主要因持有和处置交易性金融资产产生的投资收益增加。
对此,国开证券分析师程凌表示,“由于投资品种丰富、投资策略、配置理念、衍生品等创新业务发展等差异,券商自营业绩开始分化。”
对于未来券商业务的发展,刘敏表示,“证监会将选择适当时机全面推进注册制改革,着力提升资本市场功能。近两年资本市场改革持续提速,资本市场后续改革可期,将进一步拓宽券商业务空间。监管支持市场化并购,推动打造航母级券商,看好行业长期发展价值。”
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责任编辑:陈志杰
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