美股三季度机构持仓出炉，巴菲特、高瓴又买了啥？

原标题：美股三季度机构持仓出炉，巴菲特、高瓴又买了啥？

来源：港股挖掘机

作者：机叔

根据美国证券交易委员会（SEC）披露，大部分机构已经公布了2020年第三季度末的美股持仓情况。其中不乏备受投资者关注的巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦、高瓴资本、富国银行、桥水等。

一、巴菲特：建仓辉瑞等多只医药股，减持苹果（AAPL.US），清仓好市多（COST.US）

智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会（SEC）披露，日前巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦（BRK.A.US）递交了截至2020年9月30日的三季度持仓报告。

据统计，伯克希尔哈撒韦三季度持仓总市值达2288.91亿美元，上一季度总市值为2024.11亿美元，环比增长13.08%。伯克希尔哈撒韦在三季度的持仓组合中新增了6只个股，增持了4只个股，减持了10只个股，仅清仓了1只个股。其中前十大持仓标的占总市值的87.21%。

从持仓偏好来看，IT股占比达44.18%，金融股占比达32.02%。

第三季度

伯克希尔哈撒韦新买入个股

施贵宝（BMY.US）2997.1万股，持仓占比0.79%，位列第17位；

艾伯维（ABBV.US）2126.4万股，持仓占比0.81%，位列第15位；

Snowflake（SNOW.US）612.5万股，持仓占比0.67%，位列第20位；

辉瑞（PFE.US）371.2万股，持仓占比0.06%；

默沙东（MRK.US）2240.3万股，持仓占比0.81%，位列第16位；

T-Mobile241.3万股，持仓占比0.12%。

第三季度

伯克希尔哈撒韦前五大重仓股

苹果

美国银行

可口可乐

美国运通

卡夫亨氏

第三季度

伯克希尔哈撒韦增持个股

美国银行

通用汽车

克罗格

Liberty Latin America Ltd Class C

第三季度

伯克希尔哈撒韦减持个股

苹果

DaVita Inc

Axalta Coating Systems Ltd

自由全球Calss A

巴里克黄金

Liberty Latin America Ltd Class A

富国银行

美国制商银行

PNC金融摩根大通

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：艾伯维、默沙东、施贵宝、Snowflake和T-Mobile。

前五大卖出标的分别是：富国银行、摩根大通、好市多、PNC金融和DaVita Inc．。另外伯克希尔哈撒韦清仓了433万股的好市多。

二、高瓴：重仓中国，医药健康、硬科技齐头并进

北京时间11月17日，高瓴在美国证券交易委员会（SEC）公布了2020年第三季度末的美股持仓情况。数据显示，高瓴在美股市场持有89家公司的股票，总市值为132亿美元，以生物医疗、互联网、硬科技为主要布局领域，中概股依然占据强势地位。

截至2020年三季度末，在高瓴的美股持仓中，前十大重仓股分别是ZOOM（ZM.US）、百济神州（BGNE.US）、京东（JD.US）、阿里巴巴（BABA.US）、爱奇艺（IQ.US）、拼多多（PDD.US）、UBER（UBER.US）、泰邦生物（CBPO.US）、好未来（TAL.US）、贝壳（BEKE.US）。

深入布局生命健康领域在高瓴的持仓组合中，生物科技、医疗制药企业一直都是重点。在高瓴本季度新进的22家企业中，有10家都是生物制药领域的企业，高瓴的89个持有公司中生命健康领域的企业达到了47个。其中，高瓴连续投资了8次的百济神州，多个季度位列前五大重仓股，在三季度持仓数据中，百济神州的持有市值排在第2位。

进一步看，高瓴在三季度强化了对细分生命健康领域的投资，在增持与新进的公司中，对数字细胞、罕见病、肌肉疾病等细分领域的投资持续加大。

资料显示，高瓴在生物医药、医疗器械、医疗服务、医药零售等领域累计投资了200多家企业，其中中国企业超过100家。总投资金额超过1500亿元人民币。加码新能源、新基建

三季度，高瓴持续加大对新能源、新基建相关领域的投资。

在二季度新进高瓴持股名单的万国数据（GDS.US）是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商，三季度高瓴增持300万股万国数据，按持有市值计算，万国数据也排在了高瓴持股名单的第12位。资料显示，高瓴在6月参与了万国数据的定向增发，认购4亿美元股份。而11月初，万国数据在香港二次上市，高瓴也追加了投资。目前万国数据在香港联交所市值超过千亿港币。这也被认为是高瓴加码新基建投资的明显信号。

