艾德证券期货：蚂蚁缺席，快手来了，港股IPO市场从不缺重磅新股
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摘要：蚂蚁集团虽然暂时缺席，但是港股IPO市场依旧热闹，快手、德琪医药等重磅新股来袭！
2020年9月港股打新市场的火热有目共睹，10月港股IPO市场盛况依旧。既有先声药业（02096.HK）、药明巨诺（02126.HK）、合景悠活（03913.HK）、卓越商企服务（06989.HK）等众多物业公司、医药公司追赶港股上市潮，相继登陆港交所；也出现了捷心隆（02115.HK）这类首日股价翻两番的公司。
依据以往经验，四季度是新股上市的密集期，许多公司会选择在这个时候上市。市场最新消息显示，全球领先的内容社区与社交平台-快手已向港交所递交上市申请，最快2020年年底完成首次公开募股。中国物业百强中整体增长率排名第一的融创服务（01516.HK）于11月9日至12日中午公开招股，入场费约12777.5港元。超20家明星机构看好、手握12款抗肿瘤药物的德琪医药（06996.HK）于11月9日至12日招股，每手500股，一手入场费9131.09港元，高盛和摩根大通作为其联席保荐人，预计于11月20日挂牌上市。
同时，已递交上市申请的京东健康、蓝月亮、泡泡玛特等重磅热门新股最快也将在2020年余下时间陆续登场。更有字节跳动计划将部分资产（抖音、今日头条、西瓜视频三大业务）打包在香港上市。这将给投资者带来更多港股打新机会。
世茂服务募资额大幅领先，云顶新耀入场费最贵
通过统计2020年10月上市公司数据，艾德证券期货观察到，10月香港IPO市场迎来新上市公司16家，其中15家公司在港首发上市，另有1家德利机械（02102.HK）由GEM（创业板）转港交所主板挂牌。至此，2020年前十个月，在香港挂牌上市公司的一共有120家，其中主板上市112家（IPO上市106家、GEM转主板6家）、GEM上市8家；首次公开招股集资额达2491亿港元，较去年同期大幅上升66%。
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在超购倍数方面，不计GEM转主板的德利机械，15家首发上市的公司中，嘉和生物（06998.HK）公开发售获得超1200倍认购，国际配售超额认购60倍，是10月当之无愧的超购王，火爆程度可见一斑。入场费方面，云顶新耀高达27777.12港元，仅次于9月上市的“史上最贵新股”再鼎医药（09688.HK）。
不计GEM转主板的德利机械，单单就10月在港首发上市的15家公司而言，合计募资总额约为332亿港元。募资额最高的是世茂服务（02102.HK），募集资金总额达至97.65亿港元（行使超额配股权前），大幅度领先其他新股。位列第二、第三的分别是先声药业、云顶新耀（01952.HK）这两家医药公司，募资额分别达至35.70亿港元、34.95亿港元。
平均中签率27.77%，多支新股一手最高收益破万
在打新投资者颇为关心的中签率及首日涨跌幅方面，不计GEM转主板的德利机械，10月在港首发上市的15家公司平均一手中签率约为27.77%；上市首日收盘价较发行价上涨的新股共有8家，持平2家，破发5家。
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从首日表现来看，最为出色的是捷心隆（02115.HK）这一家无尘室墙壁/设备及天花板系统供应商。捷心隆上市首日高开222.22%，随后高开高走，盘中最高一度暴涨至286.1%，中签的投资者一手最高收益可达10300港元（不计手续费）；最终收报0.76港元/股，涨213.9%，中签的投资者首日收盘一手收益达至7700港元（不计手续费）。
获高瓴资本、贝莱德、淡马锡旗下Pavilion Capital等众多明星投资机构站台的云顶新耀表现亦是不俗，上市首日最高大涨37.27%，最高一手收益达至10250港元（不计手续费）；上市收涨32.27%，中签的投资者首日收盘一手收益8875港元（不计手续费）。
蚂蚁集团上市暂缓，仍有重磅新股可期
10月港股IPO市场盛况依旧，11月港交所也迎来一篮子重磅热门新股。
