第二大锂离子供应商珠海冠宇IPO:多家知名机构持股 合力泰赚2.4亿

原标题：全球第二的锂离子供应商IPO，多家知名机构持股，合力泰赚了2.4亿 来源：ipo观察

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11月5日，上交所受理了珠海冠宇电池股份有限公司（简称“珠海冠宇”）的上市申请，据招股说明书介绍，珠海冠宇本次拟发行股份不超过约1．58亿股，计划募集约32．49亿元，用于珠海聚合物锂电池生产基地建设项目、重庆锂电池电芯封装生产线项目、研发中心升级建设项目以及补充流动资金项目，保荐机构为招商证券。

珠海冠宇成立于2007年，总部位于珠海，并在重庆、印度建有生产基地，主要从事消费类聚合物软包锂离子电池的研发、生产及销售，同时布局动力锂离子电池，产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、无人机、汽车启停系统及电动摩托等领域。

全球第二根据Techno Systems Research 统计，2019 年，珠海冠宇笔记本电脑及平板电脑锂离子电池合计出货量排名全球第二，市场占有率达到20.87%，仅次于ATL。智能手机锂离子电池出货量排名全球第四，排名前三的公司为ATL、三星、比亚迪。珠海冠宇与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商，华为、OPPO、小米、摩托罗拉、中兴等智能手机厂商，以及大疆、BOSE、Facebook等无人机、智能穿戴厂商建立了长期稳定的合作关系，并已进入苹果、三星、VIVO 等厂商的供应链体系。在动力类电池领域，珠海冠宇已进入豪爵、康明斯、中华汽车等厂商的供应链体系。技术方面，珠海冠宇已经量产的电池能量密度可达到 780-900Wh/Kg，处于国内领先水平。珠海冠宇开发出可支持 1.5C/3C/5C 充电的快充电池，充电速度分别可达到 30 分钟充入 70%电量、30 分钟充入 90%电量及 15 分钟充入 85%电量。业绩方面，据招股书披露，2017年、2018年、2019年和2020年1－6月，珠海冠宇营业收入分别为29．35亿元、47．47亿元、53．31亿元和26．96亿元，其中主营业务收入全部为核心技术产品收入。同期归母净利润分别为-2．46亿元、2．22亿元、4．30亿元、2．54亿元。从产品结构来看，珠海冠宇产品主要分为消费类锂离子电池产品、动力类锂离子电池产品两类。消费类锂离子电池产品是公司收入来源的“顶梁柱”， 2017年至2019年及2020年1-6月，消费类锂离子电池产品占主营业务收入的比例较高，分别为99.84%、99.78%、99.85%、99.84%；而动力类锂离子电池产品各期所占比例仅为0.16%、0.22%、0.15%、0.16%。

{image=1}销量上，2017年至2019年及2020年1-6月，锂电池销量分别为1.16亿只、1.63亿只、1.99亿只、1.01亿只。

珠海冠宇研发费用维持在较高水平。报告期内，公司研发投入分别为12208.40万元、17037.85万元、31886.44万元及17125.81万元，占营业收入的比例分别为4.16%、3.59%、5.98%及6.35%。2017年至2019年及2020年1-6月，，珠海冠宇综合毛利率分别为 11.15%、16.91%、28.26%和 30.02%。招股书显示，毛利率上涨主要由于主要原材料钴酸锂采购均价大幅下降影响，2017年至2019年及2020年1-6月，钴酸锂采购均价分别为290.59元/kg、332.13元/kg、188.45元/kg、169.16元/kg，采购成本大幅下降，单位成本下降明显。

多家知名机构持股，合力泰持股两年浮盈已经超过2亿元珠海冠宇本是香港联交所主板上市公司光宇国际集团的子公司，2017年， 光宇国际集团旗下的哈尔滨作为转让方，对外转让珠海冠宇57.83%的股权，交易价格为人民币7.26亿元。2018年，哈尔滨光宇电源（作为转让人）就进一步出售其于珠海光宇电池的所有余下42.17%权益，总代价为5.29亿元人民币。值得一提的是，A股上市公司合力泰科技股份有限公司 （股份代码：002217）之子公司曾于2017年收购珠海冠宇23.127%的股权，交易总价为 29,043 万元，2019 年3月、2019 年 12 月、2020 年 1 月开始江西合力泰便开始将珠海冠宇对外转让，后两次转让价款分别为700万元、53,330万元，也就是说，持股短短两年，合力泰浮盈已经超过2.4亿元。据合力泰2019年发布的公告，江西合力泰出售9.5632%股权珠海冠宇的对价为53,330万元，以此计算，珠海冠宇的估值已经达到55亿元，而珠海冠宇从光宇国际剥离时估值还不超过13亿元。2018年后，珠海冠宇也获得多家机构投资，其中包括小米长江产业基金、联想创投、摩根士丹利、珠海格力创投、海富产业基金、盈科资本、拓金资本等。

{image=2}持股方面，珠海冠宇实际控制人为徐延铭，通过珠海普瑞达、重庆普瑞达等持股主体合计控制公司35.0717%股份的表决权，担任公司董事长、总经理、法定代表人。

除此之外，珠海格力创投持股比例为0.93%，拓金资本通过深圳拓金、珠海冷泉合计持股比例为（深圳拓金4.9570%、珠海冷泉3.8826%），湖北小米（小米长江产业基金）持股比例为4.3011%，广汽资本持股比例为1.0702%，湖北联想(联想创投) 持股比例为0.8026%，盐城融盈（盈科资本）持股比例为1.0049%，杭州长潘(摩根士丹利) 持股比例为2.5797%，海富长江(海富产业基金) 持股比例为1.2492 %。

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