同时，高瓴对国内新能源车的持续投资也体现在此次三季度数据中，具体包括蔚来（NIO.US）、理想汽车（LI.US）与小鹏汽车（XPEV.US）国产新能源车三巨头。三季度数据显示，高瓴持有蔚来241万股。此前媒体曾报道高瓴在2019年四季度清仓蔚来。实际上，高瓴将对蔚来的投资调整为更为稳妥的可转债持有。SEC数据显示，近两年蔚来进行了多次可转债和增发融资。2019年1月份，在蔚来股价一路暴跌之前，高瓴就购入了蔚来可转债。今年新能源概念走强，高瓴又通过二级市场“加仓”蔚来股票，也享受到了这波行情。在新能源车行业，高瓴此前投资的小鹏汽车和理想汽车，今年都完成了美股上市，三季度数据显示，高瓴持有小鹏汽车90多万股和理想汽车160多万股。其中小鹏汽车是高瓴一级市场投资项目，高瓴实际持有的股份比例当高于此次披露数据。新能源领域，高瓴在A股还投资了宁德时代和恩捷股份等龙头，显示高瓴非常关注整个新能源行业，不仅布局新造车，对造车行业上游比如新能源电池、芯片、新材料等产业链上的机会同样非常关注。

高瓴三季度还新进了云计算明星公司Snowflake（SNOW.US），同时还增持了Salesforce（CRM.US），显示高瓴对硬科技和企业服务领域持续看好。

重仓中国，中概股持续占重要地位

三季度13F数据显示，中概股依旧是高瓴最重要的投资布局，包括今年上市的贝壳、天境生物（IMAB.US）等高瓴一级市场投资的项目也出现在高瓴三季度持仓名单上。

高瓴持有的89家公司中，从数量来看中概股占比超过30%，从持有市值来看，中概股占比超过60%，百济神州、京东、爱奇艺、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物等一直是高瓴长期重仓持有的公司。高瓴持有的前十大重仓股，8家为中概股。正如4月份高瓴创始人张磊和黑石集团董事长苏世民对话时所言：“最好的投资机会就在中国，就在当下，现在就是重仓中国最好的机会。”

三、富国银行：减持微软，大手笔买入高收益公司债券

智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会（SEC）披露，富国银行（WFC.US）递交了截止至2020年9月30日的三季度（Q3）持仓报告（13F）。

据统计，富国银行三季度持仓总市值达3620.77亿美元，上一季度总市值为3438.11亿美元，环比增长5.31%。富国银行在三季度的持仓组合中新增了429只个股，增持了2697只个股。同时，富国银行还减持了3443只个股，并清仓了357只个股。其中前十大持仓标的占总市值的15.69%，较上季度的15.97%略有减少。从持仓偏好来看，金融、IT以及医疗保健板块位列前三，占总持仓的比例分别为35.51%、16.84%和10.02%。

第三季度

富国银行前五大重仓股

富国银行前十大重仓股中，金融类占6只。前五大重仓股依次：

微软占投资组合比例为2.96%

苹果占投资组合比例为2.62%标普500ETF-iShares占投资组合比例为1.80%

亚马逊占投资组合比例为1.68%

美国全债市ETF-iShares占投资组合比例为1.60%五只标的均有不同比例的减持。

第三季度

富国银行前五大买入标的

Xtrackers美元高收益公司债券ETF

Facebook

劳氏

宝洁

罗素2000指数ETF

第三季度

富国银行前五大卖出标的

标普500指数ETF

思科微软

埃克森美孚

美国全债市ETF-iShares

四、花旗集团：持仓环比增长20%，大幅增持特斯拉看跌期权

智通财经APP获悉，根据美国证监会（SEC）披露，花旗集团（C.US）于11月12日递交了截止至2020年9月30日的三季度（Q3）持仓报告（13F）。

据统计，花旗三季度持仓总市值达1532.86亿美元，上一季度总市值为1281.16亿美元，环比增长20%。花旗在三季度的持仓组合中新增了254只个股，增持了2287只个股。同时，花旗还减持了4385只个股并清仓了324 只个股。其中前十大持仓标的占总市值的25.2%，较上季度的22.54%有所上升。

