恒大要清仓广汇集团股权 接手者是海通证券、光大银行的股东

148.5亿元！恒大要清仓广汇集团股权，接手者是海通证券、光大银行、中国太保的股东

来源： 中国证券报

张军

入股广汇集团2年多后，恒大集团选择退出！

中国恒大11月1日晚间公告披露，当日公司下属全资子公司恒大集团和申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）及孙广信签订协议，恒大集团拟将其所持广汇集团40.964%股权作价148.5亿元转让给申能集团。

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图片来源：公司公告

为何出售？

中国恒大在公告中提及，出售事宜有助于公司聚焦核心业务，实现长期稳定健康发展。

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，恒大集团此举或是为补充现金流。叠加之前配售股份筹资，可进一步丰富公司现金流。

自今年年初中国恒大确立“高增长、控规模、降负债”的发展战略以来，公司动作多围绕降负债、促销售展开。

降负债方面，10月13日，中国恒大提前偿还两笔公司债，本息合计114.27亿元；10月20日，全额偿还40亿港元夹层融资；10月23日，提前赎回121.29亿港元优先票据。至此，中国恒大已将所有2020年到期债券偿还完毕。这一系列举措，在达到降负债目的同时可减少利息对利润的腐蚀，保护现金流。

中国恒大董事局副主席、总裁夏海钧在2020年中期业绩会上曾表示，恒大物业引入235亿港元战略投资，预计将降低净负债率19个百分点。他介绍，分拆优质资产上市、加大销售和回款力度、实现土储负增长是公司降负债的主要措施。

销售方面，中国恒大选择打折促销和加速推盘并举。9月初公司推出全线楼盘7折优惠，提出“金九银十”两个月，单月销售额冲刺1000亿元目标。10月8日，公司在哈尔滨、重庆、贵州、青岛、珠海、佛山、包头等省市推出9个新项目。

中国恒大方面披露的数据显示，截至10月8日，公司年内累计实现合约销售额5922.5亿元，完成全年6500亿元销售目标的91.1%。

“左手”降负债，“右手”补充现金流。10月14日，中国恒大公告称，拟配售2.61亿股股份，配售价每股16.5港元，净募资42.56亿港元，拟用作现有债务再融资及公司一般营运资金。投资者包括全球最大公募基金Vanguard、挪威央行主权基金Norges Bank、国际知名基金Snow Lake、Key Square、LMR，英国知名保险公司Legal & General。

两年前为何入股？

恒大集团入股广汇集团是在2018年。

2018年9月21日，广汇能源控股股东广汇集团、实控人孙广信和恒大集团签署《战略合作协议》和《投资协议》，由恒大集团向广汇集团原有股东受让股权和增资方式对广汇集团进行投资，投资总额144.9亿元。该投资完成后，恒大集团合计持有广汇集团40.964%股权。

中国恒大当时表示，入股广汇集团是为更好地促进公司未来发展。公司和广汇集团展开全面战略合作，推动公司在汽车销售、能源、地产及物流等领域发展。

而在该笔投资前，恒大健康曾以67.47亿港元收购香港时颖公司100%股份，获得该公司拥有的Smart King公司45%股权，成为法拉第未来（FF）第一大股东，恒大集团也由此跨入新能源汽车行业。

有业内人士告诉中国证券报记者，恒大集团出售股权除降负债目的外，也可以为新能源汽车研发及量产提供资金支持。

恒大汽车在科创板上市招股书中提及，拟将约70%资金投向新能源汽车项目研发、生产及营销网络建设项目。

此前，恒大方面亮相首批6款车型，囊括轿车、SUV、MPV等全系列车型，同时覆盖从A到D所有级别。恒大方面还表示，将快速布局36个恒驰展示体验中心、1600个恒驰销售中心、3000个自建及授权维保修售后服务中心。

上海国企接手

广汇能源公告披露，上述受让协议完成后，申能集团将成为广汇集团的第二大股东。

资料显示，申能集团创建于1987年，1996年经上海市政府批准成立集团公司，是上海市国资委出资监管的国有独资有限责任公司。申能集团主要从事电力、城市燃气等能源基础设施项目投资、建设和经营管理，也从事金融企业股权投资与资产管理业务。

申能集团2020年第二期超短期债券融资募集说明书披露，截至2020年6月末，申能集团纳入合并报表范围的子公司共计137家，较2019年末增加10家。其中一级子公司16家，二级子公司71家，三级子公司48家，四级子公司2家。

申能集团及其下属子公司持有中国太保、东方证券、海通证券、上海电气、光大银行等上市公司股权，为东方证券第一大股东。申能集团基本形成“电气并举、产融结合”的产业发展格局，发展成为一家涉足电力、燃气、金融、线缆、能源服务与贸易等领域的综合性能源企业集团，连续18年名列中国企业500强。

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责任编辑：陈志杰