泰和新材5亿元重组配套募资落地 竞争力将大幅提升

长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

在重组资产过户完成后一个多月，泰和新材非公开发行股票募集配套资金事项顺利完成，意味着此次资产重组画上一个圆满的句号。

公告显示，今年6月份，泰和新材合并吸收母公司泰和集团并收购民士达65.02%股权的重组方案获得证监会批复。三个月后，上述重组资产完成过户登记。

而在日前，泰和新材完成重组配套资金募集，共吸引27单合计19.9亿元资金申购，最终11名投资者获配3434.06万股，募集资金净额4.94亿元。

值得一提的是，近期泰和新材披露三季报，今年前三季度公司实现营业收入16.85亿元；净利润1.82亿元，同比增长12.12%。上述重组完成后，泰和新材整体竞争力将有明显提升。

5亿元重组配套募资落地

11月2日晚间，泰和新材披露重组非公开发行股票募资发行结果。此次公司共计发行A股股票3434.06万股，发行价格为14.56元/股，发行后总股本6.84亿股，募集资金总额近5亿元，扣除发行费用后募集资金净额为4.94亿元。

在本次发行中，泰和新材预计募集资金总额不超过5亿元，共收到27单申购报价单，申购金额合计达到19.9亿元，为公司顶额募资金额的4倍左右。

最终，公司确定包括控股股东国丰投资控股集团在内的11家发行对象。其中，国丰投资控股获配549.45万股，对应金额约为8000万元，锁定期为36个月，发行完成后，国丰投资控股持有泰和新材1.27亿股，占比18.56%，仍为上市公司控股股东。

除国丰投资控股之外，烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙） 、国泰君安期货有限公司分别获配686.68万股，对应金额约为9998万元。北京益安资本管理有限公司、天津华人投资管理有限公司、泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别获配137.36万股，对应金额约为2000万元。北京瑞丰鼎成资产管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司分别获配206万股、274.73万股、123.9万股，对应金额约为3000万元、4000万元、1804万元。上述机构获配股票锁定期均为六个月。

发行完成后，泰和新材前七大股东未发生变化，国泰君安期货通过旗下资产管理计划以及宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业（有限合伙）将分别持有泰和新材686.68万股，占比1%，新进公司第八、第九大股东。香港中央结算有限公司持续比例由1.01%稀释至0.96%，为公司第十大股东。中国银行（维权）-工银瑞信核心价值混合型证券投资基金及中央汇金资产管理有限责任公司退出公司前十大股东之列。

24亿重组完成集团实现整体上市

此次非公开发行主要作为泰和新材资产重组的资本补充。据了解，去年12月8日泰和新材披露重组方案，公司将向国丰投资控股、裕泰投资发行股份吸收合并泰和集团，及向国盛控股、裕泰投资等12名自然人发行股份购买民士达65.02%股份并募集配套资金，分别用于建设年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

此次规模达23.74亿元的资产重组在今年6月8日获得证监会批复，9月份完成资产交割。交易完成后，泰和新材承接母公司泰和集团的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务，泰和集团旗下化纤生产配套资产将整体注入上市公司。

同时，通过收购民士达股权，泰和新材的主营业务向下游芳纶纸及其衍生产品研发、生产和销售延伸，高性能芳纶纤维产业链更加完善。

泰和集团整体上市以及民士达并表范围的扩大，无疑也将进一步提振泰和新材的盈利能力。今年前三季度，泰和新材实现营业收入16.85亿元，同比减少9.75%；净利润和扣非后净利润分别为1.82亿元、1.54亿元，同比增长12.12%、15.7%。

而根据业绩承诺，2020年至2022年，民士达经审计的收入将分别不低于1.51亿元、1.65亿元、1.72亿元。此前公司披露的财务数据显示，2017年至2019年前十月，被吸收合并的泰和集团分别实现营业收入15.53亿元、21.7亿元、21.1亿元，净利润1.09亿元、1.52亿元、1.76亿元。同期，民士达分别实现营业收入8704.85万元、1.12亿元、1.1亿元，净利润分别为1156.2万元、1635.7万元、1877.13万元。

国盛证券分析指出，泰和新材目前拥有间位芳纶产能7000吨，在建8000吨，对位芳纶产能4500吨，其中3000吨是今年三季度投产，随着新投产对位芳纶开工负荷提升，预计四季度将持续贡献更多业绩增量。此外公司通过收购烟台民士达特种纸业积极布局芳纶下游产业链，民士达是国内规模最大的芳纶纸制造企业，拥有芳纶纸产能2000吨/年，拓展产业下游有利于进一步拓宽产业壁垒，增强公司盈利能力。

责任编辑：马秋菊 SF186