并购才三个月 巨星农牧就急抛28亿元定增“养猪”

并购才三个月，巨星农牧就急抛28亿元定增“养猪”

来源： IPO日报

“猪股”是走在上行通道中还是已进入下行周期，投资者们还未有定论，但巨星农牧打算用“别人的钱”投出自己宝贵的一票。

实现整体上市后，巨星农牧又借资本市场力量，持续加码生猪业务。

11月4日晚，巨星农牧公告称，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过28亿元，扣除发行费用后，用于宜宾巨星屏边种猪场项目等6个猪场项目。

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扩张生猪产能

具体来看，巨星农牧拟向不超过35名特定投资者，定增募资不超过28亿元，用于宜宾巨星屏边种猪场、蔺巨星石宝种猪场项目、古蔺巨星皇华种猪场项目、平塘巨星更打生猪繁育一体化项目、雅安巨星三江生猪繁育一体化项目、德昌巨星生猪繁育一体化项目。

截至2020年9月30日，巨星有限设计母猪饲养规模（不含后备母猪，下同）达到4.79万头，存栏母猪饲养规模3.73万头；到2020年底，随着在建猪场陆续投产，公司设计母猪饲养规模将达到6.79万头，存栏母猪饲养规模可达5.3万头，后备母猪饲养规模可达4万头，合计9.3万头。

本次非公开发行的募集资金均用于生猪养殖项目，募投项目达产后可新增存栏母猪饲养规模8.64万头，可实现年出栏生猪约220万头。截至2020年9月底，除本次非公开募投项目外，巨星农牧另有待建项目设计母猪饲养规模5.08万头，达产后可实现年出栏生猪约130万头。

值得一提的是，两个月前，巨星农牧还变更了前次募集资金的用途，其中一部分就是猪场建设项目。

据悉，振静股份（原上市公司）于2017年上市，彼时的IPO募集资金总额为3.35亿元，扣除承销、保荐费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为3.04亿元。

9月12日，公司公告称，拟将原计划投入“50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”的剩余募集资金及利息共计2.17亿元，1.175亿元用于支付收购巨星有限100%股权的现金对价，剩余9957.59万元用于投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”。

巨星农牧表示，公司上述项目全部达产后，可实现生猪年出栏规模超过500万头。通过本次非公开发行募集资金用于上市公司生猪产能扩张，有利于进一步扩大生猪养殖规模，增强上市公司盈利能力。

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并购完成仅3个月

IPO日报发现，此次定增距离前次并购完成仅过去3个多月。

2019年9月，振静股份披露重组预案，拟以发行股份及支付现金的方式购买巨星有限100%股权，并向募集配套资金，用于支付本次交易费用及对价。由于交易完成后的上市公司控股股东将变更为巨星集团，实际控制人将变更为唐光跃，因此上述交易预计构成借壳上市。

不过，由于彼时的振静股份上市未满两年，控股股东所持股份尚在限售期间，公司没过多久就修订了重组预案，明确这次重组不会构成重组上市，并取消了配套募集资金。

此前，振静股份原本的主营业务为中高档天然皮革的研发、制造与销售，拥有汽车革、鞋面革、家私革三大产品线。而交易完成后，上市公司主营业务将新增畜禽养殖及饲料生产和销售。

2017年，振静股份主板上市，但是在2018年就出现业绩下滑，振静股份当年的营收为6.19亿元，同比下降5.58%；归母净利润为5897.56万元，同比下降5.47%。2019年，公司业绩下滑幅度增加，营业收入仅5.56亿元，同比减少10.23%；归母净利润3951.16万元，同比减少33%。

今年7月，巨星有限的收购完成过户。

三季报显示，得益于巨星有限的并表，公司今年1-9月的营业收入8.1亿元，同比增长94.7%；扣非净利润为1.59亿元，同比增长了341.03%。

此外，收购完成后，贺正刚及其控制的和邦集团合计持有上市公司32.24%的股份，为上市公司的实际控制人及控股股东。但巨星集团及其一致行动人持有公司股份的比例为27.14%，两者的持股比例仅相差5%。

值得一提的是，为了保证本次定增发行不会导致公司控制权发生变化，单个投资者及其一致行动人认购本次非公开发行股票数量不得超过8500万股。本次定增完成后，贺正刚控制公司的股份比例将被稀释为24.8%，仍为本公司的实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

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责任编辑：陈志杰