新东方公布发行价：每股1190港元 预计下周一完成在港二次上市

若超额配股权获悉数行使，新东方的募资规模预计约为116.5亿港元。

据IPO早知道消息，11月3日晚间，新东方教育科技集团（以下简称“新东方”）于港交所发布公告，宣布国际发售与香港公开发售的最终发售价均定为每股1190港元，折合约153.45美元，预计于11月9日以“9901”为股票代码在港交所挂牌上市。

瑞士信贷、美银证券及瑞银担任本次发行的联席保荐人及联席全球协调人。在完成香港第二次上市后，新东方在香港上市的股份与纽交所上市的美国存托股票（ADS）将完全可转换。

10月23日，港交所官网披露新东方通过聆讯后的招股说明书；10月28日，新东方宣布启动全球发售，并于次日起正式公开招股。

新东方本次新发行851万股股普通股新股， 其中香港公开发售51.06万股新股，国际配售799.94万新股，分别占发售股份的约6.0%和94.0%。此外，新东方向国际包销商授出超额配股权，可要求其额外发行至多127.65万股供国际认购的新股，占发行初始发售股份不多于15.0%。

在扣除承销费用及发售开支前且不计超额配售权的情况下，新东方通过本次全球发售募集资金总额约101.3亿港元；若超额配股权获悉数行使，新东方的募资规模预计约为116.5亿港元。

新东方表示，募集所得资金净额的约40%将用于提升其学生学习体验的技术投资； 约30%用于业务增长及地区扩张；约20%用于战略投资及收购；约10%则用作一般企业目的及营运资金需求。

自1993年俞敏洪在北京建立第一所学校、为大学生提供TOEFL备考课程以来，经过近30年的营运，按所提供的服务及产品，新东方已成为中国最全面的民办教育服务提供商；截至2020年5月31日止财年，按总计净营收以及学校及学习中心网络计，新东方亦是中国最大的民办教育服务提供商。

目前，新东方提供从幼儿园到成人各个年龄阶段的教育服务及产品，包括K-12校外后辅导、海外及国内备考、成人语言培训、学前及中小学教育、教材及分销、在线教育及其他服务。

截至2020年5月31日，新东方的线下网络囊括全国104所学校、1361个学习中心及12家书店——主要以‘新东方’品牌在中国91个城市提供教育服务，同时以‘新东方在线’、‘东方优播’及‘多纳’品牌的在线学习平台提供教育服务。

此外，新东方还以建立一支成长型股票基金，以把握各教育子行业的投资机会，从而与现有业务产生协同效益。

得益于丰富的教育服务产品和良好的口碑，自成立以来及截至2020年5月31日，新东方已为超过5540万名学生人次提供服务。

其中，截至2019年5月31日止财年，新东方的学生人次约为840万人，较2018财年的超630万人增加32.4%；截至2020年5月31日止财年，新东方的学生人次再次由约840万人增加26.3%至约1060万人。

从截至2018年5月31日止财政年度到截至2020年5月31日止财政年度，新东方的总营收以20.9%的复合年增长率从24.47亿美元增至35.79亿美元；同期的股东应占净利润则以18.1%的复合年增长率从2.96亿美元增至4.13亿美元。

责任编辑：马婕