10月新能源乘用车总体走势很强 限购特大城市需求占到总销量42%

本文来自 微信公众号“崔东树”，作者：崔东树。

根据乘联会新能源车零售数据看，10月市场总体走势很强。2020年中国新能源乘用车市场起步相对较低迷，但卫生事件后的市场呈现逐步改善特征。其中出租表现改善，限购地区的新能源私人需求逐步走强，新势力乘用车私人表现相对较强，合资企业与自主品牌新势力企业较强。随着五菱等的县乡市场的微型电动车逐步崛起，新能源车市场呈现全面高增长。

1、乘联会20年新能源车零售特征表现

{image=1}从乘联会的零售数据看，2020年10月份，今年乘车零售达到13万台，相对于19年10月份的走势大幅提升，但是相对18年10月份的走势表现还是一致的，走势很不错的.目前走势与18年类似，但主要是需求因素，体现新能源乘用车还是有一定需求的。

2、乘用车保险增长特征

{image=2}乘用车的私人消费增长总体较慢，补贴波动导致的增长规律明显。新能源乘用车上牌走势相对复杂，虽然19年总体1-10月同比增长较好，但仍属于相对较低水平。

在中国乘用车市场全年的销量中，新能源占据了举足轻重的作用，改变了中国乘用车市场的销售规律，每年12月份新能源乘用车销售高峰对全年销售贡献度极高。

由于部分企业由于部分盲目跟风发展新能源车，导致传统车市场受阻，传统车技术提升缓慢，部分自主品牌企业加速倒闭退出。

3、新能源乘用车用途特征

{image=3}新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升。纯电动2020年租赁的占比相对2019年同期稍有下降。

单位性质的纯电动乘用车基本都是出租用途，其他用途的新能源乘用车还没有太大市场，或者市场逐步萎缩，这也是补贴减少导致的新能源乘用车缺乏市场竞争力的体现。

乘用车的市场是波动巨大的市场，但2020年电动市场持续低迷，其中卫生事件影响的出租租赁市场受冲击巨大，近期改善明显。

4、区域市场的表现在逐步改善

{image=4}新能源乘用车主要在限购特大城市需求较强，2020年纯电动乘用车在特大城市，占到总销量42%，较2019年提升3个百分点，这也是说明限购城市的纯电动车市场需求较为综合全面。

近期大型车市市场的新能源车逐步增长，体现中高端新能源车的市场拓展。而县乡市场的新能源车也是逐步扩展。中间的中型城市和小型城市的新能源车销量走势不强。

5、新能源城市市场的表现在逐步改善

{image=5}10月的新能源车增长主力仍是特大限购城市，上海、深圳、北京等相对突出。但全年看的市场增量在苏州、南京等大城市，目前柳州、运城、临汾等特色区域推广地区表现较强。

6、各纯电动车车企的区域需求差异

{image=6}纯电动的租租赁市场目前表现逐步的回暖，2019年出租租赁占纯电动车销量32%，2020年出租租赁的占比达到17%，其中三季度表现回归到20%左右水平，。

目前看出租租赁在特大城市恢复相对较慢，各大城市的出租租赁车，2017年占比67%2018年占比50%，2019年占比41%，2020年占比在30%左右水平。，

{image=7}主力车企的区域需求差异较大。目前看特斯拉(TSLA.US)的区域集中在大城市以上的市场，特大城市的市场份额40%。

比亚迪(01211)、上汽乘用车、吉利(00175)等在各类市场的份额相对均衡，且特大城市和县乡市场的表现稍强。

小鹏(XPEV.US)与蔚来汽车(NIO.US)的客户需求与特斯拉相近，也是高端市场的需求比较集中。

而小型车的奇瑞与长城、五菱等市场的市场主要是中小城市的。

如果上汽通用五菱、奇瑞、长安的市场能大幅开拓起来，中国新能源车市的发展的潜力将会真正爆发。

7、插混乘用车的区域需求

{image=8}插电混动车型的出租租赁占比相对稳定，近一段段时间占比始终在7%左右的比例，. 出租租赁车型，主要的需求在特大城市和大型城市市场，今年的大型城市市场插混出租表现相对突出。

{image=9}前三强的宝马、理想、比亚迪已经占到插混分份额60%。.

8、新能源乘用车的区域渗透率-10月

{image=10}目前看限购城市的纯电动车占比大幅提升，从2017年的6%上升到2020年的11%，而非限购城市中的，大型城市中型城市和小型城市的新能源车的纯电动车的销量占比基本相同，2019年都在2%左右的水平，

{image=11}2020年插混市场在全国各地市场占比都持续增长，尤其在限购城市，插混车市场占比达到3%，全国插混也达到1%的最高水平，

在其他各地市场的插混市场的占比也呈现持续提升的特征。

8、各区域市场的企业差异化很强

{image=12}各地出租市场的表现相对差异化较大。今年10月表现较强的出租市场是广州，北京，上海，杭州，贵阳等。

其中各个厂家在各地的出租市场表现也是差异较大。本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高，比如深圳市场，还有天津市场今年都是外地品牌表现相对优秀。

{image=13}私人纯电动市场的特色相对鲜明，高端化趋势极其明显，除了北京是比亚迪表现优秀，天津市的长城，柳州市上汽通五菱，其他地区大部分都是在市场低迷期的。

造车新势力的蔚来汽车，小鹏汽车，威马汽车，表现都是很不错的。特斯拉表现相对优秀，与此同时，蔚来汽车成为纯电动车的高端市场的第2位，小鹏汽车表现也不错，而传统造车企业在私人表现的并不突出。

{image=14}10、北京市场走势

{image=15}北京市场2020年新能源车市场走势相对较强，10月销量达到9千台。进度较慢，部分消费者购车相对谨慎。

2018年新能源车指标相对紧张以来，2019年北京新能源车市场跟全国走势基本相近，3~10月份呈现超高增长的特征，这是补贴退坡和指标发放节奏带来的促进效果。

11、上海新能源市场走势

{image=16}上海市场的新政策走势与北京市场明显反差，2019年走势极度平稳，只有2019年6月份新上海新能源车呈现一个小爆发增长特征。

今年10月份上海的新能源车市场销量达到0.98万台，相对去年也属于高位水平，体现上海的新能源车需求被有效拉动。