交银理财金旗：指数化投资将是理财资金进入股票市场的首选

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中证网讯（记者 王辉）11月19日，第十四届指数与指数化投资论坛在上海举行。交银理财有限责任公司总裁金旗在本次论坛上表示，银行理财子公司未来一定会回归到“资管的本源”，也就是要以客户为中心，围绕客户设计产品。随着银行理财的转型，商业银行在此方面的展业、投资模式，也会从以往偏重于主动管理的模式，升级成指数模式。整体而言，指数化投资将是理财资金进入股票市场的首选。

金旗表示，随着未来银行理财规模的逐步扩大，指数化投资模式会越来越体现其优越性。第一，指数化投资模式能够实现选择更多元化，可提供适应不同市场环境的权益投资策略。第二，实现收益“可解释”。指数化投资能够可以通过归因分析，以多维度的行业和因子进行归因。第三，持仓可视化，指数策略透明度高，可实现每日持仓的复核。第四，交易便捷化。可实现类似于ETF的一篮子的申赎，同时对市场的交易冲击也会较为有限。正是由于指数在未来场景中的地位将会越来越高，交银理财在未来指数的应用中，将会加强在指数研究、投资和分析等方面的能力提升。与此同时，交银理财在进入权益市场投资时，也会把指数投资作为首选。

金旗表示，在权益投资方面，指数化投资具有三方面不可比拟的优势。一是批量投资，分散风险；二是主动管理长期跑赢指数的机率比较小；三是指数具备自我净化功能，这一点在注册制下尤为重要。

金旗同时介绍称，目前交银理财在指数体系方面主要以区域为主，未来还会增加主题指数。同时配合指数体系的不断丰富，交银理财的相关产品未来也会增加单一指数跟踪、多指数联动、交银理财指数增强、量化指数增强、绝对收益的对冲等。此外，作为大资管时代的主要机构投资者之一，交银理财也将会为中国的指数化投资发展助力，积极践行指数化投资理念。同时也将树立价值投资理念，为市场提供长期资金。

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责任编辑：逯文云