从持仓偏好来看，金融、IT类及非必需消费品行业个股位列前三，占总持仓的比例分别为29.04%，19.31%以及11.06%。

第三季度

花旗集团前五大重仓股

标普500指数ETF看涨期权位列第一，持仓约2114万股，持仓市值约70.8亿美元，较上季度持仓数量增持了123%。标普500指数ETF看跌期权位列第二，持仓约1905万股，持仓市值约63.8亿美元，较上季度持仓数量减持了5%。

纳指100ETF看跌期权位列第三，持仓约1833万股，持仓市值约50.93亿美元，较上季度持仓数量增持60%。

iShares罗素2000ETF看跌期权位列第四，持仓市值45.48亿美元。

特斯拉看跌期权位列第五，持仓市值29.58亿美元。

第三季度

花旗集团前五大买入股

标普500指数ETF看涨期权

纳指100ETF看跌期权

特斯拉看跌期权

iShares iBoxx高收益公司债券指数ETF看跌期权特斯拉看涨期权

第三季度

花旗集团前五大卖出股

iShares 罗素2000ETF看跌期权

标普500指数ETF看跌期权

公共事业指数ETF-SPDR

债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债

标准普尔500指数ETF-SPDR

五、贝莱德重仓FAAMG，持仓偏好科技、金融板块

智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会（SEC）披露，贝莱德（BLK.US）递交了截止至2020年9月30日的三季度（Q3）持仓报告（13F）。

据统计，贝莱德三季度持仓总市值达2.71万亿美元，上一季度总市值为2.505万亿美元，环比增长8.2%。贝莱德在三季度的持仓组合中新增了257只个股，增持了1829只个股。同时，贝莱德还减持了2596只个股，清仓了231只个股。其中前十大持仓标的占总市值的19.37%。

从持仓偏好来看，IT、金融类及医疗保健个股位列前三，占总持仓的比例分别为22.71%，14.97%以及14.05%。

第三季度

贝莱德前五大重仓股

苹果位列第一，持仓约10.7亿股，持仓市值约1238.9亿美元，较上季度持仓数量减少了2%。

微软位列第二，持仓约5.16亿股，持仓市值约1085.4亿美元。较上季度持仓数量减持了1%。亚马逊位列第三，持仓约2766.11万股，持仓市值约870.97亿美元。

Facebook位列第四，持仓市值约414.72亿美元。

Alphabet位列第五，持仓市值约298.79亿美元。另外，阿里巴巴（BABA.US）位列第七位，持仓市值约262.02亿美元，特斯拉（TSLA.US）位列22位，持仓市值约163.1亿美元。

第三季度

贝莱德前五大买入股英伟达

iShares iBoxx 投资级公司债券指数ETF看跌期权

Zoom

伯克希尔B

iShares iBoxx 投资级公司债券指数ETF

第三季度

贝莱德前五大卖出股

微软

埃克森美孚

标普500指数ETF看涨期权

标普500指数ETF看跌期权

艾伯维

六、巴克莱银行持仓总市值环比增长30%，最爱美股股指期权

智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会（SEC）披露，巴克莱银行（BCS.US）递交了截至2020年9月30日的第三季度持仓报告（13F）。

最新数据显示，巴克莱三季度持仓总市值达1683.97亿美元，上一季度总市值为1294.12亿美元，环比增长30.12%。巴克莱在三季度的持仓组合中新增了255只个股，增持了1913只个股。同时，巴克莱还减持了2341只个股并清仓了703只个股。其中前十大持仓标的占总市值的34.27%。

第三季度

巴克莱银行前五大重仓股

标普500指数ETF看跌期权位列第一，占比9.6%，持仓约4826.57万股，持仓市值约161.64亿美元。较上季度持仓数量增持了66%

标普500指数ETF看涨期权位列第二，占比5.76%，持仓约2896.71万股，持仓市值约97.01亿美元。较上季度持仓数量减持了17%

纳指100ETF看跌期权位列第三，占比3.76%，持仓约2227.31万股，持仓市值约61.88亿美元。较上季度持仓数量增持了54%

纳指100ETF看涨期权位列第四，持仓市值约52.68亿美元

标普500指数ETF位列第五，持仓市值约44.32亿美元

另外，Visa（V.US）位列第八，持仓市值约29.22亿美元，科技巨头苹果（AAPL.US）、微软（MSFT.US）和亚马逊（AMZN.US）分别位列第九、第十和第十二，持仓市值分别约24.46亿美元、23.24亿美元和19.67亿美元。

