沪指放量大涨1.86% 机构预测10月CPI加速回落

{tb}{tr style="height: 26.5px;"}{td}线索Clues | 理性投资　 {/td}{/tr}{/tb}

本页面动态更新，刷新可获得最新信息。点此关注官方微博@ETF投资线索。以下为《线索Clues》15:15综述：

【市场焦点】

周一，亚太股市多数上涨。继上周累计上涨2.72%后，沪指高开0.52%后大幅上涨，午盘报3375.05，涨1.90%。午后指数高位整理，收报3373.73，涨1.86%。创业板指收涨2.96%。时隔近三个月，沪深两市成交额再度突破万亿。北向资金今日净流入197亿元，创年内新高。板块多数上涨，科技板块表现强势，芯片涨超8%。券商板块爆发，板块内个股集体上涨，广发证券、中金公司、国联证券涨停。煤炭小幅下跌。

恒生指数高开1.73％后高位整理，午盘报26129.78，涨1.62%。午后，恒指小幅回落。

上周，美股录得4月9日当周以来最大周涨幅。道指（.DJI）周涨6.9%，标普500指数（.INX）涨7.3%，纳指（.IXIC）涨9.0%。三大指数均结束连续2周下跌，道指距离收复全年失地不到1%的距离，标普500指数及纳指较此前创下的历史高位仅仅2%的距离。

在岸人民币均创2018年6月份以来新高。截至9:40，在岸人民币（USD/CNY）兑美元即期汇价报6.5957，较上一交易日收盘价（6.6215）升值258（pips）。周一，人民币中间价报6.6123，调升167点。

美国10年期国债收益率周五收报0.83%，较上周下跌5BP（0.05个百分点）；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.16%。

亚太交易时段，截至9:45，美元指数（DXY）报92.18。基于美东时间周五17:55，该指数收报92.32，周跌1.82%，为3月底以来最大单周跌幅。

截至9:45，伦敦金（XAU）报1955.71美元/盎司。COMEX期金（GC）主力合约周五收报1952.53美元/盎司，周涨3.94%，为7月底以来最大单周涨幅。

美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约周五收报37.45美元/桶，周涨4.81%；国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收报39.57美元/桶，涨4.58%，两油均结束连续2周下跌。

【亚太股市】亚太股市多数上涨 沪指放量大涨

A股：收盘，上证综指报3373.73，+1.86%；深证成指报14,141.15点，+2.19%；创业板指报2814.00，+2.96%；权重蓝筹代表上证50报3418.28点，+1.76%。

●国家统计局将于近日公布10月CPI数据。多家机构预测，由于去年10月高基数和今年10月猪肉价格环比回落，10月CPI将加速回落，同比涨幅大概率下行至低于1%。

●海关总署发布的最新数据显示，10月我国出口1.62万亿元，比去年同期增长7.6%，实现连续7个月正增长。今年前10个月，我国货物贸易进出口总值25.95万亿元人民币，比去年同期增长1.1%。6月份以来，外贸进出口已连续5个月实现正增长。

●据了解，近一月以来，机构加快了对上市公司的调研步伐。据东方财富数据，近一月来机构调研次数达到了16043次，较前期增加了6365次，增长幅度为65.7%。从具体板块来看，计算机软件位居机构调研第一，其次是医疗器械，第三个板块是金属非金属板块。

{tb}{tr style="height: 22px;"}{td}?? 沪深股市年初以来表现 {/td}{/tr}{tr style="height: 26.3959px;"}{td}A股大盘/行业板块 {/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 22px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》 {/td}{/tr}{/tb}

亚太股市（IPAC）多数上涨。日经225指数（513000）收涨2.26%，报24,876点，续创1991年11月以来最高。点此查看亚洲股市行情。

亚洲量化策略师Rupal Agarwal称，鉴于大选不确定性减弱，且亚洲宏观数据显示复苏步伐加快，未来数月资金轮动进入亚洲价值股的趋势应会变得日趋突出。Agarwal表示，团队继续建议在具有选择性增长机会的区域中调整价值股的仓位。

【美欧股市】美欧股市上周强劲反弹

美股：道指（.DJI）周五收报28,323.40，周涨6.9%。标普500指数（.INX）报3509.44，涨7.3%。纳指（.IXIC）报11,895.23，涨9.0%。

{tb}{tr style="height: 16px;"}{td}?? 美国股市年初以来表现 {/td}{/tr}{tr style="height: 22px;"}{td}美股基准行业板块 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 22px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》 {/td}{/tr}{/tb}

??本周将公布的重要数据、事项及提示有：周二，10月中国CPI，9月美国JOLTs职位空缺；周三，美国债市因退伍军人节休市；周四，10月美国核心CPI，美国初请失业金人数；周五，10月美国PPI，11月美国密歇根大学消费者信心指数。

据贝莱德（BlackRock）投资研究所称，大选过后，如果出现一个意见时常有着分歧的政府，这可能意味着美国未来有限的财政刺激。这将限制债券收益率的增长，抑制通胀预期，而风险资产将得到提振。

贝莱德投资研究所预计，科技和医疗保健公司以及优质股和大盘股将有良好表现，新兴市场的资产可能受益于贸易人气的改善，尤其是日本以外的亚洲地区。

??本周将公布的重要财报：周一，百度（BIDU），麦当劳（MCD）；周三，香港交易所（0388），京东（JD）；周四，腾讯控股（0700），迪士尼（DIS），拼多多（PDD）。

