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合景悠活暗盘破发跌超24%:高瓴持股 此前或44.46倍认购

新浪港股2020-10-29 16:40:400

10月29日消息,合景悠活预期明日在港交所上市,今日暗盘大跌24.588%,报5.95港元。公司发行约3.83亿股,每股定价7.89港元,每手1000股。

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公开发售阶段合景悠活获44.46倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目约为1.15万股,占发售股份总数的30%(于任何超额配股权获行使前)。合共接78989份有效申请,一手中签率60%,认购30手稳中一手。

此外,国际发售获非常大幅超额认购,发售股份最终数目约为2.68亿股,相当于发售股份总数的70%(于任何超额配股权获行使前)。

合景悠活为中国的综合物业管理服务供货商。据仲量联行数据显示,在2019年中国提供商业营运服务的物业管理公司当中,合景悠活按总在管建筑面积计排名第七,按总收入计排名第六。此外,合景悠活为住宅物业及商业物业提供综合物业管理服务。截至2020年4月30日,合景悠活管理109个住宅物业和30个商业物业,总在管建筑面积分别为18.9百万平方米和3.3百万平方米。

据招股书数据显示,2017年至2019年,合景悠活的收入分别为4.63亿元、6.59亿元、11.24亿元,复合年增长率为55.8%;同期净利润为0.44亿元、0.80亿元及1.84亿元,复合年增长率为104.7%,同期毛利率分别为22.5%,27.8%及37.3%。

合景悠活共引入8名基石投资者,合共认购1.2亿美元(约9.36亿港元)。其中,高瓴资本认购5000万美元,Orchid China and LMA SPC、嘉实国际、雪湖资本、Valliance、中国联塑(12.9, 0.20, 1.58%)、OP Capital、Aspex分别认购1000万美金。

责任编辑:陈诗莹

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