第三季度

巴克莱银行前五大买入股

标普500指数ETF看跌期权

Visa

纳指100ETF看涨期权

纳指100ETF看跌期权

标普500指数ETF

第三季度

巴克莱银行前五大卖出股

标普500指数ETF看涨期权

iShares iBoxx 高收益公司债券指数ETF看跌期权

阿里巴巴看跌期权

iShares iBoxx 高收益公司债券指数ETF

iShares罗素2000 ETF看涨期权

七、老虎环球基金建仓跟谁学、贝壳等，继续增持拼多多

智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会（SEC）披露，日前老虎环球基金递交了截至2020年9月30日的三季度持仓报告。

据统计，老虎环球基金三季度持仓总市值达355.32亿美元，上一季度总市值为257.89亿美元，环比增长37.8%。老虎环球基金在三季度的持仓组合中新增了20只个股，增持了13只个股，减持了5只个股，清仓了3只个股。其中前十大持仓标的占总市值的54.65%。

从持仓来看，第三季度，老虎环球基金新买入20只个股中主要包括Snowflake（SNOW.US），和中概股跟谁学（GSX.US）、贝壳（BEKE.US）、小鹏汽车（XPEV.US）以及理想汽车（LI.US）。

增持的个股包括微软（MSFT.US）、亚马逊（AMZN.US）、拼多多（PDD.US）、Zoom（ZM.US）、Peloton（PTON.US）、优步（UBER.US）和Shopify（SHOP.US）等。减持的个股有PayPal（PYPL.US）和Salesforce（CRM.US）等。

第三季度

老虎环球基金前五大重仓股

京东

微软

Facebook

亚马逊

阿波罗全球管理

第三季度

老虎环球基金前五大买入股

Peloton

CrowdStrike Holdings

拼多多

现在服务公司

Snowflake。

第三季度

老虎环球基金前五大卖出股New Relic

Twilio Inc

PayPal

雅典娜控股

Chewy

八、桥水：狂买消费股和中国电商，增持蔚来、减持特斯拉

11月13日，桥水基金公布了其三季度持仓。上季度桥水新增了沃尔玛（WMT.US）、宝洁（PG.US）、可口可乐（KO.US）、强生（JNJ.US）、百胜中国（YUMC.US，09987）、B站（BILI.US）、戴尔、贝壳找房（BEKE.US）等股票持仓。

增持了阿里巴巴（BABA.US，09988）、京东（JD.US，09618）、拼多多（PDD.US）等中国电商龙头以及百度（BIDU.US）、蔚来（NIO.US）、虎牙（HUYA.US）等中概股。

此外，桥水减持了标普500指数、MCI中国ETF和MSCI韩国ETF，以及特斯拉（TSLA.US）、新浪（SINA.US）、网易（NTES.US，09999）等股票，清仓了58同城（WUBA.US）等公司股票。

今年三季度，桥水共持仓431只股票，市值达83亿美元。

桥水创始人瑞·达利欧近日表示，中国在一系列问题上拥有更大的优势。

达利欧周一在米尔肯研究所全球会议上与专栏作家托马斯·弗里德曼的谈话中表示，对于目前的发展，时间是站在中国这边的，中国可能会做得更好。

达利欧还指出，在公共卫生事件期间，中国经济的反弹速度更快，并且许多优秀企业在这段时期内在中国股市上市，并吸引了大量资本。他还表示，中国较高的利率意味着目前在货币政策上具有良好空间。

九、马修斯太平洋老虎建仓台积电，可选消费类与信息科技行业齐头并进

智通财经APP获悉，马修斯太平洋老虎基金近日公布了截至10月31日的2020年第三季度投资组合。

该基金主要投资于除了日本以外的亚洲公司，寻求长期、可持续的资本增值。截止本季度末，该基金共持60只股票，总价值76.3亿美元，前五大重仓股中分别为腾讯控股（00700）、阿里巴巴（09988）、三星电子、台积电（TSM.US）以及港交所（00388）；其中腾讯控股、阿里巴巴分别占其总持仓的7.0%和8.7%。值得注意的是，台积电取代上一季度的Naver株式会社成为该基金第四大重仓股。