周六，伯克希尔哈撒韦（BRK.A）发布其第三季度财报。数据显示，该公司三季度总营收为630.24亿美元，预期为614.9亿美元，去年同期为649.72亿美元。截至第三季度末，伯克希尔·哈撒韦大约70%股票持仓集中在四只股票：美国运通（持股152亿美元）、苹果（1117亿美元）、美国银行（249亿美元）、可口可乐（197亿美元）。

据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块上周全线上涨。

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欧洲股市：上周，德国DAX 30指数（513030）（DAX）涨8.02%；法国CAC 40指数涨7.98%；英国富时100指数（02847）涨5.98%。点此查阅英股实时行情。

英国首相约翰逊（Boris Johnson）与欧盟委员会主席冯德莱恩周六通了电话，指明了朝英国脱欧协议迈进的道路，但同时表示如果要达成协议，仍有重大分歧需要弥合。约翰逊和冯德莱恩“同意各自的谈判团队将自周一开始在伦敦继续谈判，旨在加倍努力以达成协议”。

随着欧洲各经济体逐渐重新开放，市场已从3月份的低点大幅回升，吸引投资者重返投资基金。第三季度末，股票基金的现金头寸中值降至1.8%，为eVestment编制上述数据的13年来的最低水平。相比之下，截至3月底，基金经理的投资组合中现金占比高达2.5%。

{tb}{tr style="height: 24px;"}{td}?? MSCI指数 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI全球 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI亚太 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI EMEA {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI美洲 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI因子 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI中国 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td style="color:#999999;"}来源：新浪财经《线索Clues》 {/td}{/tr}{/tb}

【汇率】美元录得3月底以来最大跌幅

亚太交易时段，截至9:45，美元指数（DXY）报92.18。基于美东时间周五17:55，该指数收报92.32，周跌1.82%，为3月底以来最大单周跌幅。

美国商品期货交易委员会（CFTC）周六发布的报告显示，上周投机者持有的美元投机性净多头增加1995手合约，至741手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。投机者持有的欧元投机性净多头减少15,206手合约，至140,349手合约，表明投资者看多欧元的意愿降温。投机者持有的英镑投机性净空头增加4567手合约，至11,227手合约，表明投资者看空英镑的意愿升温。

点此查看最近一周资金流入最多的外汇ETF。

{tb}{tr style="height: 24px;"}{td}?? 新兴市场货币年初以来表现 {/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td}主要新兴市场货币 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td}?? G-10货币年初以来表现 {/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td}G-10货币 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 22px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》 {/td}{/tr}{/tb}

编者注：《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价（bid）计算获得。

【利率】10年期美债收益率上周跌5BP

截至11:15，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.28%。点此了解回购利率。

投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990）（511880）进行场内交易。

美国10年期国债收益率周五收报0.83%，较上周下跌5BP（0.05个百分点）；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.16%。

BMO Capital Markets和花旗集团分别预计，截至12月份，美国10年期国债收益率为1%和1.25%，高于目前的0.83%。

BMO Capital Markets美国利率策略主管Ian Lyngen表示，美国经济体系中已经有大量的经济和货币政策刺激措施，这些措施最终将转化为价格的上行压力，这将与更高的通胀预期和更陡峭的曲线相对应。

【贵金属】金价创7月底以来最大单周涨幅

COMEX期金（GC）主力合约周五收报1952.53美元/盎司，周涨3.94%，为7月底以来最大单周涨幅。

美国商品期货交易委员会（CFTC）周六发布的报告显示，上周投机者持有的黄金投机性净多头减少5725手合约，至242,909手合约，表明投资者看多黄金的意愿降温。

世界黄金协会9日最新数据显示，10月份全球黄金ETF持仓增持为20.3吨，连续11个月净流入，净流入的资金主要是来自欧洲地区的基金。此外，1月至10月全球黄金ETF持仓为1022吨，全球黄金ETF的总规模达到3899吨，创历史新高。

点此查看持仓实物黄金的交易所交易基金SPDR Gold Shares（GLD）资金流向。点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF。

【大宗商品】油价结束连续2周下跌

美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约周五收报37.45美元/桶，周涨4.81%；国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收报39.57美元/桶，涨4.58%，两油均结束连续2周下跌。点此查看能源原油类ETF。

美国商品期货交易委员会（CFTC）周六发布的报告显示，上周投机者持有的原油投机性净多头减少29,630手合约，至442,460手合约，表明投资者看多原油的意愿降温。

截至15:00，INE中国原油期货主力合约（SC0）收报237.2元/桶，涨1.11%。在沪深市场，投资者可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。

{tb}{tr style="height: 37px;"}{td}??国内期货品种主力合约年初以来表现 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}金属期货 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}能源化工期货 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}农产品期货 （除粳米、普麦、油菜籽） {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}金融期货 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}??外盘重要商品期货现货年初以来表现{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}能源/金属/农产品 {/td}{td}查看图表 {/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》 {/td}{/tr}{/tb}

编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13:30、14:30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

【加密货币】比特币价格在15,000美元上方震荡

交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间11:28，比特币现货价格（BTC）报15,460美元。

交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

（线索Clues / 李涛）

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责任编辑：樊文佳