“快递出海”工程提速 机构:把握跨境电商红利机会

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11月9日，国家邮政局党组书记、局长马军（金麒麟分析师）胜主持召开党组会议。马军胜强调，要支撑外贸创新发展，抓住国家推动跨境电商等新业态加快发展的重大机遇，加快推进“快递出海”工程，培育具有国际竞争力的一流快递企业，维护供应链产业链稳定。要服务国家开放大局，充分发挥行业畅通循环的优势，深度融入共建“一带一路”和“双循环”新发展格局，以实际行动更好服务国家开放合作大局。

盘面上，运输服务板块今日继续大幅飙涨。中远海发、中远海特、中远海控、宁波海运4股涨停，其中中远海控近2个季度的涨幅已超过100%。

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银河证券认为，年底前快递行业的高景气度逻辑不变，目前预计全年件量增速为25%-30%。同时，继续维持行业在1年左右出清的预期，在此之前，价格战或将继续呈现较为激烈的状态，快递公司的盈利空间仍或持续承压，市场环境整体上仍比较恶劣。在此背景下，“以量为王”成为电商快递行业竞争的主要逻辑。由此，继续看好快递头部公司的中长期投资机会。推荐市占率领先的快递龙头公司韵达股份（002120.SZ）。同时推荐迈向综合物流商的顺丰控股（002352.SZ）。

银河证券还认为，把握跨境电商深化发展带来的红利机会。国内国际“双循环”新发展格局下，一带一路行动倡议叠加跨境电商深化发展，预计跨境物流市场为万亿级。新冠疫情下，跨境物流需求旺盛，短期来看，航空运力仍将短缺，空运价格保持高位水平，利好空运代理。同时，考虑到年底前货运物流旺季持续，集运市场景气度持续向好，推荐布局跨境电商物流的空运代理龙头华贸物流（603128.SH）。建议关注集运业务龙头中远海控（601919.SH）

责任编辑：逯文云