从持仓偏好来看，可选消费品行业、信息科技行业以及金融行业类个股位列前三，占该基金总持仓的比例分别为18.6%、18.3%以及14%。

十、大摩持仓市值环比增长14.4%，建仓贝壳、理想汽车等中概股

智通财经APP获悉，根据美国证监会（SEC）披露，日前摩根士丹利（MS.US）递交了截止至2020年9月30日的三季度（Q3）持仓报告（13F）。

据统计，大摩三季度持仓总市值达5170.08亿美元，上一季度总市值为4517.81亿美元，环比增长14.4%。大摩在三季度的持仓组合中新增了336只个股，增持了2926只个股。同时，花旗还减持了3177只个股并清仓了202只个股。其中前十大持仓标的占总市值的17.05%。

从持仓偏好来看，金融、IT类及健康医疗行业个股位列前三，占总持仓的比例分别为34.50%，18.84%以及10.18%。

第三季度

大摩前五大重仓股

亚马逊位列第一，持仓约488万股，持仓市值约153.51亿美元，较上季度持仓数量增持了5%苹果位列第二，持仓约1.25亿股，持仓市值约144.32亿美元，较上季度持仓数量减持了4%

微软位列第三，持仓约6023万股，持仓市值约126.69亿美元，较上季度持仓数量增持2%

标准普尔500指数ETF位列第四，持仓市值为96.98亿美元ZOOM位列第五，持仓市值为67.98亿美元

第三季度

大摩前五大买入股阿里巴巴

直觉外科公司

纳指100ETF推特

亚马逊

从持仓来看，第三季度，大摩新买入热门中概股主要包括贝壳（BEKE.US）、理想汽车（LI.US）以及雅乐科技（YALA.US）。

第三季度

大摩前五大卖出股

标准普尔500指数ETF罗素2000指数ETF

shopify

Coupa Software INC埃克森美孚

十一、黑石集团增持Snowflake，仍偏爱能源股

智通财经APP获悉，根据美国证监会（SEC）披露，黑石集团（BX.US）于近日递交了截至2020年9月30日的第三季度（Q3）持仓报告（13F）。

三季度，黑石集团持仓总市值为257.9亿美元，上一季度为236.6亿美元，环比增长8.99%。持仓新增标的74只，增持38只标的，减持23只标的，并对58只标的进行了清仓处理。截止至2020年9月30日，该基金前十大持仓标的占总市值的73.54%。

前五大重仓股中：

钱尼尔能源合伙公司位列第一，持仓约2.06亿股，持仓市值约68.5亿美元。盖茨工业公司位列第二，持仓约2.46亿股，持仓市值约27.4亿美元。

太阳能及储能系统供应商Vivint Solar（VSLR.US）位列第三，持仓约5791.8万股，持仓市值约24.5亿美元。

第四和第五分别为智能家居系统服务商VIVINT SMART HOME（VVNT.US）和Enterprise Products Partners（EPD.US），持仓市值分别为20亿和11.1亿美元。

从持仓比例变化来看，黑石集团前五大买入股分别是：

纳斯达克100指数ETF看跌期权（QQQ.US， PUT）、Snowflake（SNOW.US）、中点能源（CNP.US）、太平洋煤气电力（PCG.US）、Annexon（ANNX.US）。

前五大卖出股分别是：

Energy Transfer 、Enterprise Products Partners （EPD.US）、T-Mobile（TMUS.US）、Plains All American Pipeline LP（PAA.US）、公用事业ETF看跌期权。

十二、沙特主权财富基金持仓市值环比下降30%，清仓加拿大自然资源、联合太平洋等

智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会（SEC）披露，沙特主权财富基金“公共投资基金”（PIF）递交了截至2020年9月30日的三季度持仓报告。

据统计，公共投资基金三季度持仓总市值达70.49亿美元，上一季度总市值为101.24亿美元，环比下降30%。公共投资基金在三季度的持仓组合中新增了1只个股，增持了0只个股，减持了0只个股，清仓了6只个股。其中前十大持仓标的占总市值的100%。

三季度，公共投资基金建仓NovaGold Resources（NG.US）。据悉，NovaGold Resources是一家加拿大公司，主要从事金属资产的收购、勘探和开发。

公共投资基金清仓加拿大自然资源（CNQ.US）、联合太平洋（UNP.US）、美国在线旅游公司Booking Holdings（BKNG.US）、思科（CSCO.US）、伯克希尔B（BRK.B.US）和The Real Estate Select Sector SPDR Fund（XLRE.US）。

前五大重仓股分别为优步（UBER.US）、公共事业指数ETF-SPDR（XLU.US）、嘉年华邮轮（CCL.US）、娱乐公司Live Nation Entertainment（LYV.US）和森科能源（SU.US）。

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