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陆金所今晚将正式登陆纽交所上市 IPO定价在11.5至13.5美元/ADS

新浪财经-自媒体综合2020-10-30 18:07:310

原标题:最新!陆金所今晚将正式登陆纽交所上市

来源:互金巴哥频道

刚刚结束打新的陆金所,计划10月30日晚间在纽交所正式挂牌交易!

陆金所从国庆节后递交材料到正式挂牌,完成所有工作不到一个月。过去被上市传闻困扰多年却一直没有动静,这次一上来就进入冲刺,相比已经是快马加鞭的蚂蚁集团,陆金所妥妥地后发制人。

陆金所IPO定价在11.5至13.5美元/ADS,拟发行1.75亿份ADS,募资20-30亿美元,每手入场费为810美元。

招股书显示,陆金所此次IPO计划发行1.75亿股ADS(8750万股普通股),每2股ADS代表1股普通股。公司预计IPO发行区间为11.5美元至13.5美元每ADS,股票代码“LU”。

陆金所业绩增长和行业地位,一定程度上解释了原因。根据招股书,陆金所控股的主营业务为财富管理与零售信贷。两大业务分别在国内非传统金融机构市场中排名第二和第三名。

2017-2019年,陆金所总收入从278亿元增长到478亿元,复合增长率31.1%,净利润从60亿元增长到133亿元,复合增长率为48.6%。2020年上半年,公司总收入为257亿元,净利润为73亿元。陆金所的净利润率为28.3%。

陆金所持股第一大的股东Tun Kung持有42.7%的股权,超过平安的42.3%,根据招股书,这是陆金所高管及员工的持股平台,如果按照390亿美元的估值,陆金所的上市看来除了让一些风投机构赚得盆满钵满之外,还会批量生产一大批富豪出来。

在陆金所的历次融资中,包括多家明星投资机构。招股书显示,莱恩资本、摩根大通证券、瑞银伦敦分行、日本金融公司SBI控股、中银集团、民生银行、碧桂园控股、国泰君安、沙特主权基金、卡塔尔投资局、麦格理集团等。

可见大多数PE融资都是国外的投行机构,在美股上市更方便退出。

据招股书披露的三次股权激励计划,2014年、2017年、2019年公司分别做过三次股权激励计划,合计奖励2341万股。根据上市定价,陆金所每股价格区间为23美元-27美元,即人民币154元-181元,以此计算,历史上用于激励高管和员工的股权市值大约在36亿-42亿人民币之间。

不过,这些市值的股权被多少人持有,招股书并未披露,但一部分人肯定也财务自由了。

从2018年爆雷开始,互金最近几年口碑不好,看看美股上市的互金股价就知道了,不忍直视啊!

陆金所已经停止增量网贷业务,而且加持了消费金融牌照,毕竟曾经是互金行业的老大,应该不会破发吧,扛把子能多坚持几日。

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责任编辑:潘翘楚

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