截至11月9日，超20家明星机构看好、手握12款抗肿瘤药物的生物医药企业——德琪医药（06996.HK），行业增长最快的头部物管企业——融创服务（01516.HK），最后一家未上市千亿房企——祥生控股（02599.HK）等多只新股均在火热招股中。艾德证券期货为了助力11月港股打新，更是针对各只新股提供现金打新免认购费、最高十倍杠杆融资打新打新优惠，投资者可上艾德一站通APP进行打新操作。
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辉煌明天（01351.HK）、天兆猪业（01248.HK）、亚东集团（01795.HK）等多只新股则是顺利完成招股，处于刚上市或待上市阶段。
不过，备受市场瞩目、本来有望成为“全球最大规模的IPO”的蚂蚁集团（06688.HK）却在挂牌上市前夕，由于监管原因暂缓沪港两地上市。事发突然，大多数蚂蚁集团打新投资者也十分关注申购款、融资利息、手续费等打新款项的去留问题。对此，蚂蚁集团宣布港股打新资金分两批退回，不计利息。但是券商方面退还蚂蚁集团的银行利息及手续费的方式不一，有些券商仅退一部分或者降低融资利息。综合蚂蚁集团IPO暂缓、投资者打新热情落空情形，艾德证券期货为感谢客户支持，无论客户以现金或孖展认购该股，均可获得全数退款，手续费及孖展利息全退，所有融资成本由艾德证券期货承担。
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此次蚂蚁集团暂缓IPO事件过后，各位投资者也需注意到，港股“无脑打新”时代已经成为过去，核心标的公司才会赢得未来。整个市场对于新股市场的炒作开始趋于理性化和市场化，发行人会开始调整发行价格和策略。对于投资者来说，更得仔细鉴别企业的基本面情况，毕竟不同的行业会有不同的估值模式和盈利模式。应当更加关注稀缺、行业未来发展明朗等企业。
目前，有多只市场较为关注的大型IPO在近期陆续递表或开启招股。据市场最新消息，全球领先的内容社区与社交平台-快手已向港交所递交上市申请，最快2020年年底完成首次公开募股。初步招股文件展现了快手高活跃度的内容社区生态。截至2020年6月30日止六个月，快手月均活跃用户中约26%在平台进行内容创作，主应用日活跃用户使用快手应用的日均使用时长超过85分钟，日均访问次数超过10次。同期，快手的中国应用程序及小程序的平均日活跃用户与平均月活跃用户分别为3.02亿及7.76亿。
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除了快手之外，有着“行业品质标杆”称号、中国物业百强中整体增长率排名第一的融创服务（01516.HK）于11月9日至12日公开招股。招股价介乎10.55港元至12.65港元，一手（1000股）入场费约12777.5港元。公司预计11月19日挂牌。汇丰及摩根士丹利为联席保荐人。此次融创服务引入4名基石投资者，包括腾讯（00700.HK）、IDG资本、高瓴资本及雪湖资本，分别认购1.5亿美元、1亿美元、6000万美元及6000万美元。
超20家明星机构看好、手握12款抗肿瘤药物的德琪医药（06996.HK）于11月9日至12日招股，每股发行价15.80至18.08港元，每手500股，一手入场费9131.09港元，高盛和摩根大通作为其联合保荐机构，预计将于11月20日挂牌上市。据招股文件披露，德琪医药本次IPO基石投资者阵容相当强大，共引入10名基石投资者，包括高瓴资本、富达、GIC（新加坡政府投资公司）、贝莱德、红杉资本、CRF Investment、Laurion Capital及Octagon Investments等医疗健康行业知名机构投资者，合共投资金额1.79亿美元。
多只新股持续来袭的情形，足以见得蚂蚁集团虽暂时缺席，但是热闹的港股IPO市场从不缺重磅新股。各位投资者可依据自我需求进行打新选择。当然，在优质新股仍然陆续来港上市的时期，艾德证券期货也依旧会为各位投资者提供艾德新用户重磅活动，开户、入金、打新均有丰厚福利可领：
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注：以上图片来源于互联网
作者：艾德证券期货
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